Zuletzt aktualisiert am: September 9, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Richten Sie ein Dashboard für die Debitorenbuchhaltung mit vorgefertigten Berichten ein, um sich schnell einen Überblick über den Status Ihrer Rechnungen zu verschaffen. Die enthält das Dashboard die folgenden Berichte:
- Erwartete und tatsächliche Einnahmen nach Monat.
- Pünktlich bezahlte Rechnungen.
- Der Restbetrag wird im Laufe der Zeit fällig.
- Offene Rechnungen.
- Überfällige Rechnungen.
- Übersicht über die Fälligkeit der Auslagen.
- Fälligkeitsbericht (nurProfessional und Enterprise Abonnements).
Setup des Dashboards für die Debitorenbuchhaltung
So richten Sie das Dashboard in Ihrem Account ein:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
- Klicken Sie oben rechts auf Anzeigen als Rechnungsberichte.
- Klicken Sie auf das Dashboard Accounts Receivable.
- Deaktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen der Berichte, die Sie nicht zum Dashboard hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie Ihren Dashboard-Namen, legen Sie den Benutzerzugang fest und klicken Sie dann auf Dashboard erstellen.
- Am oberen Rand des Bildschirms erscheint eine Aufforderung zur Bestätigung, dass das Dashboard erstellt wurde. Klicken Sie auf Go to dashboard, um zum neuen Dashboard zu navigieren.
Sobald Sie Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie es unter verwalten, Berichte hinzufügen und anpassen. Sie können auch die Benutzeraktivitäten im Dashboard einsehen.
