Última actualización: diciembre 10, 2024
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Configura un panel de cuentas por cobrar con informes preparados para comprender rápidamente el estado de tus facturas. El panel contiene los siguientes informes:
- Ingresos esperados vs. reales por mes.
- Facturas pagadas a tiempo.
- Saldo adeudado a lo largo del tiempo.
- Facturas abiertas.
- Facturas vencidas.
- Resumen de la antigüedad de las cuentas por cobrar.
- Informe de antigüedad de las cuentas por cobrar (solo para suscripciones Pro y Enterprise).
Configurar el panel de cuentas por cobrar
Para configurar el panel de tu cuenta:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Facturas.
- En la parte superior derecha, haz clic en Ver informes de facturas.
- Haz clic en el panel Cuentas por cobrar.
- En el panel derecho, desactiva las casillas de verificación de los informes que no quieras agregar al panel y, a continuación, haz clic en Siguiente.
- Elige el nombre del panel, configura el acceso de usuario, y luego haz clic en Crear panel.
- Aparecerá un aviso en la parte superior de la pantalla para confirmar que se creó el panel. Haz clic en Ir al panel para ir al nuevo panel.
Una vez que hayas creado el panel, puedes gestionarlo, agregarle informes y personalizarlo. También puedes ver la actividad del usuario en el panel.
