Dernière mise à jour: décembre 10, 2024
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Configurez un tableau de bord des comptes clients avec des rapports prêts à l'emploi pour comprendre rapidement le statut de vos factures. Le tableau de bord contient les rapports suivants :
- Revenus prévus vs. réels par mois.
- Factures payées à temps.
- Solde dû au fil du temps.
- Factures ouvertes.
- Factures échues.
- Récapitulatif de l'ancienneté des comptes clients.
- Rapport d'ancienneté des comptes clients (abonnements Pro et Entreprise uniquement).
Configurer le tableau de bord des comptes clients
Pour configurer le tableau de bord dans votre compte :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
- Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Voir les rapports de facturation.
- Cliquez sur le tableau de bord Comptes clients.
- Dans le panneau de droite, désélectionnez les cases à cocher des rapports que vous ne souhaitez pas ajouter au tableau de bord, puis cliquez sur Suivant.
- Choisissez le nom de votre tableau de bord, définissez l'accès utilisateur, puis cliquez sur Créer un tableau de bord.
- Une demande s'affichera en haut de l'écran pour confirmer la création du tableau de bord. Cliquez sur Accéder au tableau de bord pour accéder au nouveau tableau de bord.
Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez le gérer, y ajouter des rapports et le personnaliser. Vous pouvez également consulter l'activité des utilisateurs dans le tableau de bord.
