請求書レポートを使用して売掛管理ダッシュボードを設定する

すぐに使えるレポートを使用して売掛管理ダッシュボードをセットアップすると、請求書のステータスをすばやく把握できます。ダッシュボードには、次のレポートが含まれています。

• 月別の予測収益と実際の収益。
• 期日通りに支払われた請求書。
• 経時的な未払い残高。
• 未処理の請求書。
• 期限超過の請求書。
• 売掛管理年齢概要
• 売掛経過レポート (Professional および Enterprise 配信登録のみ)。

売掛管理ダッシュボードの設定

ご使用のアカウントでダッシュボードを設定するには次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
2. 右上の[ 請求書レポートを表示]をクリックします。
   
   
3. [売掛金勘定 ]ダッシュボードをクリックします。
   
   
4. 右側のパネルで、ダッシュボードに追加しないレポートのチェックボックスをオフにして、［次へ］をクリックします。 
5. ダッシュボード名を選択し、ユーザーアクセスを設定して、［ダッシュボードを作成］をクリックします。
6. 画面の上部に、ダッシュボードが作成されたことを確認するプロンプトが表示されます。［ダッシュボードへ］をクリックして、新しいダッシュボードに移動します。

ダッシュボードを作成した後、ダッシュボードの管理、レポートの追加、ダッシュボードのカスタマイズを行うことができます。また、ダッシュボードでユーザーアクティビティーを表示することもできます。