Laatst bijgewerkt: september 9, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Stel een debiteuren dashboard in met kant-en-klare rapporten om snel inzicht te krijgen in de status van je facturen. Het dashboard bevat de volgende rapporten:
- Verwachte vs Werkelijke omzet per maand.
- Facturen op tijd betaald.
- Saldo verschuldigd na verloop van tijd.
- Openstaande facturen.
- Vervallen facturen.
- Overzicht van verouderde facturen.
- Rapport veroudering A/R(alleenProfessional en Enterprise-abonnementen ).
Het debiteuren dashboard instellen
Het dashboard instellen in uw account:
- Ga in je HubSpot-account naar Commerce > Facturen.
- Klik rechtsboven op Factuurrapporten weergeven.
- Klik op het dashboard Debiteuren.
- Schakel in het rechterpaneel de selectievakjes uit van rapporten die u niet aan het dashboard wilt toevoegen en klik vervolgens op Volgende.
- Kies een dashboardnaam, stel de gebruikerstoegang in en klik op Dashboard maken.
- Bovenaan het scherm wordt gevraagd om te bevestigen dat het dashboard is gemaakt. Klik op Ga naar dashboard om naar het nieuwe dashboard te navigeren.
Zodra u uw dashboard hebt gemaakt, kunt u het beheren, rapporten toevoegen en aanpassen. Je kunt ook de gebruikersactiviteit in het dashboard bekijken.
