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使用发票报告建立应收账款仪表板

上次更新时间: 2025年9月23日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

利用现成的报告设置应收账款仪表板,快速了解发票状态。仪表板包含以下报告:

  • 每月预期收入与实际收入对比。
  • 按时支付的发票。
  • 逾期未付的余额。
  • 未结发票。
  • 逾期发票。
  • A/R 账龄汇总。
  • 应收账款账龄报告仅限专业版 企业版)。

设置应收账款仪表板

在账户中设置仪表板:

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 发票
  2. 在右上角单击 "查看发票报告"。

    Screenshot showing the 'View invoice reports' button in the top right of the screen.
  3. 单击应收账款仪表板。

    Screenshot showing a list of dashboards with the 'Accounts Receivable' dashboard highlighted.
  4. 在右侧面板中,清除不希望添加到仪表板的报告复选框,然后单击下一步
  5. 选择仪表盘名称,设置用户访问权限,然后单击创建仪表盘
  6. 屏幕顶部会出现提示,确认仪表板已创建。单击转到仪表板导航到新仪表板。

创建仪表板后,就可以对其进行管理添加报告自定义。还可以查看仪表板中的用户活动

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