Senast uppdaterad: september 9, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Skapa en dashboard för kundfordringar med färdiga rapporter för att snabbt förstå statusen för dina fakturor. Instrumentpanelen innehåller följande rapporter:
- Förväntade vs faktiska intäkter per månad.
- Fakturor betalda i tid.
- Förfallna belopp över tid.
- Öppna fakturor.
- Förfallna fakturor.
- Sammanfattning av förfallna fakturor.
- Rapport över åldrande kundfordringar(endastProfessional och Enterprise-abonnemang ).
Konfigurera kontrollpanelen för kundfordringar
Så här konfigurerar du kontrollpanelen i ditt konto:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Fakturor.
- Klicka på Visa fakturarapporter uppe till höger.
- Klicka på kontrollpanelen för kundreskontra.
- I den högra panelen avmarkerar du kryssrutorna för de rapporter som du inte vill lägga till i kontrollpanelen och klickar sedan på Nästa.
- Välj namn på instrumentpanelen, ange användaråtkomst och klicka sedan på Skapa instrumentpanel.
- En fråga visas längst upp på skärmen för att bekräfta att instrumentpanelen har skapats. Klicka på Gå till instrumentpanelen för att navigera till den nya instrumentpanelen.
När du har skapat din dashboard kan du hantera, lägga till rapporter och anpassa den. Du kan också visa användaraktivitet i kontrollpanelen.