Usa i profili di contatto con l'add-in di HubSpot Sales per Office 365 e l'add-in di Outlook per il desktop

Con i profili di contatto, le informazioni del contatto sono visibili in un menu laterale nel tuo client di posta elettronica. Mentre scrivi email ai contatti, vedrai informazioni aggiuntive su di loro che sono memorizzate nel tuo account HubSpot.

Puoi anche completare alcune azioni dalla sezione dei profili di contatto dell'estensione, come la creazione di attività o affari

Accesso ai profili di contatto

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Office 365 su un account desktop di Outlook:

• Componi una nuova e-mail o apri un'e-mail esistente in Outlook. Se componi una nuova e-mail, aggiungi un destinatario.
• Nella barra multifunzione del messaggio, clicca suStrumenti di vendita.
• Nel riquadro a destra, scorri fino alla sezioneProfilo del contattoe clicca suVisualizza contatto. Se il contatto non esiste nel tuo account HubSpot, clicca invece suAggiungi al CRM. Il destinatario della tua email sarà aggiunto a HubSpot, e il profilo del contatto appena aggiunto si popolerà nel pannello.

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Office 365 in un account Outlook on the web o Outlook.com:

• Componi una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
• Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'email, clicca sullaruota dentata dell'icona HubSpot.
• Nel riquadroa destra, scorri fino allasezioneProfilo del contattoe clicca suVisualizza contatto. Se il contatto non esiste nel tuo account HubSpot, clicca invece suAggiungi al CRM. Il destinatario della tua email sarà aggiunto a HubSpot, e il profilo del contatto appena aggiunto si popolerà nel pannello.

Per accedere ai profili di contatto usando l'add-in di Outlook sul desktop:

• Componi una nuova email in Outlook e aggiungi un destinatario.
• Una volta aggiunto un destinatario, il pannello dei profili di contatto apparirà sul lato destro. Se il destinatario è già un contatto in HubSpot, le sue informazioni appariranno nel pannello. Se non è un contatto, clicca suAggiungi al CRM. Le informazioni del nuovo contatto aggiunto appariranno nel riquadro.

Se hai disattivato i profili di contatto, quando componi una nuova emailuando componi una nuova email, i profili di contatto non appariranno più per impostazione predefinita. Puoi ancora visualizzare i profili di contatto per una specifica email cliccando suProfili di contattonel pannelloHubSpotdella barra multifunzione di Outlook.

Per favore nota:seGDPR è attivatonel tuo account, i profili dei contatti saranno sempre attivati nella tua casella di posta di Outlook.

Cerca nel tuo database di contatti HubSpot

Nel pannello dei profili di contatto, usa la barra di ricerca

Modifica le proprietà del contatto e crea attività o affari associati

Quando fai clic sulnomedi un contatto nel riquadro, vedrai più informazioni sul contatto estratte dal tuo account HubSpot, compresa la sezioneInformazioni sulcontatto, gli affari, le attività e la timeline. Puoi modificare le proprietà del contatto nella sezioneInformazionie creare attività nella sezioneCompiti

Si prega di notare che: solo lechiamate, le e-mail, l'attività di tracciamento delle e-mail, le visualizzazioni delle pagine e le modifiche della fase del ciclo di vita appaiononella sezione Timeline del profilo del contatto.

Inoltre, se il contattosi è cancellato dalle tue email

Modifica le proprietà del contatto

Dopo aver cercato un particolare contatto e aver cliccato sul nome per vedere maggiori informazioni, puoi modificare le proprietà del contatto nel pannello dei profili di contatto (queste informazioni saranno salvate anche nel record del contatto HubSpot):

• Nel riquadro, clicca suInformazioniper visualizzare le proprietà del contatto. Le proprietà qui sono quellespecificate come predefinitenel tuo account HubSpot.
• Passa sopra la proprietà del contatto che vuoi modificare e clicca sull'icona della matita.

• Inserisci un nuovo valore per la proprietà e clicca suSalva.

Creare compiti per un contatto

Dopo aver cercato un contatto particolare e aver cliccato sul nome per vedere più informazioni, puoi creare un compito che sarà associato al contatto:

• Nel pannello dei profili di contatto, clicca suCompiti.
• Qui, vedrai le attività esistenti del contatto, se ne hanno. Clicca suCrea attivitàper creare una nuova attività per il contatto.

• Appariranno due campi. Inserisci ilnomedel compito e seleziona unadata di scadenzaper il compito.
• Clicca suSalva.

Il compito sarà salvato nel pannello dei profili dei contatti sotto la sezioneCompitidel contatto. Sarà anche salvata in HubSpot sottoTasks

Creare affari per un contatto

• Nel riquadro dei profili di contatto, clicca suAttività.
• Qui, vedrai tutti gli affari esistenti. CliccaCrea accordoper creare un nuovo accordo per il record.
• Inserisci o seleziona un valore per ogni campo richiesto. È possibile aggiornare quali campi appaiono quando si crea un nuovo accordo.
• Nel riquadro Associa l'affare con fare clic sul pulsante Contatto menu a discesa e seleziona le caselle di controllo di qualsiasi ulteriore contatti aggiuntivi associati all'affare. Se necessario, cliccate sul pulsante Azienda per selezionare un'altra azienda a cui associare l'affare.
• Una volta fatto, cliccate su Crea accordo.

Accedere al record di contatto in HubSpot per chiamare

Puoi anche selezionareChiama. Il record del contatto in HubSpot si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser, e laChiamasopra la timeline sarà automaticamente selezionata.