更新日時 2024年 9月 9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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売掛金ダッシュボードを設定し、すぐに請求書のステータスを把握することができます。ダッシュボードには以下のレポートが含まれる：
- 月別の予想収益と実績収益。
- 請求書は期限内に支払われた。
- 未払い残高"。
- 請求書を開く。
- 期限超過の請求書。
- 売掛金経理サマリー。
- A/R エイジングレポート ( Professionalおよび Enterpriseサブスクリプションのみ)。
売掛金ダッシュボードの設定
アカウントにダッシュボードを設定するには：
- HubSpotアカウントにて、［コマース］＞［請求書］の順に進みます。
- 右上のView invoice reportsをクリックします。
- Accounts Receivableダッシュボードをクリックします。
- 右側のパネルで、ダッシュボードに追加したくないレポートのチェックボックスをクリアし、Nextをクリックします。
- ダッシュボード名を選択し、ユーザーをアクセス選択を設定し、ダッシュボードを作成をクリックします。
- ダッシュボードが作成されたことを確認するプロンプトが画面上部に表示されます。Go to dashboardをクリックして、新しいダッシュボードに移動します。
ダッシュボードを作成したら、管理、レポートに追加、カスタマイズすることができます。また、、ダッシュボードでユーザーのアクティビティー。
