ใช้ออบเจ็กต์แอปจากแอปที่เชื่อมต่อ

แอปบางตัวใน HubSpot App Marketplace ให้การสนับสนุนการใช้ออบเจ็กต์จากบริการของบุคคลที่สามโดยตรงภายในเครื่องมือต่างๆในบัญชี HubSpot ของคุณ วัตถุเหล่านี้รวมถึงสคีมาที่กำหนดเองที่มีฟิลด์เฉพาะแอปเช่นตัวระบุและการประทับเวลาทำให้ข้อมูลการผสานรวมพร้อมใช้งานและสามารถดำเนินการได้ทั่วทั้งบัญชีของคุณ

หลังจาก เชื่อมต่อแอป ที่รองรับออบเจ็กต์แอปกับบัญชี HubSpot ออบเจ็กต์แอปที่เกี่ยวข้องจะพร้อมใช้งานในบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือที่รองรับออบเจ็กต์แอปและวิธีเข้าถึงออบเจ็กต์เหล่านั้นในบัญชีของคุณได้ในส่วนด้านล่าง

โปรดทราบ: หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนใจใช้ออบเจ็กต์แอปในแอปของคุณคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน เอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของ HubSpot

เครื่องมือที่รองรับ

เครื่องมือ HubSpot ต่อไปนี้รองรับการใช้ออบเจ็กต์แอป:

• การ์ดแอป
• ที่พักแบบกำหนดเอง
• การส่งออก
• การนำเข้า
• รายการ
• ไปป์ไลน์
• เวิร์กโฟลว์

บางแอปอาจรองรับการซิงค์ข้อมูลอ็อบเจ็กต์แอปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบัญชี HubSpot ของคุณ (เช่นการเปลี่ยนคุณสมบัติอ็อบเจ็กต์แอปการสร้างระเบียนอ็อบเจ็กต์แอปใหม่หรือการลบระเบียนอ็อบเจ็กต์แอป)

ระเบียนรีวิวในหน้าดัชนีออบเจ็กต์ของแอป

คุณสามารถสร้างระเบียนออบเจ็กต์แอปใหม่และตรวจสอบระเบียนที่มีอยู่ในหน้าดัชนี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกรายชื่อจากนั้นเลือก [App object name]
3. ระเบียนออบเจ็กต์แอปที่มีอยู่จะปรากฏในรายการ
   • คุณสามารถคลิกชื่อ ของระเบียนเพื่อไปยังหน้าระเบียน
   • หากต้องการสร้างระเบียนออบเจ็กต์แอปใหม่ให้คลิก สร้าง [ชื่อออบเจ็กต์แอป] ที่ด้านบนขวา ทำตามคำแนะนำเพื่อให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับบันทึกใหม่

จัดการการตั้งค่าออบเจ็กต์แอ

ในการจัดการคุณสมบัติออบเจ็กต์แอปการเชื่อมโยงและท่อที่มีอยู่หรือปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของระเบียนออบเจ็กต์แอปของคุณ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Objects > [App object name]
3. บนแท็บการตั้งค่า จัดการการตั้งค่าสำหรับการสร้างระเบียนและคุณสมบัติวัตถุของแอป:
   • คลิกจัดการ คุณสมบัติ [ชื่อวัตถุแอป] เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับวัตถุแอปหรือสร้างคุณสมบัติที่กำหนดเอง
   • นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกปรับแต่งแบบฟอร์ม [ชื่อวัตถุแอป] เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการสร้างระเบียนเริ่มต้นที่ใช้ในการสร้างระเบียนวัตถุแอปใหม่จากหน้าดัชนี
4. คลิกแท็บการเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงที่มีอยู่สำหรับออบเจ็กต์แอป โปรดทราบว่าในช่วงเบต้านี้คุณไม่สามารถ สร้างการเชื่อมโยงใหม่กำหนดค่าฉลากหรือตั้งค่าขีดจำกัดการเชื่อมโยงได้ในขณะนี้
5. คลิกแท็บ ไปป์ไลน์เพื่อสร้างและจัดการไปป์ไลน์ออบเจ็กต์ของ แอป
6. คลิกแท็บการปรับแต่งเรคคอร์ด เพื่อกำหนดค่าเค้าโครงเรคคอร์ดและเนื้อหาของออบเจ็กต์แอป:
   • วิธีเปลี่ยนมุมมองเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่กำหนด: 
     • คลิกมุมมองเริ่มต้น
     • สร้างหรืออัปเดตการ์ดหรือแท็บที่ปรากฏในบันทึก
     • คลิกบันทึก ที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข
   • วิธีสร้างหรือแก้ไขมุมมองทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กร เท่านั้น):
     • คลิกสร้างมุมมองทีม หรือคลิกชื่อมุมมองทีมที่มีอยู่
     • ที่ด้านบนของเครื่องมือตัดต่อให้ป้อนชื่อ สำหรับมุมมอง
     • ที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดทีม เพื่อเลือกทีมที่จะสามารถเข้าถึงมุมมองได้ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ของทีมจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
     • สร้างหรืออัปเดตการ์ดและแท็บที่แสดงในเรคคอร์ด
     • คลิกบันทึก ที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าหรือคลิกบันทึกแล้วออก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข
7. คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง เพื่อ กำหนดค่าการแสดงตัวอย่างแถบด้านข้าง ที่ปรากฏเมื่อแสดงตัวอย่างระเบียนวัตถุของแอป
8. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี เพื่อกำหนดค่าหน้าดัชนีสำหรับออบเจ็กต์แอปที่มีอยู่

สร้างรายการระเบียนอ็อบเจ็กต์ของแอป

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างรายการ
• ใต้สร้างรายการของ... ให้คลิกเพื่อขยายส่วน วัตถุอื่นๆ จากนั้นเลือก [ชื่อวัตถุแอป]

สร้างเวิร์กโฟลว์ตามออบเจ็กต์แอป

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์จากนั้นเลือกตั้งแต่เริ่มต้น
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเรียกใช้ด้วยตนเอง
• ค้นหาและเลือก [App object name] จากนั้นคลิกบันทึกและดำเนินการต่อ