Ultima atualização: Dezembro 10, 2024
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Configure um painel de contas a receber com relatórios prontos para compreender rapidamente o status das faturas. O painel contém os seguintes relatórios:
- Receita esperada versus receita real por mês.
- Faturas pagas no prazo.
- Saldo devido ao longo do tempo.
- Faturas em aberto.
- Faturas vencidas.
- Resumo de vencimento de contas a receber.
- Relatório de vencimentos de contas a receber (somente para assinaturas Professional e Enterprise).
Configurar o painel de contas a receber
Para configurar o painel na sua conta:
- Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
- No canto superior direito, clique em Exibir relatórios de faturas.
- Clique no painel Contas a receber.
- No painel direito, desmarque as caixas de seleção dos relatórios que você não deseja adicionar ao painel e clique em Próximo.
- Escolha o nome do painel, defina o acesso do usuário e clique em Criar painel.
- Um prompt será exibido na parte superior da tela para confirmar que o painel foi criado. Clique em Ir para painel para acessar o novo painel.
Depois de criar seu painel, você pode gerenciar, adicionar relatórios e personalizar o painel. Você também pode exibir a atividade do usuário no painel.
