Utilizzate gli oggetti delle app collegate

Alcune app dell'HubSpot App Marketplace supportano l'utilizzo di oggetti provenienti da un servizio di terze parti direttamente all'interno dei vari strumenti del vostro account HubSpot. Questi oggetti includono schemi personalizzati con campi specifici dell'app come identificatori e timestamp, rendendo i dati dell'integrazione disponibili e utilizzabili in tutto l'account.

Dopo aver collegato un'app che supporta gli oggetti app al vostro account HubSpot, gli oggetti app corrispondenti saranno disponibili per l'uso nel vostro account. Per saperne di più sugli strumenti supportati per gli oggetti app e su come accedervi nel vostro account, consultate le sezioni seguenti.

Nota bene: se sei uno sviluppatore interessato a utilizzare gli oggetti app nella tua app, puoi saperne di più nella documentazione per sviluppatori di HubSpot.

Strumenti supportati

I seguenti strumenti di HubSpot supportano attualmente gli oggetti app:

• Schede app
• Proprietà personalizzate
• Esportazioni
• Importazioni
• Segmenti
• Condotte
• Flussi di lavoro

Alcune applicazioni possono supportare la sincronizzazione dei dati dell'oggetto app in base agli eventi che si verificano nell'account HubSpot (ad esempio, la modifica di una proprietà dell'oggetto app, la creazione di un nuovo record dell'oggetto app o l'eliminazione di un record dell'oggetto app).

Esaminare i record nella pagina dell'indice degli oggetti app

È possibile creare nuovi record di oggetti app e rivedere i record esistenti nella pagina dell'indice:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
2. In alto a sinistra, fare clic su Contatti, quindi selezionare [Nome oggetto app].
3. Nell'elenco appariranno tutti i record di oggetti app esistenti.

• • È possibile fare clic sul nome di un record per passare alla pagina del record.
  • Per creare un nuovo record di oggetto applicazione, fare clic su Crea [Nome oggetto applicazione] in alto a destra. Seguire le indicazioni per fornire i dettagli corrispondenti al nuovo record.

Gestione delle impostazioni dell'oggetto app

Per gestire le proprietà dell'oggetto app, le associazioni esistenti e le pipeline, o per personalizzare l'aspetto del record dell'oggetto app:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Oggetti app.
3. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare l' oggetto app.
4. Nella scheda Impostazione, gestire le impostazioni per la creazione del record e le proprietà dell'oggetto app:

• • Fare clic su Gestisci proprietà [Nome oggetto app] per rivedere le proprietà predefinite dell'oggetto app o creare proprietà personalizzate.
  • È inoltre possibile fare clic su Personalizza il modulo [Nome oggetto app] per apportare modifiche al modulo di creazione del record predefinito utilizzato per creare un nuovo record dell'oggetto app dalla pagina indice.

5. Fare clic sulla scheda Associazioni per esaminare le associazioni esistenti per l'oggetto app. Al momento non è possibile creare nuove associazioni, configurare etichette o impostare limiti di associazione.
6. Fare clic sulla scheda Pipeline per creare e gestire pipeline di oggetti app.
7. Fare clic sulla scheda Personalizzazione record per configurare il layout e il contenuto del record dell'oggetto app:

• • Per modificare la vista predefinita per tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato:
    • Fare clic su Vista predefinita.
    • Creare o aggiornare le schede che appaiono nel record.
    • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.
  • Per creare o modificare una vista del team( soloProfessional ed Enterprise ):
    • Fare clic su Crea vista team o fare clic sul nome di una vista team esistente.
    • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.

• • • In alto a destra, fare clic su Assegna team per selezionare i team che avranno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.
    • Creare o aggiornare le schede e i tabulati visualizzati sul record.
    • Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi compiuti, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

8. Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima per configurare l'anteprima della barra laterale che appare quando si visualizza l'anteprima di un record di oggetto dell'applicazione.
9. Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice per configurare la pagina indice per gli oggetti app esistenti.

Creare un segmento di record di oggetti app

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Segmenti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea segmento.
3. In Crea un segmento di..., fare clic per espandere la sezione Altri oggetti e selezionare [Nome oggetto app].

Creare un flusso di lavoro basato su un oggetto app

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.

2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro, quindi selezionare Da zero.

3. Nel pannello di sinistra, fare clic su Attiva manualmente.

4. Cercare e selezionare [Nome oggetto app], quindi fare clic su Salva e continua.