App-Objekte von Ihren verknüpften Apps verwenden

Einige Apps im HubSpot App Marketplace bieten Unterstützung für die Verwendung von Objekten eines Drittanbieterdienstes direkt in den verschiedenen Tools in Ihrem HubSpot-Account. Diese Objekte umfassen benutzerdefinierte Schemata mit App-spezifischen Feldern wie Bezeichnern und Zeitstempeln, wodurch Integrationsdaten in Ihrem gesamten Account verfügbar und umsetzbar sind.

Nachdem Sie eine App , die App-Objekte unterstützt, mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, stehen die entsprechenden App-Objekte zur Verwendung in Ihrem Account zur Verfügung. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie mehr über die unterstützten Tools für App-Objekte und wie Sie in Ihrem Account darauf zugreifen können.

Bitte beachten: Wenn Sie ein Entwickler sind und an der Verwendung von App-Objekten in Ihrer App interessiert sind, erfahren Sie mehr in der Entwicklerdokumentation von HubSpot.

Unterstützte Tools

Die folgenden HubSpot-Tools unterstützen derzeit die Verwendung von App-Objekten:

• App-Karten
• Benutzerdefinierte Eigenschaften
• Ausfuhren
• Einfuhren
• Listet
• Pipelines
• Workflows

Einige Apps bieten Unterstützung für die Synchronisierung von App-Objektdaten basierend auf Ereignissen, die in Ihrem HubSpot-Account auftreten (z. B. Ändern eines App-Objekt-Eigenschaft, Erstellen einer neuen App-Datensatz oder Löschen einer App-Datensatz ).

Datensätze auf der Indexseite für App-Objekte überprüfen

Auf der Indexseite können Sie neue App-Objektdatensätze erstellen und alle vorhandenen Datensätze überprüfen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben links auf Kontakte und wählen Sie dann [Name des App-Objekts] aus.
3. Alle vorhandenen App-Objektdatensätze werden in der Liste angezeigt.
   • Sie können auf den Namen eines Datensatzes klicken, um zur Seite des Datensatzes zu navigieren.
   • Um einen neuen App-Datensatz zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf [Name des App-Objekts] erstellen . Folgen Sie den Aufforderungen, um die entsprechenden Details für den neuen Datensatz anzugeben.

App-Objekteinstellungen verwalten

So verwalten Sie App-Objekteigenschaften, bestehende Zuordnungen und Pipelines oder passen das Erscheinungsbild Ihres App-Datensatzes an:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > [Name des App-Objekts].
3. Verwalten Sie auf der Registerkarte Setup die Einstellungen für die Datensatzerstellung und die App-Objekteigenschaften:
   • Klicken Sie auf [App-Objektname] - Eigenschaften verwalten, um die Standardeigenschaften für das App-Objekt zu überprüfen, oder erstellen Sie benutzerdefinierte Eigenschaften.
   • Sie können auch auf Formular [App-Objektname] anpassen klicken, um Änderungen am Standardformular zur Datensatzerstellung vorzunehmen, das zum Erstellen eines neuen App-Objekt-Datensatzes von der Indexseite aus verwendet wird. 
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Zuordnungen, um vorhandene Zuordnungen für das App-Objekt zu überprüfen. Beachten Sie, dass Sie in dieser Beta-Phase derzeit keine neuen Zuordnungen erstellen, Labels konfigurieren oder Zuordnung Limits festlegen können.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines , um App-Objekt-Pipelines zu erstellen und zu verwalten.
6. Klicken Sie auf die Registerkarte Datensatzanpassung , um das Layout und den Inhalt des App-Datensatzes zu konfigurieren:
   • So ändern Sie die Standardansicht für alle Benutzer, die nicht in einem zugewiesenen Team sind: 
     • Klicken Sie auf Standardansicht.
     • Erstellen oder aktualisieren Sie die Karten oder Registerkarten, die im Datensatz angezeigt werden.
     • Klicken Sie oben rechts auf Speichern , um Ihren Fortschritt zu einem beliebigen Zeitpunkt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden , um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.
   • So erstellen oder bearbeiten Sie eine Teamansicht (nur Professional und Enterprise ):
     • Klicken Sie auf Teamansicht erstellen oder klicken Sie auf den Namen einer bestehenden Teamansicht.
     • Geben Sie oben im Editor einen Namen für die Ansicht ein.
     • Klicken Sie oben rechts auf Teams zuweisen , um die Teams auszuwählen, die Zugriff auf die Ansicht haben sollen. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen der Teams und klicken Sie dann auf Fertig.
     • Erstellen oder aktualisieren Sie die im Datensatz angezeigten Karten und Tabs.
     • Klicken Sie oben rechts auf Speichern , um Ihren Fortschritt zu speichern, oder klicken Sie auf Speichern und beenden , um Ihre Änderungen zu speichern und den Editor zu verlassen.
7. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorschauanpassung , um die Seitenleistenvorschau zu konfigurieren, die bei der Vorschau eines App-Datensatzes angezeigt wird.
8. Klicken Sie auf die Registerkarte Indexanpassung , um die Indexseite für vorhandene App-Objekte zu konfigurieren.

Eine Liste von App-Objektdatensätzen erstellen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Segmente.
• Klicken Sie oben rechts auf „Liste erstellen“.
• Klicken Sie unter Liste erstellen von ... auf den Abschnitt Andere Objekte , um ihn zu erweitern, und wählen Sie dann [Name des App-Objekts] aus.

Einen Workflow basierend auf einem App-Objekt erstellen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
• Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie dann Komplett neu aus.
• Klicken Sie im linken Bereich auf Manuell triggern.
• Suchen und wählen Sie [Name des App-Objekts] aus und klicken Sie dann auf Speichern und fortfahren.