Configurar los prompts de los agentes de Breeze con las herramientas MCP conectadas

Una vez conectado un servidor MCP a un agente de Breeze, configura las instrucciones del prompt para determinar cuándo y cómo utiliza el agente las herramientas MCP conectadas.

Los prompts bien diseñados ayudan a los agentes a combinar los datos de HubSpot con la información de sistemas externos para llevar a cabo tareas empresariales específicas de forma coherente.

Añadir prompt MCP a los agentes Breeze

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Breeze > Breeze Studio. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Breeze > Breeze Studio.
2. Ve a la pestaña«Agentes ».
3. Pasa el cursor por encima del agente que quieras editar. A continuación, haz clic en el icono del menú y selecciona «Configurar».
4. En la sección Guía de comportamiento de este agente , en el campo de texto Instrucciones extra , introduzca los prompt de su MCP.
   
   Ejemplo de prompt:
   Está conectado al servidor MCP G2. Para cada análisis de negocio, consulte siempre el servidor G2 MCP para recuperar las señales de intención de compra, la actividad de comparación de la competencia y las puntuaciones de intención de las empresas asociadas a los negocios cerrados-perdidos. Combine las señales externas del mercado de G2 con los datos de CRM de HubSpot para obtener una imagen completa de los motivos de pérdida. Cuando se identifique a un competidor en los datos de G2, crúzalo con el motivo de pérdida del negocio en HubSpot. Descubra patrones en los que la actividad de intención G2 aumentó o cambió hacia un competidor antes de cerrar el negocio.

Caso práctico: generar información automatizada sobre los clientes a partir de las conversaciones de ventas

Utiliza el siguiente caso práctico como guía para añadir prompts de MCP a un agente de Breeze conectado a los servidores MCP de Notion y Gong. Aunque este caso práctico ofrece un marco general, puedes adaptarlo a tus metas específicas y a otros servidores MCP.

Objetivo empresarial

El objetivo de una organización de ventas es reducir el tiempo que los equipos de cuentas dedican a buscar información sobre las conversaciones con los clientes, lo que les permite centrarse más en interactuar con los prospectos. Tradicionalmente, los comerciales deben revisar manualmente las grabaciones de las llamadas, buscar menciones a la competencia y documentar los puntos clave en distintos sistemas.

Al conectar agentes de Breeze con herramientas externas a través de HubSpot MCP Client, la organización puede centralizar las actividades de investigación y generar automáticamente información útil.

Ejemplo de configuración

Este ejemplo muestra cómo un equipo de ventas conecta un agente de Breeze a sistemas externos mediante el cliente MCP de HubSpot.

1. Conecta los agentes de Breeze al servidor Gong MCP para analizar las llamadas de ventas e identificar las objeciones más habituales de la competencia.
2. Conecta el agente de Breeze al servidor MCP de Notion para almacenar los resúmenes de las cuentas en un espacio de trabajo compartido.
3. Configure los prompts de MCP para los agentes de Breeze siguiendo las prácticas recomendadas que se indican a continuación.

Buenas prácticas para los prompts de MCP

• Identifica la base de datos: dado que las páginas y las bases de datos de Notion no siguen una estructura fija, debes indicar al agente exactamente qué base de datos debe utilizar. Se recomienda que menciones el nombre de la base de datos, su finalidad e incluyas el ID de la base de datos si lo tienes.
  Ejemplo de prompt: Utiliza la base de datos de Notion titulada «Content Projects Tracker», que incluye el nombre del proyecto, el estado, el responsable y la fecha de entrega.
• Describe la estructura de la propiedad o columna: describe la estructura de tu base de datos para ayudar al agente de Breeze a comprender los datos. También es recomendable que enumere los nombres de las columnas relevantes, lo que contienen y su tipo de propiedad. Si algunos campos son opcionales o no se utilizan de forma sistemática, conviene mencionarlo también.
  Ejemplo de prompt: La base de datos incluye estas columnas: «Nombre del proyecto» (título), «Responsable» (persona), «Estado» (lista desplegable) y «Fecha límite» (fecha).
• Define la tarea del agente: especifica claramente qué información concreta debe buscar o extraer el agente.
  Ejemplo de prompt: Busca todos los elementos cuyo estado sea «En curso» y cuya fecha límite se encuentre dentro de los próximos 7 días.
• Especifica las acciones y las herramientas: si tu agente tiene que realizar una acción concreta, como «query_database», «list_databases» o «retrieve_page», es útil indicar explícitamente qué herramientas debe utilizar y cómo. Esto es especialmente útil si el agente tiene que elegir entre varias herramientas.
• Proporcione un ejemplo de entrada y salida: si su agente necesita añadir o editar entradas, se recomienda que incluya un ejemplo de cómo deben verse los datos.
  Ejemplo de prompt: al crear una nueva entrada, rellene el campo «Estado» con «No iniciado» de forma predeterminada y deje el campo «Fecha límite» en blanco.

Resultado

Una vez completada la configuración:

• Los agentes de Breeze pueden acceder a los datos de los sistemas empresariales conectados.
• Los equipos de ventas pueden analizar las conversaciones con los clientes sin salir de HubSpot.
• Se pueden generar resúmenes de cuentas, análisis de la competencia y medidas de seguimiento.
• Los equipos dedican menos tiempo a recopilar información y más tiempo a pasar a la acción.