数据集是整个 HubSpot 账户的数据集合，可用于自定义报告。数据集可包含 CRM 对象和 HubSpot 资产的属性，以及计算所需数据的公式。
汇总功能允许你汇总数据集中多行的数据。它还允许你计算比率和比例。
可使用汇总函数计算的指标包括
- 转换率
- 平均订单量
- 平均利润率
- 成交率
- 终身价值
- 客户获取成本
- 客户流失率
- 服务水平协议遵守率
- 自定义 NPS 计算
行级公式与汇总公式
行级公式：执行行级操作并对单条记录进行计算。公式结果每行显示一个值，计算的所有上下文都存在于行级别。更多信息请参见数据集知识库的语法部分。
摘要公式：执行多行数据操作并计算多条记录的指标。公式结果每行显示一个值，但计算的上下文可能包含不止一行数据。
使用汇总函数
创建公式字段时，可以使用以下摘要函数来创建函数：
摘要函数列表
| 函数 |
定义 |
输入/输出 |
语法 |
示例 |
| SUM
|
将给定列中的值相加并返回一个总值。 |
输入 数字/空 输出： 数字 /空 |
SUM([Value])
|
SUM([DEAL.Amount])
SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0))
|
| DISTINCT_COUNT
|
返回给定列中的行数。 |
输入 数字/空 输出 数字/空 |
COUNT([Value])
|
DISTINCT_COUNT([DEAL.hs_object_id])
DISTINCT_COUNT([DEAL.dealname])
|
| AVERAGE
|
计算一列数字的平均值。一列的平均值等于数值之和除以数值个数。 |
输入 数字/空 输出： 数字/空 |
AVERAGE([Value])
|
AVERAGE ([Deal.Amount])
AVERAGE(DATEDIFF("DAY",[DEAL.createdate], NOW()))
|
| MIN
|
返回给定列中的最小值或同一行中两个值之间的最小值。 |
输入数字/日期/数据时间/空 输出： 数字/日期/时间/空数字/日期/数据时间/空 |
MIN([Value])
|
MIN([Ticket.Create_Date])
MIN([DEAL.AMOUNT)
|
| MAX
|
返回给定列中的最高值或同一行中两个值之间的最高值。
|
输入数字/日期/数据时间/空 输出：数字/日期/数据时间/空 |
MAX([Value])
|
MAX([Ticket.Create_Date])
MAX([DEAL.AMOUNT)
|
创建摘要函数
使用摘要函数计算的列可在自定义报告生成器中用作度量。度量值是可以使用维度细分的数值或定量值。
在数据集生成器中，摘要度量将在每一行中重复结果。在自定义报告生成器中使用之前，计算默认为表格计算，在自定义报告生成器中，报告配置定义了度量的汇总级别。
了解有关数据集中汇总公式的更多信息并查看示例。
创建行级汇总结果
您还可以使用汇总函数创建忽略任何报告维度的行级结果。这需要使用 FIXED() 函数。
| 函数 |
输入/输出 |
语法 |
示例 |
| FIXED
|
输入： 摘要表达式 输出： 行级结果 行级 结果 |
SUM([Value])
|
FIXED (SUM([DEAL.Amount]), [DEAL.pipeline])
SUM(IF([Is Closed Won] = true, 1,0), [DEAL.hubspot_owner_id])
|
请注意：如果在 FIXED() 函数中没有定义可选值，计算将在表格级别进行，并忽略报告视图中的所有维度。
示例
跟踪转换率或成功率
成功率是指成功交易占机会总数的比例。通过跟踪基于产品、市场、目标受众和其他因素的成功率，您可以确定每个机会的成功几率。这样，您就可以将资源战略性地用于转化潜力最大的机会。
DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))
在数据集编辑器中查看下面的示例：
该转换率公式现在将出现在数据集中，可在报告中使用。
Reports
Data Management
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