Última actualización: septiembre 9, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Configure un panel de cuentas por cobrar con informes ya creados para conocer rápidamente el estado de sus facturas. El cuadro de mandos contiene los siguientes informes:
- Ingresos previstos frente a ingresos reales por mes.
- Facturas pagadas a tiempo.
- Saldo a pagar a lo largo del tiempo.
- Facturas pendientes.
- Facturas vencidas.
- Resumen de antigüedad de deudores.
- Informe de antigüedad de deudores (sólo para las suscripcionesProfessional y Enterprise ).
Configurar el panel de cuentas por cobrar
Para configurar el salpicadero en su cuenta:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
- En la parte superior derecha haga clic en Ver informes de facturas.
- Haga clic en el panel Cuentas por cobrar.
- En el panel derecho, desactive las casillas de los informes que no desee añadir al cuadro de mandos y, a continuación, haga clic en Siguiente.
- Elija el nombre de su panel de control, configure el acceso de usuario y, a continuación, haga clic en Crear panel de control.
- Aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla para confirmar que se ha creado el cuadro de mandos. Haga clic en Ir al panel para navegar hasta el nuevo panel.
Una vez que haya creado su panel de control, podrá gestionarlo, añadir informes, y personalizarlo. También puede ver la actividad de los usuarios en el panel de control.
