資料集是整個 HubSpot 帳戶的資料集合，可在自訂報表中使用。資料集可包含 CRM 物件和 HubSpot 資產的屬性，以及根據需要計算資料的公式。
摘要功能可讓您彙總資料集內多行的資料。它還允許您計算比率和比例。
可使用摘要函數計算的指標包括
- 轉換率
- 平均訂單大小
- 平均邊際利潤
- 關閉比率
- 終生價值
- 客戶獲取成本
- 流失率
- 服務層級協議遵守率
- 自訂 NPS 計算
行級公式與摘要公式
行級公式：在單一記錄中執行行級作業並進行計算。公式結果每行顯示一個值，且計算的所有上下文都存在於行層級。更多資訊請參閱資料集知識庫的語法部分。
摘要公式：執行多行資料作業，並跨多筆記錄計算指標。公式結果每行顯示一個值，但計算的上下文可能包含多行資料。
使用摘要函數
建立公式欄位時，可使用下列摘要函數建立函數：
摘要函數清單
| 函數 |
定義 |
輸入/輸出 |
語法 |
範例 |
| SUM
|
將指定欄位的值相加，並傳回匯總值。 |
輸入： 數字/空 輸出： 數字 /空 |
SUM([Value])
|
SUM([DEAL.Amount])
SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))
|
| DISTINCT_COUNT
|
回傳給定列中的行數。 |
輸入： 數字/空 輸出： 數字/空 |
COUNT([Value])
|
DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id])
DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])
|
| AVERAGE
|
計算一列數字的平均值。一列的平均值等於數值的總和除以數值的數目。 |
輸入： 數字/空 輸出： 數字/空 |
AVERAGE([Value])
|
AVERAGE ([Deal.Amount])
AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))
|
| MIN
|
返回給定列中的最低值或同一行上兩個值之間的最低值。 |
輸入數字/日期/時間/空 輸出：數字/日期/數據時間/空值 |
MIN([Value])
|
MIN([Ticket.Create_Date])
MIN([DEAL.AMOUNT)
|
| MAX
|
返回給定列中的最高值或同一行中兩個值之間的最高值。
|
輸入Number/Date/Datetime/Null 輸出：Number/Date/Datetime/NullNumber/Date/Datetime/Null |
MAX([Value])
|
MAX([Ticket.Create_Date])
MAX([DEAL.AMOUNT)
|
建立摘要函數
使用摘要函數計算的欄位可在自訂報表建立程式中作為量度。度量值是可以使用維度細分的數值或量化值。
在資料集建立程式中，摘要度量會在每一行重複結果。計算預設為表格計算，直到在自訂報表建立工具中使用為止，在自訂報表建立工具中，報表設定會定義量測項的摘要層級。
進一步瞭解資料集中的摘要公式，並檢視範例。
建立行層級摘要結果
您也可以使用摘要函數來建立忽略任何報告維度的行層級結果。這需要使用 FIXED() 函式。
| 函數 |
輸入/輸出 |
語法 |
範例 |
| FIXED
|
輸入： 摘要表達式 輸出： 行層級 結果 |
SUM([Value])
|
FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline])
SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])
|
請注意：如果沒有在 FIXED() 函式中定義可選值，計算將在表格層級進行，並忽略報告檢視中的所有維度。
範例
追蹤轉換率或勝出率
贏取率指的是成功交易佔機會總數的比例。透過根據產品、市場、目標受眾及其他因素追蹤勝出率，您可以精確指出每個機會的成功機會。這可讓您將資源策略性地用在轉換潛力最高的機會上。
DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))
在資料集編輯器中檢視下面這個範例：
此轉換率公式現在會出現在資料集中，可在報表中使用。
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