Ultima atualização: Setembro 9, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Crie um painel de contas a receber com relatórios prontos para entender rapidamente o status de suas faturas. O painel contém os seguintes relatórios:
- Receita esperada vs. receita real por mês.
- Faturas pagas em dia.
- Saldo devido ao longo do tempo.
- Faturas abertas.
- Faturas vencidas.
- Resumo do envelhecimento de contas a receber.
- Relatório de envelhecimento de contas a receber (Profissional e Empresa somente assinaturas).
Configurar o painel de contas a receber
Para configurar o painel na sua conta:
- Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
- No canto superior direito clique Ver relatórios de faturas.
- Clique no Contas a receber painel.
- No painel direito, desmarque as caixas de seleção dos relatórios que você não deseja adicionar ao painel e clique em Próximo.
- Escolha o nome do seu painel, defina o acesso do usuário, então clique Criar painel.
- Um prompt aparecerá na parte superior da tela para confirmar que o painel foi criado. Clique Ir para o painel para navegar até o novo painel.
Depois de criar seu painel, você pode gerenciar, adicionar relatórios, e personalizar isto. Você também pode visualizar a atividade do usuário no painel.
