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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Connected Email

Usa gli strumenti di vendita con l'add-in desktop di Outlook HubSpot Sales

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Accedere agli strumenti di vendita HubSpot direttamente nella tua casella di posta elettronica quando componi le e-mail con l'add-in desktop di Outlook HubSpot Sales installato.

Questo articolo illustra l'utilizzo dei seguenti strumenti di vendita HubSpot con l'add-in desktop di Outlook:

Se stai usando l'add-in di Office 365, impara come usare gli strumenti di vendita HubSpot nella tua casella di posta elettronica in questa guida: Utilizzare gli strumenti di vendita con l'add-in HubSpot Sales Office 365.

Nota: per utilizzare il tuo strumento riunioni in Outlook, devi avere un calendario collegato. Per utilizzare lo strumento sequenze in Outlook con l'add-in desktop, devi avere una casella di posta collegata.

Snippets

Per inserire snippet nelle vostre e-mail utilizzando il componente aggiuntivo per il desktop di Outlook:

  • Comporre una nuova e-mail in Outlook e aggiungere un destinatario.
  • Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Frammenti , quindi seleziona un frammento . Fai clic su Gestisci snippets per andare alla tua dashboard snippets nel tuo account HubSpot.

  • Oppure, clicca con il tasto destro del mouse nel corpo della tua email e seleziona Snippets, poi seleziona lo snippet che vuoi inserire.

Modelli

Per inserire un modello usando l'add-in desktop di Outlook:

  • Componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
  • Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Modelli.

  • Nella parte superiore della finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare un modello per nome o fai clic sul menu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i tuoi modelli per Tutti, Creato dal mio team, Creato da me e Recente.
  • La colonna Last used at è specifica dell'utente, quindi mostrerà i modelli che sono stati inviati per ultimi dall'utente che visualizza il modale. Puoi ordinare i tuoi modelli in base alla colonna Last used at o alla colonna Created at .
  • Passa sopra il modello che vuoi usare e clicca su Select.

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Documenti

Per inserire un documento usando l'add-in desktop di Outlook:

  • Componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
  • Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Documenti.

  • Nella finestra di dialogo, cerca un documento per nome o clicca sul menu a tendina accanto alla barra di ricerca per filtrare i tuoi documenti per Tutti, Creato dal mio team, Creato da me e Recente.
  • La colonna Last used at è specifica per l'utente, quindi mostrerà i documenti che sono stati usati per ultimi dall'utente che visualizza il modale. Puoi ordinare i tuoi documenti in base alla colonna Last used at o alla colonna Created at .
  • Seleziona la casella Richiedi un indirizzo e-mail da tutti gli altri visualizzatori se vuoi raccogliere un indirizzo e-mail da chiunque altro oltre al destinatario originale che visualizza il documento.
  • Passa sopra il documento che vuoi usare e clicca su Seleziona.
  • Un link al documento sarà inserito nella tua e-mail.

Incontri

Per inserire il tuo link alle riunioni usando l'add-in desktop di Outlook:

  • Comporre una nuova e-mail in Outlook e aggiungere un destinatario.
  • Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Riunioni , quindi seleziona uno dei tuoi collegamenti alle riunioni. Fai clic su Gestisci collegamenti per andare al dashboard delle tue riunioni in HubSpot.

  • In alternativa, puoi cliccare con il tasto destro del mouse nel corpo della tua e-mail e selezionare Riunioni, quindi selezionare il link delle riunioni che vuoi inserire .

Il nome del tuo link per le riunioni apparirà nella tua email. Sarà un collegamento ipertestuale, quindi quando un potenziale cliente lo clicca, sarà portato alla tua pagina di prenotazione.

Sequenze (Sales Hub o solo servizio Hub Professional o Enterprise )

Per iscrivere un contatto in una sequenza utilizzando l'add-in desktop di Outlook:

  • Componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario.
  • Nella barra multifunzione dei messaggi, clicca su Strumenti di vendita > Sequenze.

  • Nella finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare una sequenza per nome o clicca sul menu a tendina accanto alla barra di ricerca per filtrare le tue sequenze per Tutte, Create dal mio team, Create da me e Recenti.
  • La colonna Last used at è specifica dell'utente, quindi mostrerà le sequenze che sono state inviate per ultime dall'utente che sta visualizzando la modale. Puoi ordinare le tue sequenze in base alla colonna Last used at o alla colonna Created at .
  • Passa sopra la sequenza in cui vuoi iscrivere il tuo contatto e clicca su Seleziona.
  • Nella finestra di dialogo successiva, modificate il contenuto e le impostazioni della vostra sequenza. Clicca sul menu a discesa Start e seleziona il primo passo della sequenza. Specifica l'ora di inizio del primo invio di e-mail, quindi fai clic sul menu a discesa Impostazioni avanzate per specificare quando ogni e-mail successiva della sequenza deve essere inviata. enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • Clicca su Avvia sequenza per iscrivere il contatto.