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使用發票報告建立應收帳款儀表板

上次更新時間: 2025年9月23日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

使用現成的報表設定應收帳款儀表板,快速瞭解您的發票狀態。儀表板包含以下報告:

  • 每月的預期與實際收入。
  • 準時支付的發票。
  • 逾期未付的餘額。
  • 未結清的發票。
  • 逾期發票。
  • A/R 帳齡摘要。
  • A/R 帳齡報告(僅限專業 企業訂閱)。

設定應收帳款儀表板

要在您的帳戶中設定儀表板:

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「商務」>「發票」。
  2. 在右上方按一下檢視發票報告

    Screenshot showing the 'View invoice reports' button in the top right of the screen.
  3. 按一下應收帳款儀表板。

    Screenshot showing a list of dashboards with the 'Accounts Receivable' dashboard highlighted.
  4. 在右側面板中,清除您不希望新增至儀表板的報告核取方塊,然後按一下下一步
  5. 選擇儀表板名稱,設定使用者存取權限,然後按一下建立儀表板
  6. 螢幕頂端會出現提示,確認已建立儀表板。按一下前往儀表板以導航到新的儀表板。

建立儀表板後,您可以管理新增報告自訂儀表板。您也可以檢視儀表板中的使用者活動

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