Zuletzt aktualisiert am: Dezember 10, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Richten Sie mithilfe vorgefertigter Berichte ein Forderungen-Dashboard ein, um sich schnell einen Überblick über den Status Ihrer Rechnungen zu verschaffen. Das Dashboard enthält die folgenden Berichte:
- Erwarteter und tatsächlicher Umsatz nach Monat.
- Pünktlich bezahlte Rechnungen.
- Restschuld im Zeitverlauf.
- Offene Rechnungen.
- Überfällige Rechnungen.
- Übersicht über die Fälligkeit von Forderungen.
- Bericht zur Fälligkeit von Forderungen (nur Professional- und Enterprise-Abonnements).
Das Forderungen-Dashboard einrichten
So richten Sie das Dashboard in Ihrem Account ein:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Rechnungen.
- Klicken Sie oben rechts auf Rechnungsberichte anzeigen.
- Klicken Sie auf das Forderungen-Dashboard.
- Deaktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen der Berichte, die nicht zum Dashboard hinzugefügt werden sollen, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie Ihren Dashboard-Namen, legen Sie den Benutzerzugriff fest und klicken Sie dann auf Dashboard erstellen.
- Oben im Bildschirm erscheint eine Aufforderung, über die Sie bestätigen können, dass das Dashboard erstellt wurde. Klicken Sie auf Zum Dashboard, um zum neuen Dashboard zu gelangen.
Sobald Sie Ihr Dashboard erstellt haben, können Sie es verwalten, ihm Berichte hinzufügen und es anpassen . Außerdem können Sie im Dashboard auch die Benutzeraktivitäten anzeigen.
