กำหนดค่าการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทน Breeze ด้วย HubSpot MCP Client

หลังจากเชื่อมต่อตัวแทน Breeze ของคุณกับเซิร์ฟเวอร์ MCP โดยใช้ HubSpot MCP Client คุณต้องเพิ่มคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อแนะนำตัวแทน Breeze ของคุณว่าจะใช้เครื่องมือ MCP ใดและเมื่อใด ควรปรับแต่งการแจ้งเตือนตามกรณีการใช้งานการตั้งค่าและเป้าหมายเฉพาะของคุณ

เพิ่มการแจ้งเตือน MCP ไปยังเจ้าหน้าที่ Breeze

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ Breeze > Breeze Studio
2. ไปที่แท็บตัวแทน จากนั้นคลิกชื่อของตัวแทนที่คุณต้องการเพิ่มการแจ้งเตือน MCP 
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดค่า
4. ในส่วนคำแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รายนี้ในช่องข้อความคำแนะนำพิเศษให้ป้อนข้อความแจ้งเตือน MCP ของคุณ
   
   ตัวอย่างพร้อมท์: 
   คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ G2 MCP แล้ว สำหรับการวิเคราะห์ข้อตกลงทุกครั้งให้สอบถามเซิร์ฟเวอร์ G2 MCP เสมอเพื่อรับสัญญาณเจตนาของผู้ซื้อกิจกรรมการเปรียบเทียบคู่แข่งและคะแนนเจตนาสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงปิดการขาย รวมสัญญาณตลาดภายนอก G2 กับข้อมูล CRM ของ HubSpot เพื่อให้เห็นภาพที่สมบูรณ์ของเหตุผลการสูญเสีย เมื่อมีการระบุคู่แข่งในข้อมูล G2 ให้อ้างอิงข้ามกับเหตุผลการสูญเสียของข้อตกลงใน HubSpot รูปแบบพื้นผิวที่กิจกรรมเจตนา G2 พุ่งหรือเปลี่ยนไปหาคู่แข่งก่อนที่จะจัดการอย่างใกล้ชิด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเพิ่มการแจ้งเตือน MCP ให้กับตัวแทนบรีซ

ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเพิ่มการแจ้งเตือน MCP ไปยังตัวแทน Breeze ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Notion MCP แม้ว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะมีกรอบการทำงานทั่วไปแต่คุณสามารถปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณและสำหรับเซิร์ฟเวอร์ MCP อื่นๆ

ระบุฐานข้อมูล

เนื่องจากหน้า Notion และฐานข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามโครงสร้างที่ตายตัวคุณจึงต้องสั่งให้ตัวแทนใช้ฐานข้อมูลใด ขอแนะนำให้คุณระบุชื่อฐานข้อมูลวัตถุประสงค์และรวม ID ฐานข้อมูลหากคุณมี

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน:

ใช้ฐานข้อมูลความคิดชื่อ 'ตัวติดตามโปรเจกต์เนื้อหา' ซึ่งรวมถึงชื่อโปรเจกต์สถานะเจ้าของและวันครบกำหนด

อธิบายที่พักหรือโครงสร้างคอลัมน์

อธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้ตัวแทนบรีซเข้าใจข้อมูล นอกจากนี้ขอแนะนำให้คุณระบุชื่อคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มีชื่อและประเภทที่พัก

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน: 

ฐานข้อมูลมีคอลัมน์เหล่านี้: 'ชื่อโครงการ' (ชื่อ) 'เจ้าของ' (บุคคล) 'สถานะ' (เลือก) และ 'กำหนดเวลา' (วันที่)

หากบางฟิลด์เป็นตัวเลือกหรือไม่ได้ใช้อย่างสม่ำเสมอก็เป็นประโยชน์ที่จะกล่าวถึงเช่นกัน

กำหนดงานของตัวแทน

มีความชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่ตัวแทนควรค้นหาหรือดึงออกมา

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน:

• ค้นหารายการทั้งหมดที่มีสถานะ 'อยู่ระหว่างดำเนินการ' และกำหนดเวลาภายใน 7 วันถัดไป

