使用現成的報表設定應收帳款儀表板,快速瞭解您的發票狀態。儀表板包含以下報告:
- 每月的預期與實際收入。
- 準時支付的發票。
- 逾期未付的餘額。
- 未結清的發票。
- 逾期發票。
- A/R 帳齡摘要。
- A/R 帳齡報告(僅限專業和 企業訂閱)。
設定應收帳款儀表板
要在您的帳戶中設定儀表板:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「發票」。
- 在右上方按一下檢視發票報告。

- 按一下應收帳款儀表板。

- 在右側面板中,清除您不希望新增至儀表板的報告核取方塊,然後按一下下一步。
- 選擇儀表板名稱,設定使用者存取權限,然後按一下建立儀表板。
- 螢幕頂端會出現提示,確認已建立儀表板。按一下前往儀表板以導航到新的儀表板。
建立儀表板後,您可以管理、新增報告和自訂儀表板。您也可以檢視儀表板中的使用者活動。
Reports
Invoices