Configurazione dei prompt per gli agenti Breeze con HubSpot MCP Client

Dopo aver collegato gli agenti Breeze a un server MCP utilizzando HubSpot MCP Client, è necessario aggiungere istruzioni chiare per guidare l'agente Breeze su quali strumenti MCP utilizzare e quando. Le istruzioni devono essere personalizzate in base al caso d'uso, alla configurazione e agli obiettivi specifici.

Aggiunta di prompt MCP agli agenti Breeze

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Breeze > Breeze Studio.
2. Passare alla scheda Agenti , quindi fare clic sul nome dell'agente a cui si desidera aggiungere i prompt MCP.
3. In alto a destra, fare clic su Configura.
4. Nella sezione Guida al comportamento dell'agente, nel campo di testo Istruzioni extra, inserire i prompt MCP.
   
   Esempio di prompt:
   Si è connessi al server MCP G2. Per ogni analisi delle trattative, interrogare sempre il server MCP G2 per recuperare i segnali di intento degli acquirenti, l'attività di confronto con i concorrenti e i punteggi di intento per le aziende associate alle trattative chiuse e perse. Combinate i segnali del mercato esterno di G2 con i dati di HubSpot CRM per ottenere un quadro completo dei motivi delle perdite. Quando un concorrente viene identificato nei dati di G2, incrociatelo con il motivo della perdita dell'affare in HubSpot. Rilevare gli schemi in cui l'attività di intento di G2 ha avuto un picco o si è spostata verso un concorrente prima della chiusura del deal.

Migliori pratiche per l'aggiunta di prompt MCP agli agenti Breeze

Gli esempi seguenti sono una guida per l'aggiunta di prompt MCP a un agente Breeze collegato a un Notion MCP Server. Sebbene queste best practice offrano un quadro generale, è possibile personalizzarle per il proprio caso d'uso specifico e per altri server MCP.

Identificare il database

Poiché le pagine e i database di Notion non seguono una struttura fissa, è necessario indicare all'agente esattamente quale database utilizzare. Si consiglia di indicare il nome del database, il suo scopo e di includere l'ID del database, se disponibile.

Esempio di richiesta:

Utilizzare il database Notion intitolato "Content Projects Tracker", che include il nome del progetto, lo stato, il proprietario e la data di scadenza.

Descrivere la struttura della proprietà o della colonna

Descrivere la struttura del database per aiutare l'agente Breeze a comprendere i dati. Si consiglia inoltre di elencare i nomi delle colonne rilevanti, il loro contenuto e il tipo di proprietà.

Esempio di richiesta:

Il database comprende le seguenti colonne: 'Nome progetto' (titolo), 'Proprietario' (persona), 'Stato' (selezionare) e 'Scadenza' (data).

Se alcuni campi sono opzionali o non vengono utilizzati in modo costante, è utile indicarlo.

Definire il compito dell'agente

Siate chiari sulle informazioni specifiche che l'agente deve trovare o estrarre.

Esempi di prompt:

• Trova tutti gli elementi il cui stato è "In corso" e la cui scadenza è entro i prossimi 7 giorni.

• Riassumere tutte le voci che hanno "Lancio del prodotto" nel titolo.

Specificare azioni e strumenti

Se l'agente deve eseguire un'azione specifica, come query_database, list_databases o retrieve_page, è utile indicare esplicitamente quali strumenti deve usare e come. Questo è particolarmente utile se l'agente deve scegliere tra più strumenti.

Fornire un esempio di input e output

Se l'agente deve aggiungere o modificare voci, si consiglia di includere un esempio di come dovrebbero apparire i dati.

Esempio di richiesta:

Quando si crea una nuova voce, compilare 'Stato' come 'Non iniziato' per impostazione predefinita e lasciare 'Scadenza' in bianco.<

Esempi di prompt MCP per gli agenti Breeze

Si è connessi al server MCP Notion. Utilizzare il database intitolato 'Feature Rollouts Tracker'. Include le seguenti colonne: 'Feature Name' (titolo), 'Status' (selezionare: Not Started, In Progress, Done), 'PM Owner' (persona) e 'Target Release Date' (data). Il vostro compito è trovare tutte le funzioni contrassegnate come "In corso" e restituire i loro nomi insieme al PM Owner. Utilizzare lo strumentoquery_database e prelevare i risultati solo da questo database.

Analizzate tutte le offerte chiuse e perse degli ultimi 90 giorni. Per ogni azienda, verificare i segnali di intento di G2 per vedere se stavano ricercando attivamente il concorrente elencato nel motivo della perdita. I segnali di G2 confermano o contraddicono quanto riportato dai nostri rappresentanti?

Quali sono i concorrenti che compaiono più frequentemente sia nei motivi di chiusura di HubSpot che nell'attività di confronto di G2 per gli stessi account? Classificateli e ditemi dove le note dei nostri rappresentanti sono in linea o in conflitto con ciò che gli acquirenti stavano effettivamente facendo su G2.

Analizzare i nostri modelli di accordi chiusi e persi degli ultimi 90 giorni utilizzando i dati relativi agli intenti di G2. Per ogni tema di perdita principale (prezzo, preferenza del concorrente, mancata decisione), create un'attività Asana nel nostro progetto di Sales Enablement con un'azione consigliata, un proprietario segnaposto e una data di scadenza a 2 settimane da oggi.

Per ogni azienda nel mio elenco di "obiettivi ad alta priorità", eseguire un profilo di ricerca dell'azienda e aggiungere i dati relativi all'intento di acquisto G2. Segnalare come caldo qualsiasi account con un punteggio di intento superiore a 65 e aggiornare di conseguenza il suo record CRM.

Eseguite una ricerca aziendale sui nostri 5 lead creati più di recente e fate un riferimento incrociato con i dati di intento di G2. Mi dice quali sono già in un ciclo di acquisto attivo in base ai segnali di G2 e a cosa stanno guardando.

Sulla base dei dati di G2 intent, qual è il concorrente con cui veniamo più comunemente confrontati questo mese? Scrivete un post sul blog ottimizzato per quel confronto testa a testa su cui un acquirente si ritroverebbe a metà della valutazione.