更新日時 2024年 12月 10日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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すぐに使えるレポートを使用して売掛管理ダッシュボードをセットアップすると、請求書のステータスをすばやく把握できます。ダッシュボードには、次のレポートが含まれています。
- 月別の予測収益と実際の収益。
- 期日通りに支払われた請求書。
- 経時的な未払い残高。
- 未処理の請求書。
- 期限超過の請求書。
- 売掛管理年齢概要
- 売掛金エイジングレポート（ProfessionalおよびEnterpriseサブスクリプションのみ）。
売掛管理ダッシュボードの設定
ご使用のアカウントでダッシュボードを設定するには次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
- 右上の［請求書レポートを表示］をクリックします。
- ［売掛管理］ダッシュボードをクリックします。
- 右側のパネルで、ダッシュボードに追加しないレポートのチェックボックスをオフにして、［次へ］をクリックします。
- ダッシュボード名を選択し、ユーザーアクセスを設定して、［ダッシュボードを作成］をクリックします。
- 画面の上部に、ダッシュボードが作成されたことを確認するプロンプトが表示されます。［ダッシュボードへ］をクリックして、新しいダッシュボードに移動します。
ダッシュボードを作成した後、ダッシュボードの管理、レポートの追加、ダッシュボードのカスタマイズを行うことができます。また、ダッシュボードでユーザーアクティビティーを表示することもできます。
