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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Utilizzare i profili di contatto con l'add-in HubSpot Sales Office 365 e l'add-in desktop di Outlook

Ultimo aggiornamento: maggio 7, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Con i profili di contatto, le informazioni di contatto sono visibili in un menu laterale nel tuo client di posta elettronica. Mentre scrivi e-mail ai contatti, vedrai informazioni aggiuntive su di loro che sono memorizzate nel tuo account HubSpot.

Puoi anche completare alcune azioni dalla sezione dei profili di contatto dell'estensione, come la creazione di attività o affari

associati ai tuoi contatti.

Accesso ai profili di contatto

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Office 365 su un account desktop di Outlook:

  • Componi una nuova e-mail o apri un'e-mail esistente in Outlook. Se componi una nuova e-mail, aggiungi un destinatario.
  • Nella barra multifunzione del messaggio, clicca suStrumenti di vendita.
  • Nel riquadro a destra, scorri fino allasezione Profilo del contattoe clicca su Visualizza contatto. Se il contatto non esiste nel tuo account HubSpot, clicca invecesu Aggiungial CRM. Il destinatario della tua email verrà aggiunto a HubSpot, e il profilo del contatto appena aggiunto si popolerà nel pannello.

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Office 365 in un account Outlook on the web o Outlook.com:

  • Componi una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
  • Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'e-mail, clicca sullaruota dentata dell'icona HubSpot.
  • Nel riquadro a destra, scorri fino allasezione Profilo del contattoe clicca su Visualizza contatto. Seil contattonon esiste nel tuo account HubSpot, clicca invece su Aggiungi al CRM. Il destinatario della tua email verrà aggiunto a HubSpot, e il profilo del contatto appena aggiunto si popolerà nel pannello.

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Outlook sul desktop:

  • Componi una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
  • Una volta aggiunto un destinatario, il pannello dei profili di contatto apparirà sul lato destro. Se il destinatario è già un contatto in HubSpot, le sue informazioni appariranno nel pannello. Se non è un contatto, clicca su Aggiungial CRM. Le informazioni del nuovo contatto aggiunto appariranno nel riquadro.

Se hai disattivato i profili di contatto, quando componi una nuova emailuando componi una nuova email, i profili di contatto non appariranno più per impostazione predefinita. Puoi ancora visualizzare i profili di contatto per una specifica email cliccando suProfili di contattonel menuHubSpotdella barra multifunzione di Outlook.

Per favore nota:seGDPR è attivatoneltuo account, i profili di contatto saranno sempre attivatinella tua casella di posta di Outlook.

Sia che tu stia usando l'add-in di Office 365 o l'add-in di Outlook desktop, iprofilidicontatto funzionano allo stesso modo.Questo articolo copre le seguenti funzionalità dei profili di contatto negli add-in, usando l'add-in di Office 365 in un account Outlook.com come esempio:

Cerca il tuo database di contatti HubSpot

Nel pannello dei profili di contatto, usa la barra di ricerca

per cercare un contatto specifico nel tuo database di contatti HubSpot per nome o indirizzo e-mail. Una volta selezionato il contatto, potrai estrarre più informazioni dal suo record di contatto HubSpot nel pannello.

Modificare le proprietà del contatto e creare attività o affari associati

Quando clicchi sul nomedi un contattonel riquadro, vedrai più informazioni sul contatto estratte dal tuo account HubSpot, compresa la sezioneInformazioni sul contatto, le offerte, le attivitàe la timeline. Puoi modificare le proprietà del contatto nellasezione Informazioni e creareattività nella sezione

Compiti.

Inoltre, se il contatto si è cancellatodalle tue email,

vedrai un messaggio nel pannello sotto il suo indirizzo email.

clients-unsubscribe

Modifica le proprietà del contatto

Dopo aver cercato un particolare contatto e aver cliccato sul nome per vedere maggiori informazioni, puoi modificare le proprietà del contatto nel pannello dei profili di contatto (queste informazioni saranno salvate anche nel record del contatto HubSpot):

  • Nel riquadro, clicca su Informazioniper visualizzarele proprietà del contatto. Le proprietà qui sono quellespecificate come predefinite nel tuoaccount HubSpot.
  • Passa sopra la proprietà del contatto che vuoi modificare e clicca sull'icona della matita.

  • Inserisci un nuovo valore per la proprietà e clicca su Salva.

Creare compiti per un contatto

Dopo aver cercato un contatto particolare e aver cliccato sul nome per vedere più informazioni, puoi creare un compito che sarà associato al contatto:

  • Nel pannello dei profili di contatto, clicca su Compiti.
  • Qui vedrai le attività esistenti del contatto, se ne hanno. Clicca suCrea attività per creareuna nuova attività per il contatto.
  • Appariranno due campi. Inserisci il nomedel compitoeseleziona una data di scadenza per ilcompito.
  • Clicca su Salva.

Il compito verrà salvato nel riquadro dei profili del contatto sotto la sezione Compitidel contatto. Sarà anche salvato in HubSpot sotto Tasksnel tuomenu di navigazione principale

e nella timeline del contatto.

Creare affari per un contatto

  • Nel riquadro dei profili di contatto, clicca su Attività.
  • Qui, vedrai tutti gli affari esistenti. CliccaCrea accordo percreare un nuovo accordo per il record.
  • Inserisci o seleziona un valore per ogni campo richiesto. È possibile aggiornare quali campi appaiono quando si crea un nuovo accordo.
  • Nel riquadro Associa l'affare con fare clic sul pulsante Contatto menu a discesa e seleziona le caselle di controllo di qualsiasi ulteriore contatti aggiuntivi associati all'affare. Se necessario, cliccate sul pulsante Azienda per selezionare un'altra azienda a cui associare l'affare.
  • Una volta fatto, cliccate su Crea accordo.
L'affare appena creato apparirà ora nella sezione profilo del contatto in Outlook così come sul tuo pagina indice delle offerte in HubSpot.

Accedere al record del contatto in HubSpot per chiamare

Mentre puoi cercare nel tuo database e modificare i contatti direttamente dalla tua casella di posta, puoi anche navigare nel record del contatto in HubSpot per vedere ulteriori informazioni. Per farlo, nel pannello dei profili di contatto, clicca sul nomedel contatto. Poi clicca sul menu a discesa Azionie seleziona Apri in CRM.

Puoi anche selezionareChiama. Il record del contatto in HubSpot si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser, e laChiamasopra la linea temporale sarà automaticamente selezionata.