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使用已连接的 MCP 工具配置 HubSpot 的 AI 客服提示语

上次更新时间： 2026年7月24日

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某些功能需要 HubSpot 点数

将 MCP 服务器连接到 HubSpot 的 AI 代理后，请配置提示指令，以确定该代理何时以及如何使用已连接的 MCP 工具。

设计合理的提示语可帮助代理将 HubSpot 数据与外部系统的信息相结合，从而始终如一地完成特定的业务任务。

需要权限需具备“代理构建器”权限，方可在“代理构建器”中创建和自定义代理及助手。

需要权限根据助手或智能代理的目标不同，可能需要额外的权限。例如，用于生成落地页的助手或智能代理需要“编辑”和“发布”权限，才能编辑和发布落地页。

某些功能需要 HubSpot 点数某些代理可能需要 HubSpot 积分。了解有关使用 HubSpot 积分的功能的更多信息

向 HubSpot 的 AI 代理添加 MCP 提示

在您的 HubSpot 账户中，点击“更多”，然后导航至 “客服>客服中心”。如果您的账户中未显示“更多”选项，请导航至 “客服>客服中心” 。
点击 “客服 ” 选项卡。
将鼠标悬停在要编辑的代理上，然后点击“编辑”。
在“说明”部分，输入您的MCP 提示。例如，您可以使用以下提示：

示例提示：
“您已连接到 G2 MCP 服务器。对于每笔交易分析，请始终查询 G2 MCP 服务器，以获取与已关闭但流失的交易相关公司的买家意图信号、竞争对手比较活动以及意图评分。将 G2 的外部市场信号与 HubSpot CRM 数据相结合，以全面呈现流失原因。当在 G2 数据中识别出竞争对手时，请将其与 HubSpot 中该交易的流失原因进行交叉比对。找出在交易成交前，G2 意向活动激增或转向竞争对手的模式。”

用例：基于销售对话生成自动化客户情报

以下示例可作为向连接了 Notion 和 Gong MCP 服务器的 HubSpot AI 代理添加 MCP 提示的指南。虽然此用例提供了一个通用框架，但您可以根据具体目标和其他 MCP 服务器进行自定义。

业务目标

某销售组织旨在减少客户团队用于研究客户对话的时间，从而让他们能够将更多精力投入到与潜在客户的互动中。

过去，销售代表必须手动审查通话录音，搜索其中提及竞争对手的内容，并在多个系统中记录关键要点。

通过HubSpot MCP Client将HubSpot的AI代理与外部工具连接起来，该组织可以集中管理调研活动，并自动生成可操作的洞察。

配置示例

本示例演示了销售团队如何使用 HubSpot MCP Client 将 HubSpot 的 AI 代理连接到外部系统。

将智能客服连接到 Gong MCP 服务器，以分析销售通话并识别反复出现的竞争对手异议。
将智能客服连接到 Notion MCP 服务器，以便在共享工作区中存储客户摘要。
请按照以下最佳实践为智能客服配置 MCP 提示语。

MCP 提示的最佳实践

确定数据库：由于 Notion 页面和数据库没有固定结构，您需要明确告知代理应使用哪个数据库。
- 最佳实践：应注明数据库名称及其用途，并在可能的情况下包含数据库 ID。
- 提示示例：使用名为“内容项目跟踪器”的 Notion 数据库，其中包含项目名称、状态、负责人和截止日期。
描述字段或列结构：详细描述您的数据库结构，以帮助智能助手理解数据。
- 最佳实践：在引用数据库时，应列出相关列名、其包含的内容以及属性类型。如果某些字段是可选的或未被一致使用，也应将其包含在内。
- 提示示例：该数据库包含以下字段：“项目名称”（标题）、“负责人”（人员）、“状态”（下拉菜单）和“截止日期”（日期）。
定义智能代理的任务：明确智能代理应查找或提取的具体信息。
- 最佳实践：在定义代理任务或请求数据时，请使用具体的名称和细节。
- 提示示例：查找所有“状态”为“进行中”且“截止日期”在未来 7 天内的项目。
指定操作和工具：如果您的代理需要执行特定操作，请明确说明应使用哪些工具以及如何使用。当代理需要在多种工具之间进行选择时，这一点尤为重要。
- 最佳实践：明确指定要使用的具体工具以及操作的执行方式，例如 query_database、list_databases 或 retrieve_page。

提供输入和输出的示例：如果您的代理需要添加或编辑条目，建议您提供数据应呈现的样式示例。
- 最佳实践：针对每种输入和预期输出，提供清晰的示例。您还可以针对不同的输出结果添加条件。
- 提示示例：创建新条目时，默认将“状态”填为“未开始”，并将“截止日期”留空。

结果

配置完成后：

HubSpot 的 AI 客服机器人可以访问来自已连接业务系统的数据。
销售团队无需离开 HubSpot 即可分析客户对话。
客户概况、竞争对手洞察以及后续跟进措施均会自动生成。
团队将减少信息收集的时间，从而有更多时间采取行动。

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