Brug app-objekter fra dine forbundne apps

Nogle apps på HubSpot App Marketplace understøtter brugen af objekter fra en tredjepartstjeneste direkte i de forskellige værktøjer på din HubSpot-konto. Disse objekter omfatter brugerdefinerede skemaer med app-specifikke felter som identifikatorer og tidsstempler, hvilket gør integrationsdata tilgængelige og brugbare i hele din konto.

Når du har forbundet en app, der understøtter app-objekter, med din HubSpot-konto, vil de tilsvarende app-objekter være tilgængelige for brug i din konto. Få mere at vide om de understøttede værktøjer til app-objekter, og hvordan du får adgang til dem på din konto i afsnittene nedenfor.

Bemærk: Hvis du er en udvikler, der er interesseret i at bruge app-objekter i din app, kan du få mere at vide i HubSpots udviklerdokumentation.

Understøttede værktøjer

Følgende HubSpot-værktøjer understøtter i øjeblikket app-objekter:

• App-kort
• Brugerdefinerede egenskaber
• Eksport
• Import
• Segmenter
• Rørledninger
• Arbejdsgange

Nogle apps kan tilbyde understøttelse af synkronisering af app-objektdata baseret på hændelser, der opstår i din HubSpot-konto (f.eks. ændring af en app-objektegenskab, oprettelse af en ny app-objektpost eller sletning af en app-objektpost).

Gennemgå poster på app-objektets indeksside

Du kan oprette nye app-objektposter og gennemgå alle eksisterende poster på indekssiden:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Kontakter øverst til venstre , og vælg derefter [Navn på app-objekt].
3. Eventuelle eksisterende app-objektposter vises på listen.

• • Du kan klikke på navnet på en post for at navigere til siden med posten.
  • For at oprette en ny app-objektpost skal du klikke på Opret [Navn på app-objekt ] øverst til højre. Følg anvisningerne for at angive de relevante oplysninger for den nye post.

Administrer indstillinger for app-objekter

For at administrere app-objektegenskaber, eksisterende tilknytninger og pipelines eller tilpasse udseendet af din app-objektpost:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects > App Objects i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på rullemenuen Vælg et objekt , og vælg derefter app-objektet .
4. På fanen Setup kan du administrere indstillingerne for oprettelse af poster og egenskaber for app-objekter:

• • Klik på Administrer [App-objektnavn] -egenskaber for at gennemgå standardegenskaberne for app-objektet eller oprette tilpassede egenskaber.
  • Du kan også klikke på Tilpas formularen [App-objektets navn] for at foretage ændringer i den standardformular til oprettelse af poster, der bruges til at oprette en ny app-objektpost fra indekssiden.

5. Klik på fanen Associations for at se eksisterende associationer for app-objektet. Du kan i øjeblikket ikke oprette nye tilknytninger, konfigurere etiketter eller indstille tilknytningsgrænser.
6. Klik på fanen Pipelines for at oprette og administrere pipelines for app-objekter.
7. Klik på fanen Posttilpasning for at konfigurere app-objektpostens layout og indhold:

• • For at ændre standardvisningen for alle brugere, der ikke er i et tildelt team:
    • Klik på Standardvisning.
    • Opret eller opdater de kort eller faner, der vises på posten.
    • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.
  • Sådan opretter eller redigerer du en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ):
    • Klik på Opret teamvisning, eller klik på navnet på en eksisterende teamvisning.
    • I toppen af editoren skal du indtaste et navn til visningen.

• • • Klik på Tildel teams øverst til højre for at vælge de teams, der skal have adgang til visningen. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
    • Opret eller opdater de kort og faner, der vises på posten.
    • Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

8. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning for at konfigurere den forhåndsvisning af sidebjælken, der vises ved forhåndsvisning af en app-objektpost.
9. Klik på fanen Indekstilpasning for at konfigurere indekssiden for eksisterende app-objekter.

Opret et segment af app-objektposter

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på Opret segment øverst til højre.
3. Under Opret et segment af. .. skal du klikke for at udvide afsnittet Andre objekter og derefter vælge [Navn på app-objekt].

Opret en arbejdsgang baseret på et app-objekt

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.

2. Klik på Opret arbejdsgang øverst til højre, og vælg derefter Fra bunden.

3. Klik på Udløs manuelt i venstre panel.

4. Søg efter og vælg [Navn på app-objekt], og klik derefter på Gem og fortsæt.