使用發票報告建立應收帳款儀表板

使用現成的報表設定應收帳款儀表板，快速瞭解您的發票狀態。儀表板包含以下報告：

• 每月的預期與實際收入。
• 準時支付的發票。
• 逾期未付的餘額。
• 未結清的發票。
• 逾期發票。
• A/R 帳齡摘要。
• A/R 帳齡報告(僅限專業和 企業訂閱)。

設定應收帳款儀表板

要在您的帳戶中設定儀表板：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 在右上方按一下檢視發票報告。
   
   
3. 按一下應收帳款儀表板。
   
   
4. 在右側面板中，清除您不希望新增至儀表板的報告核取方塊，然後按一下下一步。
5. 選擇儀表板名稱，設定使用者存取權限，然後按一下建立儀表板。
6. 螢幕頂端會出現提示，確認已建立儀表板。按一下前往儀表板以導航到新的儀表板。

建立儀表板後，您可以管理、新增報告和自訂儀表板。您也可以檢視儀表板中的使用者活動。