在数据集中创建和使用摘要函数
上次更新时间: 二月 13, 2025
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数据集是整个 HubSpot 账户的数据集合,可用于自定义报告。数据集可以包括 CRM 对象和 HubSpot 资产的属性,以及计算所需数据的公式。
摘要函数可以汇总数据集中多行的数据。还可以计算比率和比例。
在 HubSpot 社区了解有关摘要功能的更多信息并观看视频。
可使用摘要函数计算的指标包括
- 转换率
- 平均订单量
- 平均利润率
- 接近比率
- 终生价值
- 客户获取成本
- 流失率
- 遵守服务级协议
- 自定义 NPS 计算
行级公式与汇总公式
行级公式:执行行级操作并对单条记录进行计算。公式结果每行显示一个值,计算的所有上下文都存在于行级别。更多信息请参见数据集知识库的语法部分。
摘要公式:执行多行数据操作并计算多条记录的指标。公式结果每行显示一个值,但计算上下文可能包含不止一行数据。
使用摘要功能
创建公式字段时,可以使用以下摘要函数来创建函数:
摘要功能列表
功能 | 定义 | 输入/输出 | 语法 | 示例 |
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将给定列中的值相加,并返回一个汇总值。 |
输入: 数字/空 输出: 数字 /空 |
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返回给定列中的行数。 |
输入: 数字/空 输出: 数字/空 |
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计算一列数字的平均值。一列的平均值等于数值总和除以数值个数。 |
输入: 数字/空 输出: 数字/空 |
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返回给定列中的最低值或同一行中两个值之间的最低值。 |
输入:数字/日期/时间/空 输出:数字/日期/时间/空 |
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返回给定列中的最高值或同一行中两个值之间的最高值。 |
输入:数字/日期/时间/空 输出:数字/日期/时间/空 |
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创建摘要功能
使用汇总函数计算的列可在自定义报告生成器中用作度量。度量值是可以使用维度细分的数值或定量值。
在数据集生成器中,汇总度量将在每一行上重复结果。在自定义报告生成器中使用之前,计算默认为表格计算,在自定义报告生成器中,报告配置定义了度量的汇总级别。
进一步了解数据集中的汇总公式并查看示例。
创建行级汇总结果
您还可以使用摘要函数创建忽略任何报告维度的行级结果。这需要使用 FIXED() 函数。
功能 | 输入/输出 | 语法 | 示例 |
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输入: 摘要表达式 输出: 行级 结果 |
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请注意:如果没有在 FIXED() 函数中定义可选值,计算将在表格级别进行,并忽略报告视图中的所有维度。
示例
跟踪转换率或胜率
成功率指的是成功交易占机会总数的比例。通过跟踪基于产品、市场、目标受众和其他因素的成功率,您可以确定每个机会的成功几率。这将使您能够战略性地将资源用于转化潜力最大的机会。
- 需要数据源:交易
- 度量衡类型:灵活度量
- 计算公式
DISTINCT_COUNT(IF(LABEL([DEAL.dealstage]) = "Invoiced", [DEAL.hs_object_id], NULL)) / DISTINCT_COUNT(IF([DEAL.hs_is_closed] = true, [DEAL.hs_object_id], NULL))
在数据集编辑器中查看下面的示例:
例如,可以在报告中使用这一转换率公式: