อัปเดตล่าสุด: 23 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้ด้วยรายงานสำเร็จรูปเพื่อทำความเข้าใจสถานะใบแจ้งหนี้ของคุณอย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดมีรายงานต่อไปนี้:
- คาดว่าจะได้เทียบกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงตามเดือน
- ใบแจ้งหนี้ที่ชำระตรงเวลา
- ยอดคงเหลือที่ต้องชำระเมื่อเวลาผ่านไป
- เปิดใบแจ้งหนี้
- ใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนดในอดีต
- สรุปอายุ A/R
- รายงานความชราภาพของ A/R (เฉพาะการสมัครสมาชิกระดับมืออาชีพและระดับ องค์กรเท่านั้น)
ตั้งค่าแดชบอร์ดลูกหนี้การค้า
วิธีตั้งค่าแดชบอร์ดในบัญชีของคุณ:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบแจ้งหนี้
- ที่ด้านขวาบนคลิกดูรายงานใบแจ้งหนี้
- คลิกแดชบอร์ดลูกหนี้การค้า
- ในแผงด้านขวาให้ล้างช่องทำเครื่องหมายของรายงานที่คุณไม่ต้องการเพิ่มลงในแดชบอร์ดจากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกชื่อแดชบอร์ดตั้งค่าการเข้าถึงของผู้ใช้แล้วคลิกสร้างแดชบอร์ด
- ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อยืนยันว่าแดชบอร์ดถูกสร้างขึ้นแล้ว คลิกไปที่แดชบอร์ดเพื่อไปยังแดชบอร์ดใหม่
เมื่อสร้างแดชบอร์ดแล้วก็จัดการ เพิ่มรายงานและปรับแต่งได้เลย นอกจากนี้คุณยังสามารถดูกิจกรรมของผู้ใช้ในแดชบอร์ด
