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使用发票报告建立应收账款仪表板

上次更新时间: 二月 13, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

利用现成的报告设置应收账款仪表板,快速了解发票状态。仪表板包含以下报告:

  • 每月预期收入与实际收入对比。
  • 按时支付的发票。
  • 逾期未付的余额。
  • 未结发票。
  • 逾期发票。
  • A/R 账龄汇总。
  • A/R 账龄报告(仅限专业版 和 企业版订阅)。

设置应收账款仪表板

在账户中设置仪表板:

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到商务 > 发票
  • 在右上角单击 "查看发票报告"。

  • 单击应收账款仪表板。

  • 在右侧面板中,清除不想添加到仪表盘的报告复选框,然后单击下一步。
  • 选择仪表板名称,设置用户访问权限,然后单击创建仪表板。
  • 屏幕顶部会出现提示,确认仪表板已创建。单击转到仪表板导航到新仪表板。

创建仪表板后,就可以对其进行管理添加报告自定义。还可以查看仪表板中的用户活动

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