すぐに使えるレポートを使用して売掛管理ダッシュボードをセットアップすると、請求書のステータスをすばやく把握できます。ダッシュボードには、次のレポートが含まれています。
- 月別の予測収益と実際の収益。
- 期日通りに支払われた請求書。
- 経時的な未払い残高。
- 未処理の請求書。
- 期限超過の請求書。
- 売掛管理年齢概要
- 売掛経過レポート (Professional および Enterprise 配信登録のみ)。
売掛管理ダッシュボードの設定
ご使用のアカウントでダッシュボードを設定するには次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[コマース]>[請求書]の順に進みます。
- 右上の[ 請求書レポートを表示]をクリックします。
![画面右上にある[請求書レポートを表示]ボタンを示すスクリーンショット。](https://53.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/53/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/invoices-view-reports.png?width=2530&height=648&name=invoices-view-reports.png)
- [売掛金勘定 ]ダッシュボードをクリックします。
![[売掛金]ダッシュボードが強調表示されたダッシュボードのリストを示すスクリーンショット。](https://53.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/53/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/invoices-dashboard-create.png?width=2066&height=632&name=invoices-dashboard-create.png)
- 右側のパネルで、ダッシュボードに追加しないレポートのチェックボックスをオフにして、[次へ]をクリックします。
- ダッシュボード名を選択し、ユーザーアクセスを設定して、[ダッシュボードを作成]をクリックします。
- 画面の上部に、ダッシュボードが作成されたことを確認するプロンプトが表示されます。[ダッシュボードへ]をクリックして、新しいダッシュボードに移動します。
ダッシュボードを作成した後、ダッシュボードの管理、レポートの追加、ダッシュボードのカスタマイズを行うことができます。また、ダッシュボードでユーザーアクティビティーを表示することもできます。
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