Gebruik app-objecten van uw verbonden apps

Sommige apps op de HubSpot App Marketplace bieden ondersteuning voor het gebruik van objecten van een service van derden direct binnen de verschillende tools in je HubSpot account. Deze objecten bevatten aangepaste schema's met app-specifieke velden zoals identifiers en tijdstempels, waardoor integratiegegevens beschikbaar en bruikbaar zijn in je hele account.

Nadat je een app die app-objecten ondersteunt hebt gekoppeld aan je HubSpot-account, zijn de bijbehorende app-objecten beschikbaar voor gebruik in je account. Lees meer over de ondersteunde tools voor app-objecten en hoe je ze kunt openen in je account in de onderstaande secties.

Opmerking: als je een ontwikkelaar bent die geïnteresseerd is in het gebruik van app-objecten in je app, kun je meer informatie vinden in de HubSpot documentatie voor ontwikkelaars.

Ondersteunde tools

De volgende HubSpot tools ondersteunen momenteel app-objecten:

• App kaarten
• Aangepaste eigenschappen
• Export
• Importeren
• Segmenten
• Pijplijnen
• Werkstromen

Sommige apps bieden mogelijk ondersteuning voor het synchroniseren van app object gegevens op basis van gebeurtenissen die plaatsvinden in je HubSpot account (bijvoorbeeld het wijzigen van een app object eigenschap, het maken van een nieuwe app object record of het verwijderen van een app object record).

Bekijk records op de indexpagina voor app-objecten

Je kunt nieuwe app objectrecords maken en bestaande records bekijken op de indexpagina:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik linksboven op Contacten en selecteer vervolgens [Naam app object].
3. Bestaande app object records verschijnen in de lijst.

• • U kunt op de naam van een record klikken om naar de recordpagina te navigeren.
  • Om een nieuwe app objectrecord aan te maken, klikt u rechtsboven op [App object name]. Volg de aanwijzingen om de bijbehorende gegevens voor het nieuwe record op te geven.

App object instellingen beheren

Om eigenschappen van app-objecten, bestaande koppelingen en pijplijnen te beheren of het uiterlijk van uw app-objectrecord aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > App Objecten.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens het app object.
4. Op het tabblad Instellingen beheert u de instellingen voor het maken van records en eigenschappen van app-objecten:

• • Klik op [App object naam] eigenschappen beheren om de standaardeigenschappen voor het app object te bekijken, of maak aangepaste eigenschappen aan.
  • U kunt ook klikken op Het [App object naam] formulier aanpassen om wijzigingen aan te brengen in het standaard recordaanmaakformulier dat wordt gebruikt om een nieuwe app objectrecord aan te maken vanaf de indexpagina.

5. Klik op het tabblad Associaties om bestaande associaties voor het app-object te bekijken. U kunt momenteel geen nieuwe associaties maken, labels configureren of associatielimieten instellen.
6. Klik op het tabblad Pipelines (pijplijnen) om app object pijplijnen aan te maken en te beheren.
7. Klik op het tabblad Recordaanpassing om de lay-out en inhoud van de app objectrecord te configureren:

• • Om de standaardweergave te wijzigen voor alle gebruikers die niet in een toegewezen team zitten:
    • Klik op Standaardweergave.
    • Maak of werk de kaarten of tabbladen bij die op het record verschijnen.
    • Klik op Opslaan in de rechterbovenhoek om uw voortgang op elk gewenst moment op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.
  • Zo maakt of bewerkt u een teamweergave( alleenProfessional en Enterprise ):
    • Klik op Teamweergave maken of klik op de naam van een bestaande teamweergave.
    • Voer boven in de editor een naam in voor de weergave.

• • • Klik rechtsboven op Teams toewijzen om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave. Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams in en klik op Gereed.
    • Maak of werk de kaarten en tabbladen bij die op de record worden weergegeven.
    • Klik op Opslaan rechtsboven om je voortgang op te slaan, of klik op Opslaan en afsluiten om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

8. Klik op het tabblad Voorbeeld aanpassen om de zijbalkvoorvertoning te configureren die wordt weergegeven bij het bekijken van een voorbeeld van een app-objectrecord.
9. Klik op het tabblad Index Aanpassing om de indexpagina voor bestaande app-objecten te configureren.

Maak een segment van app objectrecords

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op Segment maken.
3. Klik onder Maak een segment van... op om de sectie Andere objecten uit te vouwen en selecteer vervolgens [Naam app object].

Een workflow maken op basis van een app-object

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.

2. Klik rechtsboven op Workflow maken en selecteer vervolgens From scratch.

3. Klik in het linkerpaneel op Handmatig triggeren.

4. Zoek en selecteer [App object name], klik op Save (Opslaan) en ga verder.