Dernière mise à jour: septembre 9, 2024
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
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Créez un tableau de bord des comptes clients avec des rapports prêts à l'emploi pour comprendre rapidement l'état de vos factures. Le tableau de bord contient les rapports suivants :
- Recettes attendues par rapport aux recettes réelles par mois.
- Factures payées à temps.
- Solde exigible au fil du temps.
- Factures ouvertes.
- Factures en souffrance.
- Résumé de l'ancienneté des comptes clients.
- Rapport sur l'ancienneté des comptes clients (uniquement pour les abonnementsProfessional et Enterprise ).
Mise en place du tableau de bord des comptes clients
Pour configurer le tableau de bord dans votre compte :
- Dans votre compte HubSpot, accédez à Commerce > Factures.
- En haut à droite, cliquez sur Voir les rapports de facturation.
- Cliquez sur le tableau de bord Accounts Receivable.
- Dans le panneau de droite, décochez les cases des rapports que vous ne souhaitez pas ajouter au tableau de bord, puis cliquez sur Next.
- Choisissez le nom de votre tableau de bord, définissez l'accès de l'utilisateur , puis cliquez sur Créer un tableau de bord.
- Une invite apparaît en haut de l'écran pour confirmer la création du tableau de bord. Cliquez sur Go to dashboard pour accéder au nouveau tableau de bord.
Une fois que vous avez créé votre tableau de bord, vous pouvez gérer, ajouter des rapports, et personnaliser. Vous pouvez également visualiser l'activité de l'utilisateur dans le tableau de bord.
