Käytä yhdistettyjen sovellusten sovellusobjekteja

Jotkin HubSpot App Marketplacen sovellukset tukevat kolmannen osapuolen palvelun objektien käyttöä suoraan HubSpot-tilisi eri työkaluissa. Näihin objekteihin sisältyy mukautettuja skeemoja, joissa on sovelluskohtaisia kenttiä, kuten tunnisteita ja aikaleimoja, jolloin integraatiotiedot ovat saatavilla ja käytettävissä koko tililläsi.

Kun olet liittänyt sovellus objekteja tukevan sovelluksen HubSpot-tiliisi, vastaavat sovellusobjektit ovat käytettävissä tililläsi. Lue lisää sovellusobjektien tuetuista työkaluista ja siitä, miten voit käyttää niitä tililläsi alla olevissa osioissa.

Huomaa: jos olet kehittäjä, joka on kiinnostunut sovellusobjektien käyttämisestä sovelluksessasi, voit lukea lisää HubSpotin kehittäjädokumentaatiosta.

Tuetut työkalut

Seuraavat HubSpot-työkalut tukevat tällä hetkellä sovellusobjekteja:

• Sovelluskortit
• Mukautetut ominaisuudet
• Vienti
• Tuonnit
• Segmentit
• Putket
• Työnkulut

Jotkin sovellukset voivat tarjota tukea sovelluskohteen tietojen synkronoinnille HubSpot-tililläsi tapahtuvien tapahtumien perusteella (esim. sovelluskohteen ominaisuuden muuttaminen, uuden sovelluskohteen tietueen luominen tai sovelluskohteen tietueen poistaminen).

Tarkastele tietueita sovellusobjektien indeksisivulla

Voit luoda uusia sovelluskohteen tietueita ja tarkastella olemassa olevia tietueita indeksisivulla:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
2. Napsauta vasemmassa yläkulmassa Yhteystiedot ja valitse sitten [Sovelluskohteen nimi].
3. Kaikki olemassa olevat sovelluskohteen tietueet näkyvät luettelossa.

• • Voit siirtyä tietueen sivulle napsauttamalla tietueen nimeä.
  • Voit luoda uuden sovelluskohteen tietueen valitsemalla oikeassa yläkulmassa Luo [sovelluskohteen nimi]. Seuraa kehotteita ja anna uuden tietueen vastaavat tiedot.

Sovelluskohteen asetusten hallinta

Voit hallita sovelluskohteen ominaisuuksia, olemassa olevia yhdistelmiä ja putkistoja tai mukauttaa sovelluskohteen tietueen ulkoasua:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Sovelluskohteet.
3. Napsauta Valitse objekti -pudotusvalikkoa ja valitse sitten sovellusobjekti.
4. Hallitse Setup (Asetukset ) -välilehdellä tietueen luomista ja sovelluskohteen ominaisuuksia koskevia asetuksia:

• • Napsauta Manage [App object name] properties ( Hallitse [App object name] properties (Sovellusobjektin nimi) -ominaisuuksia ), jos haluat tarkastella sovellusobjektin oletusominaisuuksia tai luoda mukautettuja ominaisuuksia.
  • Voit myös mukauttaa [Sovelluskohteen nimi] -lomaketta napsauttamalla tehdä muutoksia oletusarvoiselle tietueenluontilomakkeelle, jota käytetään uuden sovelluskohteen tietueen luomiseen indeksisivulta.

5. Napsauta Associations-välilehteä tarkastellaksesi sovelluskohteen olemassa olevia assosiaatioita. Tällä hetkellä et voi luoda uusia yhdistelmiä, määrittää tarroja tai asettaa yhdistelmärajoja.
6. Napsauta Pipelines-välilehteä luodaksesi ja hallitaksesi sovelluskohteen putkistoja.
7. Napsauta Tietueen mukauttaminen -välilehteä määrittääksesi sovelluskohteen tietueen ulkoasun ja sisällön:

• • Voit muuttaa oletusnäkymää kaikille käyttäjille, jotka eivät ole määritetyssä tiimissä:
    • Napsauta Oletusnäkymä.
    • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit tai välilehdet.
    • Tallenna edistyminen milloin tahansa napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.
  • Tiiminäkymän luominen tai muokkaaminen( vainProfessional ja Enterprise ):
    • Napsauta Luo ryhmänäkymä tai napsauta olemassa olevan ryhmänäkymän nimeä .
    • Kirjoita näkymän nimi editorin yläosaan.

• • • Valitse oikeassa yläkulmassa Assign teams (Määritä tiimit ) valitsemalla tiimit, joilla on pääsy näkymään. Valitse valintaikkunassa tiimien valintaruudut ja napsauta sitten Valmis.
    • Luo tai päivitä tietueessa näkyvät kortit ja välilehdet.
    • Tallenna edistyminen napsauttamalla Tallenna oikeassa yläkulmassa tai tallenna muutokset ja poistu editorista napsauttamalla Tallenna ja poistu.

8. Napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä määrittääksesi sivupalkin esikatselun, joka näkyy sovelluskohteen tietueen esikatselun yhteydessä.
9. Napsauta Index Customization -välilehteä määrittääksesi olemassa olevien sovelluskohteiden indeksisivun.

Sovelluskohteen tietueiden segmentin luominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Segmentit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo segmentti.
3. Laajenna Muut kohteet -osio Luo segmentti...-kohdassa napsauttamalla sitä ja valitse sitten [Sovelluskohteen nimi].

Sovelluskohteeseen perustuvan työnkulun luominen

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku ja valitse sitten tyhjästä.

3. Valitse vasemmassa paneelissa Käynnistä manuaalisesti.

4. Etsi ja valitse [Sovelluskohteen nimi] ja valitse sitten Tallenna ja jatka.