Brug app-objekter fra dine kontaktede apps

Nogle apps på HubSpot App Marketplace understøtter brugen af objekter fra en tredjepartstjeneste direkte i de forskellige værktøjer på din HubSpot-konto. Disse objekter omfatter brugerdefinerede skemaer med app-specifikke felter som identifikatorer og tidsstempler, hvilket gør integrationsdata tilgængelige og brugbare på hele din konto.

Når du har kontaktet en app , der understøtter app-objekter, til din HubSpot-konto, vil de tilsvarende app-objekter være tilgængelige til brug på din konto. Få mere at vide om de understøttede værktøjer til app-objekter, og hvordan du får adgang til dem på din konto i afsnittene nedenfor.

Bemærk: Hvis du er en udvikler, der er interesseret i at bruge app-objekter i din app, kan du lære mere i HubSpots udviklerdokumentation.

Understøttede værktøjer

Følgende HubSpot-værktøjer understøtter i øjeblikket brug af app-objekter:

• App-kort
• Tilpassede egenskaber
• Eksportere
• Importere
• Lister
• Pipelines
• Arbejdsgange

Nogle apps kan understøtte synkronisering af app-objektdata baseret på hændelser, der sker på din HubSpot-konto (f.eks. ændring af en app-objektegenskab, oprettelse af et nyt app-objektregister eller sletning af et app-objektregister).

Anmeldelse af registre på appens objektregisterside

Du kan oprette nye app-objektregistre og anmelde eksisterende registre på indekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Kontakter øverst til venstre, og vælg derefter [Navn på appens objekt].
3. Eventuelle eksisterende appobjektregistre vises på listen.
   • Du kan klikke på navnet på et register for at navigere til siden med registret.
   • For at oprette et nyt app-objektregister skal du klikke på Opret [App-objektnavn] øverst til højre. Følg prompterne for at angive de tilsvarende oplysninger for det nye register.

Administrer indstillinger for appens objekter

For at administrere app-objektets egenskaber, eksisterende tilknytninger og pipelines eller tilpasse udseendet af dit app-objektregister:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre > [App object name].
3. På fanen Opsætning kan du administrere indstillingerne for oprettelse af registre og egenskaber for app-objekter:
   • Klik på Administrer [Navn på app-objekt] egenskaber for at anmelde standardegenskaberne for app-objektet eller oprette brugerdefinerede objekter.
   • Du kan også klikke på Tilpas formularen [Navn på app-objekt] for at foretage ændringer i standardformularen til oprettelse af poster, der bruges til at oprette et nyt app-objektregister fra indekssiden.
4. Klik på fanen Tilknytninger for at anmelde eksisterende tilknytninger til app-objektet. Bemærk, at du i denne fase af betaversionen ikke kan oprette nye tilknytninger, konfigurere etiketter eller sætte grænser for tilknytninger.
5. Klik på fanen Pipelines for at oprette og administrere pipelines med app-objekter.
6. Klik på fanen Tilpasning af register for at konfigurere layout og indhold for appens objektregister:
   • For at ændre standardvisningen for alle brugere, der ikke er på et tildelt team: 
     • Klik på Standardvisning.
     • Opret eller opdater de kort eller faner, der vises på registeret.
     • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.
   • Sådan opretter eller redigerer du en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ):
     • Klik på Opret teamvisning , eller klik på navnet på en eksisterende teamvisning.
     • Øverst i editoren skal du indtaste et navn til visningen.
     • Klik på Tildel teams øverst til højre for at vælge de teams, der skal have adgang til visningen. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
     • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på registeret.
     • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.
7. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning for at konfigurere den forhåndsvisning af sidebjælken , der vises, når du forhåndsviser et appobjektregister.
8. Klik på fanen Indekstilpasning for at konfigurere indekssiden for eksisterende app-objekter.

Opret en liste over appobjektregistre

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
• Klik på Opret liste øverst til højre.
• Under Opret en liste over... skal du klikke for at udvide afsnittet Andre objekter og derefter vælge [Navn på app-objekt].

Opret en arbejdsgang baseret på et app-objekt

• På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
• Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre, og vælg derefter Fra bunden.
• Klik på Trigger manuelt i venstre panel.
• Søg efter og vælg [App object name], og klik derefter på Gem og fortsæt.