Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Utilizzare i profili di contatto con l'add-in HubSpot Sales Office 365 e l'add-in desktop di Outlook

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con i profili di contatto, le informazioni di contatto sono visibili in un menu laterale nel tuo client di posta elettronica. Mentre scrivi e-mail ai contatti, vedrai informazioni aggiuntive su di loro che sono memorizzate nel tuo account HubSpot per aiutare a rendere la tua e-mail personalizzata e contestuale senza dover lasciare la tua casella di posta.

Accesso ai profili dei contatti

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Office 365 su un account desktop di Outlook:

  • Componi una nuova e-mail o apri un'e-mail esistente in Outlook. Se componi una nuova e-mail, aggiungi un destinatario.
  • Nella barra multifunzione del messaggio, clicca su Strumenti di vendita.
  • Nel riquadro a destra, scorri fino alla sezione Profilo del contatto e clicca su Visualizza contatto. Se il contatto non esiste nel tuo account HubSpot, clicca invece su Add to CRM . Il tuo destinatario e-mail verrà aggiunto a HubSpot, e il profilo del contatto appena aggiunto si popolerà nel riquadro.

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Office 365 in un account Outlook on the web o Outlook.com:

  • Componi una nuova e-mail in Outlook e aggiungi un destinatario.
  • Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, clicca sull'icona della ruota dentata HubSpot pignone.
  • Nel riquadroa destra, scorri in basso fino allasezione Profilo del contatto e clicca su Visualizza contatto. Se il contatto non esiste nel tuo account HubSpot, clicca invece su Aggiungi al CRM . Il tuo destinatario e-mail verrà aggiunto a HubSpot, e il profilo del contatto appena aggiunto si popolerà nel riquadro.

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Outlook sul desktop:

  • Componi una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
  • Una volta aggiunto un destinatario, il pannello dei profili di contatto apparirà sul lato destro. Se il destinatario è già un contatto in HubSpot, le sue informazioni appariranno nel pannello. Se non è un contatto, clicca su Add to CRM. Le informazioni del nuovo contatto aggiunto si popoleranno nel riquadro.

Se hai disabilitato i profili di contatto, quando componi una nuova emailuando componi una nuova email, i profili di contatto non appariranno più per impostazione predefinita. Puoi ancora visualizzare i profili di contatto per una specifica email cliccando su Profili di contatto nel menu HubSpot della barra multifunzione di Outlook.

Per favore nota: se GDPR è abilitato nel tuo account, i profili di contatto saranno sempre abilitati nella tua casella di posta di Outlook.

Sia che tu stia usando l'add-in di Office 365 o l'add-in di Outlook desktop, iprofili di contatto funzionano allo stesso modo .Questo articolo copre le seguenti funzionalità dei profili di contatto negli add-in, usando l'add-in di Office 365 in un account Outlook.com come esempio:

Cercare nel tuo database di contatti HubSpot

Nel riquadro dei profili di contatto, usa la barra di ricerca per cercare un contatto specifico nel tuo database di contatti HubSpot per nome o indirizzo email. Una volta selezionato il contatto, potrai estrarre più informazioni dal suo record di contatto HubSpot nel pannello.

Modificare le proprietà del contatto e creare compiti per i contatti

Quando clicchi sulnome diun contatto nel riquadro, vedrai più informazioni sul contatto estratte dal tuo account HubSpot, compresa la sezione About del contatto, gli affari, le attività e la timeline. Puoi modificare le proprietà del contatto nella sezione About e creare attività nella sezione Tasks .

Inoltre, se il contatto si è cancellato dalle tue e-mail, vedrai un messaggio nel pannello sotto il suo indirizzo e-mail.

clients-unsubscribe

Modificare le proprietà del contatto

Dopo aver cercato un particolare contatto e aver cliccato sul nome per vedere maggiori informazioni, puoi modificare le proprietà del contatto nel pannello dei profili di contatto (queste informazioni saranno salvate anche nel record del contatto HubSpot):

  • Nel riquadro, clicca su Informazioni su per visualizzare le proprietà del contatto. Le proprietà qui sono quelle specificate come predefinite nel tuo account HubSpot.
  • Passa il mouse sulla proprietà del contatto che vuoi modificare e clicca sull'icona della matita .

  • Inserisci un nuovo valore per la proprietà e clicca su Save.

Creare compiti per un contatto

Dopo aver cercato un contatto particolare e aver cliccato sul nome per vedere più informazioni, puoi creare un compito che sarà associato al contatto:

  • Nel pannello dei profili di contatto, clicca su Tasks.
  • Qui vedrai le attività esistenti del contatto, se ne hanno. Clicca su Crea attività per creare una nuova attività per il contatto.
  • Appariranno due campi. Inserisci ilnome dell'attività e seleziona unadata di scadenza per l'attività.
  • Clicca Salva.

L'attività verrà salvata nel pannello dei profili del contatto sotto la sezione Tasks . Sarà anche salvato in HubSpot sotto Tasks nel tuo menu di navigazione principale così come nella timeline del contatto.

Accedere al record del contatto in HubSpot per chiamare

Mentre puoi cercare nel tuo database e modificare i contatti direttamente dalla tua casella di posta, puoi anche navigare nel record del contatto in HubSpot per vedere ulteriori informazioni. Per farlo, nel pannello dei profili dei contatti, clicca sulnome del contatto . Poi clicca sul menu a discesa Actions e seleziona Open in CRM.

Puoi anche selezionare Chiama.Il record del contatto in HubSpot si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser, elaschedaCall sopra la timeline sarà automaticamente selezionata.