使用发票报告建立应收账款仪表板

利用现成的报告设置应收账款仪表板，快速了解发票状态。仪表板包含以下报告：

• 每月预期收入与实际收入对比。
• 按时支付的发票。
• 逾期未付的余额。
• 未结发票。
• 逾期发票。
• A/R 账龄汇总。
• A/R 账龄报告（仅限专业版 和 企业版订阅）。

设置应收账款仪表板

在账户中设置仪表板：

• 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 发票。
• 在右上角单击 "查看发票报告"。

• 单击应收账款仪表板。

• 在右侧面板中，清除不想添加到仪表盘的报告复选框，然后单击下一步。
• 选择仪表板名称，设置用户访问权限，然后单击创建仪表板。
• 屏幕顶部会出现提示，确认仪表板已创建。单击转到仪表板导航到新仪表板。

创建仪表板后，就可以对其进行管理、添加报告和自定义。还可以查看仪表板中的用户活动。