Använd appobjekt från dina anslutna appar

Vissa appar på HubSpot App Marketplace ger stöd för att använda objekt från en tredjepartstjänst direkt i de olika verktygen i ditt HubSpot-konto. Dessa objekt inkluderar anpassade scheman med appspecifika fält som identifierare och tidsstämplar, vilket gör integrationsdata tillgängliga och handlingsbara i hela kontot.

När du har anslutit en app som stöder appobjekt till ditt HubSpot-konto kommer motsvarande appobjekt att vara tillgängliga för användning i ditt konto. Läs mer om de verktyg som stöds för appobjekt och hur du får tillgång till dem på ditt konto i avsnitten nedan.

Observera: om du är en utvecklare som är intresserad av att använda appobjekt i din app kan du lära dig mer i HubSpots utvecklardokumentation.

Verktyg som stöds

Följande HubSpot-verktyg stöder för närvarande användning av appobjekt:

• App-kort
• Egna egenskaper
• Export
• Import
• Listor
• Pipelines
• Arbetsflöden

Vissa appar kan erbjuda stöd för synkronisering av appobjektdata baserat på händelser som inträffar i ditt HubSpot-konto (t.ex. ändring av en appobjekts egenskap, skapande av ett nytt appobjektregister eller radering av ett appobjektregister).

Granskning av register på sidan för appobjektsindex

Du kan skapa nya appobjektregister och granska befintliga register på indexsidan:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Kontakter längst upp till vänster och välj sedan [Namn på objekt i appen].
3. Alla befintliga appobjektregister visas i listan.
   • Du kan klicka på namnet på ett register för att navigera till registersidan.
   • För att skapa ett nytt appobjektregister klickar du på Skapa [Appobjektnamn] längst upp till höger. Följ prompterna för att ange motsvarande uppgifter för det nya registret.

Hantera inställningar för appens objekt

För att hantera appobjektets egenskaper, befintliga associations och pipelines eller anpassa utseendet på appobjektregistret:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objekt > [Appens objektnamn] i menyn i vänster sidofält.
3. På fliken Setup hanterar du inställningarna för skapande av register och egenskaper för appobjekt:
   • Klicka på Manage [App object name] properties för att göra en granskning av standardegenskaperna för appobjektet eller skapa anpassade objekt.
   • Du kan också klicka på Anpassa formuläret [Appobjektets namn] för att göra ändringar i standardformuläret för skapande av register som används för att skapa ett nytt appobjektregister från indexsidan.
4. Klicka på fliken Associations för att granska befintliga associationer för appobjektet. Observera att under denna fas av betaversionen kan du för närvarande inte skapa nya associationer, konfigurera etiketter eller ange associationsgränser.
5. Klicka på fliken Pipelines för att skapa och hantera pipelines för appobjekt.
6. Klicka på fliken Anpassat objekt för att konfigurera appobjektregistrets layout och innehåll:
   • Så här ändrar du standardvyn för alla användare som inte ingår i ett tilldelat team: 
     • Klicka på Standardvy.
     • Skapa eller uppdatera de kort eller flikar som visas på registret.
     • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg när som helst, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.
   • Så här skapar eller redigerar du en teamvy (endastProfessional och Enterprise ):
     • Klicka på Create team view eller klicka på namnet på en befintlig teamvy.
     • Ange ett namn för vyn längst upp i redigeraren.
     • Klicka på Tilldela team längst upp till höger för att välja vilka team som ska ha tillgång till vyn. Markera kryssrutorna för teamen i dialogrutan och klicka sedan på Klar.
     • Skapa eller uppdatera de kort och flikar som visas på registret.
     • Klicka på Spara längst upp till höger för att spara dina framsteg, eller klicka på Spara och avsluta för att spara dina ändringar och lämna redigeraren.
7. Klicka på fliken Anpassat objekt för förhandsgranskning om du vill konfigurera förhandsgranskningen av sidofältet som visas när du förhandsgranskar ett objektregister för en app.
8. Klicka på fliken Indexanpassning för att konfigurera indexsidan för befintliga appobjekt.

Skapa en lista över appobjektregister

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Listor.
• Klicka på Skapa lista längst upp till höger.
• Under Skapa en lista över..., klicka för att expandera avsnittet Andra objekt och välj sedan [Namn på appobjekt].

Skapa ett arbetsflöde baserat på ett objekt i appen

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
• Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj sedan Från början.
• Klicka på Utlösare manuellt i den vänstra panelen.
• Sök efter och välj [App object name] och klicka sedan på Spara och fortsätt.