ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้การค้าโดยใช้รายงานใบแจ้งหนี้

ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้ด้วยรายงานสำเร็จรูปเพื่อทำความเข้าใจสถานะใบแจ้งหนี้ของคุณอย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดมีรายงานต่อไปนี้:

• คาดว่าจะได้เทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามเดือน
• ใบแจ้งหนี้ที่ชำระตรงเวลา
• ยอดคงเหลือที่ต้องชำระเมื่อเวลาผ่านไป
• เปิดใบแจ้งหนี้
• ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดในอดีต
• สรุปอายุ A/R
• รายงานความชราภาพของ A/R (เฉพาะการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพและระดับ องค์กรเท่านั้น)

ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้การค้า

วิธีตั้งค่าแดชบอร์ดในบัญชีของคุณ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
• ที่ด้านขวาบนคลิกดูรายงานใบแจ้งหนี้

• คลิกแดชบอร์ดลูกหนี้การค้า

• ในแผงด้านขวาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายของรายงานที่คุณไม่ต้องการเพิ่มลงในแดชบอร์ดจากนั้นคลิกถัดไป 
• เลือกชื่อแดชบอร์ดตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้แล้วคลิกสร้างแดชบอร์ด
• ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อยืนยันว่าแดชบอร์ดถูกสร้างขึ้นแล้ว คลิกไปที่แดชบอร์ดเพื่อไปยังแดชบอร์ดใหม่

เมื่อสร้างแดชบอร์ดแล้วก็จัดการ เพิ่มรายงานและปรับแต่งได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกิจกรรมของผู้ใช้ในแดชบอร์ด