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在資料集中建立和使用摘要函數

上次更新時間: 一月 29, 2024

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Operations Hub Enterprise

資料集是來自您HubSpot帳戶的資料集合,然後可用於自訂報告。 資料集可以包括CRM物件和HubSpot資產的屬性,以及根據需要計算資料的公式。 

摘要功能使您能夠在數據集中的多行中聚合數據。 它還使您能夠計算比率和比率。

深入瞭解摘要功能,並在HubSpot社羣上觀看影片

可以使用摘要函數計算的 指標包括:

  • 轉換率
  • 平均訂單金額
  • 平均毛利
  • 關閉比率
  • 終身價值
  • 客戶取得成本
  • 流失率
  • SLA遵守情況
  • 自訂NPS計算

行級別與摘要公式

列層級公式:執行列層級運算,並對單一記錄進行計算。 公式結果每行顯示一個值,計算的所有上下文都存在於行級別。 在資料集知識庫的語法部分中查找更多信息。

摘要公式:執行多列資料作業,並跨多個記錄計算指標。 公式結果每行顯示一個值,但計算的上下文可能包含多行數據。 

使用摘要函數

建立「公式」欄位時,可以使用以下摘要函數來建立函數:

摘要函數列表

功能 定義 輸入/輸出 語法 示例

總和

在指定列中添加值並返回聚合值。

輸入:數字/空

輸出:數字/空 

SUM ([值])

SUM ([DEAL.Amount])

SUM (IF ([Is Closed Won] = true, 1,0))

DISTINCT_COUNT

返回指定列中的行數。

 輸入:數字/空

輸出:數字/空

COUNT ([值])

DISTINCT_COUNT ([DEAL.hs_object_id])

DISTINCT_COUNT ([Deal.dealname])

平均

計算一列數字的平均值。 欄的平均值等於值除以值的總和。

 輸入:數字/空

輸出:數字/空

AVERAGE ([值])

AVERAGE ([Deal.Amount])

AVERAGE (DATEDIFF ("DAY", [DEAL.createdate], NOW ()))

最小

傳回給定欄中的最低值或同一列上兩個值之間的最低值。

輸入:數字/日期/日期時間/空

輸出:數字/日期/日期時間/空

MIN ([值])

MIN ([Ticket.Create_Date])

MIN ([DEAL.AMOUNT)

最大

傳回給定欄中的最高值或同一列上兩個值之間的最高值。


輸入:數字/日期/日期時間/空

輸出:數字/日期/日期時間/空

MAX ([值])

最大([Ticket.Create_Date])

最大([DEAL.AMOUNT)

建立摘要函式

使用摘要函數計算的欄可以在自訂報表產生器中用作度量值。 量度是可以使用尺寸分解的數值或定量值。

在資料集建立器中,摘要測量將在每行重複結果。 計算預設為表格計算,直到在自訂報表產生器中使用,其中報表配置定義了測量的摘要級別。

深入瞭解資料集中的摘要公式並檢視範例

建立列層級摘要結果

您還可以使用摘要功能來創建將忽略任何報告維度的行級結果。 這需要使用固定()函數。 

功能 輸入/輸出 語法 示例

固定

INPUT:摘要表達式

輸出:行級結果 

SUM ([值])

FIXED (SUM ([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline])

SUM (IF ([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])

請注意:如果FIXED ()函數中未定義可選值,計算將在表格級別計算,並將忽略報告視圖中的所有維度。

示例

追蹤轉換率或勝率

贏率是指成功交易佔機會總數的比例。 透過根據產品、市場、目標受眾和其他因素追蹤中獎率,您可以確定每個機會的成功機會。 這將使您能夠策略性地將資源導向那些具有最高轉換潛力的人。

  • 需要的數據源:交易
  • 指標類型:彈性測量
  • 配方: 

DISTINCT_COUNT (IF (LABEL ([DEAL.dealstage]) = "已開票", [DEAL.hs_object_id], NULL))/DISTINCT_COUNT (IF ([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))

在資料集編輯器中檢視以下範例:

conversion-rate-example

然後可以在報告中使用此轉換率公式,例如:

Screenshot 2023-09-25 at 10.33.19 AM

 

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