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인보이스 보고서를 사용하여 매출채권 대시보드 설정하기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

미리 준비된 보고서가 포함된 매출채권 대시보드를 설정하여 송장 상태를 빠르게 파악하세요. 대시보드에는 다음과 같은 보고서가 포함되어 있습니다:

  • 월별 예상 수익과 실제 수익 비교.
  • 제때 지불된 인보이스.
  • 시간 경과에 따른 잔액.
  • 미결 인보이스.
  • 기한이 지난 인보이스.
  • A/R 에이징 요약.
  • A/R 시효 보고서(Professional Enterprise 구독만 해당).

매출채권 대시보드 설정하기

계정에서 대시보드를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 커머스 > 인보이스로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 인보이스 보고서 보기를 클릭합니다.

  • 매출채권 대시보드를 클릭합니다.

  • 오른쪽 패널에서 대시보드에 추가하지 않으려는 보고서의 확인란을 선택 취소한 후 다음을 클릭합니다.
  • 대시보드 이름을 선택하고 사용자 액세스 권한을 설정한 다음 대시보드 만들기를 클릭합니다.
  • 화면 상단에 대시보드가 만들어졌는지 확인하는 메시지가 나타납니다. 대시보드로 이동을 클릭하여 새 대시보드로 이동합니다.

대시보드를 만든 후에는 대시보드를 관리하고, 보고서를 추가하고, 사용자 지정할 수 있습니다. 대시보드에서 사용자 활동을 볼 수도 있습니다.

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