Använd appobjekt från dina anslutna appar

Vissa appar på HubSpot App Marketplace ger stöd för att använda objekt från en tredjepartstjänst direkt i de olika verktygen i ditt HubSpot-konto. Dessa objekt inkluderar anpassade scheman med appspecifika fält som identifierare och tidsstämplar, vilket gör integrationsdata tillgängliga och handlingsbara i hela ditt konto.

När du har anslutit en app som stöder appobjekt till ditt HubSpot-konto kommer motsvarande appobjekt att vara tillgängliga för användning i ditt konto. Läs mer om de verktyg som stöds för appobjekt och hur du kommer åt dem i ditt konto i avsnitten nedan.

Observera: om du är en utvecklare som är intresserad av att använda appobjekt i din app kan du läsa mer i HubSpots utvecklardokumentation.

Verktyg som stöds

Följande HubSpot-verktyg stöder för närvarande app-objekt:

• App-kort
• Anpassade egenskaper
• Exporter
• Importer
• Segment
• Pipelines
• Arbetsflöden

Vissa appar kan erbjuda stöd för synkronisering av appobjektdata baserat på händelser som inträffar i ditt HubSpot-konto (t.ex. ändring av en appobjektsegenskap, skapande av en ny appobjektpost eller borttagning av en appobjektpost).

Granska poster på indexsidan för appobjekt

Du kan skapa nya appobjektsposter och granska befintliga poster på indexsidan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Kontakter längst upp till vänster och välj sedan [Appobjektets namn].
3. Alla befintliga appobjektsposter visas i listan.

• • Du kan klicka på namnet på en post för att navigera till postens sida.
  • Om du vill skapa en ny appobjektpost klickar du på Skapa [Appobjektets namn] längst upp till höger. Följ anvisningarna för att ange motsvarande information för den nya posten.

Hantera inställningar för appobjekt

Så här hanterar du appobjektets egenskaper, befintliga associationer och pipelines eller anpassar utseendet på din appobjektpost:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > App Objects i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan appobjektet .
4. På fliken Setup hanterar du inställningarna för skapande av poster och appobjektets egenskaper:

• • Klicka på Hantera egenskaper för [Appobjektets namn] för att granska standardegenskaperna för appobjektet eller skapa anpassade egenskaper.
  • Du kan också klicka på Anpassa formuläret [Appobjektets namn] för att göra ändringar i standardformuläret för skapande av poster som används för att skapa en ny appobjektpost från indexsidan.

5. Klicka på fliken Associationer för att granska befintliga associationer för appobjektet. Du kan för närvarande inte skapa nya associationer, konfigurera etiketter eller ange associationsgränser.
6. Klicka på fliken Pipelines för att skapa och hantera pipelines för appobjekt.
7. Klicka på fliken Anpassning av poster för att konfigurera appobjektets postlayout och innehåll:

• • Så här ändrar du standardvyn för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team:
    • Klicka på Standardvy.
    • Skapa eller uppdatera de kort eller flikar som visas på posten.
    • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.
  • Så här skapar eller redigerar du en teamvy (endastProfessional och Enterprise ):
    • Klicka på Skapa teamvy eller klicka på namnet på en befintlig teamvy.
    • Ange ett namn för vyn längst upp i redigeraren.

• • • Klicka på Tilldela team längst upp till höger för att välja de team som ska ha tillgång till vyn. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
    • Skapa eller uppdatera de kort och flikar som visas på posten.
    • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.

8. Klicka på fliken Anpassning av förhandsgranskning för att konfigurera den förhandsgranskning av sidofältet som visas när du förhandsgranskar en appobjektpost.
9. Klicka på fliken Indexanpassning för att konfigurera indexsidan för befintliga appobjekt.

Skapa ett segment med appobjektposter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på Skapa segment längst upp till höger.
3. Under Skapa ett segment av. .. klickar du på för att expandera avsnittet Andra objekt och väljer sedan [Appobjektets namn].

Skapa ett arbetsflöde baserat på ett appobjekt

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj sedan Från början.

3. Klicka på Utlös manuellt i den vänstra panelen.

4. Sök efter och välj [Appobjektets namn] och klicka sedan på Spara och fortsätt.