Ultimo aggiornamento: settembre 9, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Configurate un cruscotto per la contabilità con report già pronti per comprendere rapidamente lo stato delle vostre fatture. Il cruscotto contiene i seguenti report:
- Entrate previste ed effettive per mese.
- Fatture pagate in tempo.
- Saldo dovuto nel tempo.
- Fatture aperte.
- Fatture scadute.
- Riepilogo dell'invecchiamento delle fatture.
- Rapporto sull'invecchiamento dei conti correnti(solo per gli abbonamentiProfessional e Enterprise ).
Impostazione del cruscotto dei crediti
Per impostare il cruscotto nel proprio account:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Fatture.
- In alto a destra, fare clic su Visualizza rapporti sulle fatture.
- Fare clic sulla dashboard Crediti.
- Nel pannello di destra, deselezionare le caselle di controllo dei rapporti che non si desidera aggiungere al dashboard, quindi fare clic su Avanti.
- Scegliere il nome del dashboard, impostare l'accesso dell'utente e fare clic su Crea dashboard.
- Nella parte superiore dello schermo appare una richiesta di conferma della creazione del dashboard. Fare clic su Vai alla dashboard per navigare nella nuova dashboard.
Una volta creata la dashboard, è possibile gestirla, aggiungere report e personalizzarla. È inoltre possibile visualizzare l'attività degli utenti nel dashboard.