• สรุปรายการทั้งหมดที่มี 'การเปิดตัวผลิตภัณฑ์' ในชื่อเรื่อง

ระบุการกระทำและเครื่องมือ

หากตัวแทนของคุณจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างเช่น QUERY_DASETABLE, LIST_DASETABASES หรือ RETRIEVE_PAGE คุณควรระบุอย่างชัดเจนว่าควรใช้เครื่องมือใดและอย่างไร สิ่งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากตัวแทนต้องเลือกระหว่างเครื่องมือหลายอย่าง

ให้ตัวอย่างอินพุตและเอาต์พุต

หากเจ้าหน้าที่ของคุณจำเป็นต้องเพิ่มหรือแก้ไขรายการขอแนะนำให้คุณใส่ตัวอย่างว่าข้อมูลควรมีลักษณะอย่างไร

ตัวอย่างข้อความแจ้งเตือน:

เมื่อสร้างรายการใหม่ให้กรอก 'สถานะ' เป็น 'ยังไม่เริ่ม' ตามค่าเริ่มต้นและเว้นว่าง 'กำหนดเวลา' ไว้ <

ตัวอย่างของการแจ้งเตือน MCP สำหรับสารบรีซ

คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Notion MCP แล้ว ใช้ฐานข้อมูลชื่อ 'Feature Rollouts Tracker' ซึ่งมีคอลัมน์ต่อไปนี้: 'ชื่อฟีเจอร์' (ชื่อ), 'สถานะ' (เลือก: ยังไม่เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสิ้น), 'เจ้าของ PM' (บุคคล) และ 'วันที่เผยแพร่เป้าหมาย' (วันที่) งานของคุณคือการค้นหาคุณลักษณะทั้งหมดที่มีเครื่องหมาย 'กำลังดำเนินการ' และส่งคืนชื่อพร้อมกับเจ้าของ PM ใช้เครื่องมือ query_database และดึงผลลัพธ์จากฐานข้อมูลนี้เท่านั้น

วิเคราะห์ดีลแบบปิด - ขาดทุนทั้งหมดในช่วง 90 วันที่ผ่านมา สำหรับแต่ละบริษัทให้ตรวจสอบสัญญาณเจตนา G2 เพื่อดูว่าพวกเขากำลังค้นคว้าคู่แข่งที่ระบุไว้ในเหตุผลการสูญเสียของเราอยู่หรือไม่ สัญญาณ G2 ยืนยันหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ตัวแทนของเรารายงานหรือไม่?

คู่แข่งรายใดที่ปรากฏบ่อยที่สุดทั้งในเหตุผลปิดการขายของ HubSpot และในกิจกรรมการเปรียบเทียบ G2 สำหรับบัญชีเดียวกันเหล่านั้น จัดอันดับและบอกฉันว่าบันทึกของตัวแทนของเราสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสิ่งที่ผู้ซื้อกำลังทำอยู่ใน G2

วิเคราะห์รูปแบบการปิดการขายของเราในช่วง 90 วันที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลเจตนา G2 สำหรับแต่ละธีมการสูญเสียที่สำคัญ -- การกำหนดราคาความชอบของคู่แข่งไม่มีการตัดสินใจ -- สร้างงาน Asana ในโครงการเปิดใช้งานการขายของเราด้วยการดำเนินการที่แนะนำตัวยึดตำแหน่งเจ้าของและวันครบกำหนด 2 สัปดาห์นับจากวันนี้

สำหรับแต่ละบริษัทในรายการ 'เป้าหมายลำดับความสำคัญสูง' ของฉันให้เรียกใช้โปรไฟล์การวิจัยของบริษัทและเลเยอร์ในข้อมูลเจตนาของผู้ซื้อ G2 ปัจจุบัน ตั้งค่าสถานะบัญชีใดๆที่มีคะแนนเจตนาสูงกว่า 65 เป็น HOT และอัปเดตบันทึก CRM ตามนั้น

ดึงข้อมูลการวิจัยของบริษัทเกี่ยวกับลีดที่สร้างขึ้นล่าสุด 5 รายการของเราและการอ้างอิงโยงแต่ละรายการด้วยข้อมูลเจตนาของ G2 บอกฉันว่าตัวใดอยู่ในวงจรการซื้อที่ใช้งานอยู่แล้วตามสัญญาณ G2 และสิ่งที่พวกเขากำลังดูอยู่

จากข้อมูลเจตนาของ G2 เรามักถูกเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายใดมากที่สุดในเดือนนี้ เขียนโพสต์บล็อกที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัวที่ผู้ซื้อจะลงจอดในช่วงกลางของการประเมินผล