Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Tutti i prodotti e i piani
|
Accedere agli strumenti di vendita HubSpot direttamente nella tua casella di posta elettronica quando componi le e-mail con l'add-in desktop HubSpot Sales Outlook installato.
Questo articolo spiega come utilizzare i seguenti strumenti di vendita di HubSpot con l'add-in di Outlook:
- Snippets
- Modelli
- Documenti
- Incontri
- Sequenze (Centro vendite o Centro servizi Soloprofessionale o aziendale )
Se stai usando l'add-in di Office 365, impara come usare gli strumenti di vendita di HubSpot nella tua casella di posta elettronica in questa guida: Utilizzare gli strumenti di vendita con l'add-in HubSpot Sales Office 365.
Nota: per utilizzare il tuo strumento riunioni in Outlook, devi avere un calendario collegato. Per utilizzare lo strumento sequenze in Outlook con l'add-in desktop, devi avere una casella di posta collegata.
Snippets
Per inserire snippet nelle vostre e-mail utilizzando il componente aggiuntivo per il desktop di Outlook:
- Comporre una nuova e-mail in Outlook e aggiungere un destinatario.
- Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Snippet, quindi seleziona uno snippet. Clicca su Manage snippets per andare alla tua dashboard di snippets nel tuo account HubSpot.
- Oppure, clicca con il tasto destro del mouse nel corpo della tua email e seleziona Snippets, poi seleziona lo snippet che vuoi inserire.
Modelli
Per inserire un modello usando l'add-in desktop di Outlook:
- Componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
- Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Modelli.
- Nella parte superiore della finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare un modello per nome o fai clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i tuoi modelli per Tutti, Creato dal mio team, Creato da me e Recente.
- La colonna Last used at è specifica dell'utente, quindi mostrerà i modelli che sono stati inviati per ultimi dall'utente che visualizza il modale. Puoi ordinare i tuoi modelli in base alla colonna Last used at o alla colonna Created at .
- Passa sopra il modello che vuoi usare e clicca su Select.
Documenti
Per inserire un documento usando l'add-in desktop di Outlook:
- Componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
- Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Documenti.
- Nella finestra di dialogo, cerca un documento per nome o clicca sul menu a tendina accanto alla barra di ricerca per filtrare i tuoi documenti per Tutti, Creato dal mio team, Creato da me e Recente.
- La colonna Last used at è specifica per l'utente, quindi mostrerà i documenti che sono stati usati per ultimi dall'utente che visualizza il modale. Puoi ordinare i tuoi documenti in base alla colonna Last used at o alla colonna Created at .
- Seleziona la casella Richiedi un indirizzo e-mail da tutti gli altri visualizzatori se vuoi raccogliere un indirizzo e-mail da chiunque altro oltre al destinatario originale che visualizza il documento.
- Passa sopra il documento che vuoi usare e clicca su Seleziona.
- Un link al documento sarà inserito nella tua e-mail.
Incontri
Per inserire un collegamento alla riunione usando l'add-in desktop di Outlook in modo che un contatto possa accedere alla tua pagina di pianificazione:
- Componi una nuova e-mail in Outlook e aggiungi un destinatario.
- Nella barra multifunzione del messaggio, clicca su Strumenti di vendita > Riunioni, quindi seleziona una delle tue pagine di programmazione. Clicca su Gestisci link per andare alla tua dashboard delle riunioni in HubSpot. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell'email in modo che i tuoi contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'email.
- In alternativa, puoi cliccare con il tasto destro del mouse nel corpo della tua e-mail e selezionare Riunioni, quindi selezionare la pagina di programmazione che vuoi inserire .
Il nome della tua riunione apparirà nella tua email. Sarà un collegamento ipertestuale, così quando un potenziale cliente lo cliccherà, sarà portato alla tua pagina di prenotazione.
Sequenze (Mozzo delle vendite o solo Service Hub Professional o Enterprise )
Per iscrivere un contatto in una sequenza utilizzando l'add-in desktop di Outlook:
- Componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
- Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Sequenze.
- Nella finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare una sequenza per nome o clicca sul menu a tendina accanto alla barra di ricerca per filtrare le tue sequenze per Tutte, Create dal mio team, Create da me e Recenti.
- La colonna Last used at è specifica dell'utente, quindi mostrerà le sequenze che sono state inviate per ultime dall'utente che sta visualizzando la modale. Puoi ordinare le tue sequenze in base alla colonna Last used at o alla colonna Created at .
- Passa sopra la sequenza in cui vuoi iscrivere il tuo contatto e clicca su Seleziona.
- Nella finestra di dialogo successiva, modificate il contenuto e le impostazioni della vostra sequenza. Clicca sul menu a discesa Start e seleziona il primo passo della sequenza. Specifica l'ora di inizio del primo invio di e-mail, quindi fai clic sul menu a discesa Impostazioni avanzate per specificare quando ogni e-mail successiva della sequenza deve essere inviata.
- Clicca su Avvia sequenza per iscrivere il contatto.
