ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้การค้าโดยใช้รายงานใบแจ้งหนี้

อัปเดตล่าสุด: 23 กันยายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้ด้วยรายงานสำเร็จรูปเพื่อทำความเข้าใจสถานะใบแจ้งหนี้ของคุณอย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดมีรายงานต่อไปนี้:

  • คาดว่าจะได้เทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามเดือน
  • ใบแจ้งหนี้ที่ชำระตรงเวลา
  • ยอดคงเหลือที่ต้องชำระเมื่อเวลาผ่านไป
  • เปิดใบแจ้งหนี้
  • ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดในอดีต
  • สรุปอายุ A/R
  • รายงานความชราภาพของ A/R (เฉพาะการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพและระดับ องค์กรเท่านั้น)

ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้การค้า

วิธีตั้งค่าแดชบอร์ดในบัญชีของคุณ:

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
  2. ที่ด้านขวาบนคลิกดูรายงานใบแจ้งหนี้

    Screenshot showing the 'View invoice reports' button in the top right of the screen.
  3. คลิกแดชบอร์ดลูกหนี้การค้า

    Screenshot showing a list of dashboards with the 'Accounts Receivable' dashboard highlighted.
  4. ในแผงด้านขวาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายของรายงานที่คุณไม่ต้องการเพิ่มลงในแดชบอร์ดจากนั้นคลิกถัดไป 
  5. เลือกชื่อแดชบอร์ดตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้แล้วคลิกสร้างแดชบอร์ด
  6. ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อยืนยันว่าแดชบอร์ดถูกสร้างขึ้นแล้ว คลิกไปที่แดชบอร์ดเพื่อไปยังแดชบอร์ดใหม่

เมื่อสร้างแดชบอร์ดแล้วก็จัดการ เพิ่มรายงานและปรับแต่งได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกิจกรรมของผู้ใช้ในแดชบอร์ด 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot