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Criar e utilizar funções de resumo em conjuntos de dados

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

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Operations Hub Enterprise

Um conjunto de dados é uma coleção de dados de toda a sua conta da HubSpot que pode ser utilizada em relatórios personalizados. Um conjunto de dados pode incluir propriedades para objetos de CRM e ativos do HubSpot, juntamente com fórmulas para calcular seus dados conforme necessário. 

As funções de resumo permitem-lhe agregar dados em várias linhas dentro de conjuntos de dados. Permite também calcular taxas e rácios.

Saiba mais sobre as funções de resumo do e veja vídeos na Comunidade HubSpot.

As métricas que podem ser calculadas utilizando funções de resumo incluem:

  • Taxa de conversão
  • Tamanho médio da encomenda
  • Margem média
  • Rácio de fecho
  • Valor do tempo de vida
  • Custo de aquisição de clientes
  • Taxa de rotatividade
  • Cumprimento do SLA
  • Cálculos NPS personalizados

Fórmulas de nível de linha versus fórmulas de resumo

Fórmulas ao nível da linha: executa operações ao nível da linha e efectua cálculos num único registo. O resultado da fórmula exibe um valor por linha, e todo o contexto para o cálculo existe no nível da linha. Para mais informações, consulte a secção syntax da base de conhecimentos dos conjuntos de dados.

Fórmulas de resumo: executa operações de dados com várias linhas e calcula métricas em vários registos. O resultado da fórmula exibe um valor por linha, mas o contexto do cálculo pode conter mais de uma linha de dados. 

Utilizar funções de resumo

Ao criar um campo de fórmula , é possível utilizar as funções de resumo abaixo para criar funções:

Lista de funções sumárias

Função Definição Entrada/Saída Sintaxe Exemplo

SUM

Adiciona valores numa determinada coluna e devolve um valor agregado.

Entrada: Número/Nulo

Saída: Número/Nulo 

SUM([Value])

SUM([DEAL.Amount])

SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))

DISTINCT_COUNT

Devolve o número de linhas de uma determinada coluna.

 Entrada: Número/Nulo

Saída: Número/Nulo

COUNT([Value])

DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id])

DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])

AVERAGE

Calcula o valor médio de uma coluna de números. O valor médio de uma coluna é igual à soma dos valores dividida pelo número de valores.

 Entrada: Número/Nulo

Saída: Número/Nulo

AVERAGE([Value])

AVERAGE ([Deal.Amount])

AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))

MIN

Devolve o valor mais baixo numa determinada coluna ou o valor mais baixo entre dois valores na mesma linha.

Entrada: Número/data/data/hora/nulo

Saída: Número/data/data/hora/nulo

MIN([Value])

MIN([Ticket.Create_Date])

MIN([DEAL.AMOUNT)

MAX

Devolve o valor mais elevado numa determinada coluna ou o valor mais elevado entre dois valores na mesma linha.


Entrada: Número/data/data/hora/nulo

Saída: Número/data/data/hora/nulo

MAX([Value])

MAX([Ticket.Create_Date])

MAX([DEAL.AMOUNT)

Criar uma função de resumo

As colunas calculadas com funções de resumo podem ser usadas no construtor de relatórios personalizados como uma medida. As medidas são valores numéricos ou quantitativos que podem ser divididos usando dimensões.

No construtor de conjuntos de dados, as medidas de resumo repetirão os resultados em cada linha. O cálculo é predefinido para um cálculo de tabela até ser usado no criador de relatórios personalizado, onde a configuração do relatório define o nível de resumo da medida.

Saiba mais sobre fórmulas de resumo em conjuntos de dados e veja exemplos.

Criar resultados de resumo ao nível da linha

Também é possível utilizar funções de resumo para criar resultados ao nível da linha que ignoram quaisquer dimensões do relatório. Para tal, é necessário utilizar uma função FIXED(). 

Função Entrada/Saída Sintaxe Exemplo

FIXED

Entrada: Expressão sumária

Saída: Resultado ao nível da linha 

SUM([Value])

FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline])

SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])

Nota: se não for definido qualquer valor opcional na função FIXED(), o cálculo será efectuado ao nível da tabela e ignorará todas as dimensões na visualização do relatório.

Exemplo

Monitorizar a taxa de conversão ou de ganho

A taxa de sucesso refere-se à proporção de negócios bem-sucedidos em relação ao número total de oportunidades. Ao acompanhar as taxas de vitória com base no produto, no mercado, no público-alvo e noutros factores, pode identificar as hipóteses de sucesso de cada oportunidade. Isto permitir-lhe-á direcionar estrategicamente os seus recursos para os que têm o maior potencial de conversão.

  • Fonte de dados necessária: Acordos
  • Tipo de métrica: Medida flexível
  • Fórmula: 

DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))

Veja este exemplo abaixo no editor de conjuntos de dados:

exemplo de taxa de conversão

Esta fórmula de taxa de conversão pode então ser utilizada em relatórios, por exemplo:

Captura de ecrã 2023-09-25 at 10.33.19 AM

 

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