Esporta cronologia delle proprietà

Per visualizzare la cronologia dei valori di una proprietà, è possibile esportarne i dati storici. L'esportazione include solo i record che in passato avevano o che attualmente hanno un valore associato alla proprietà. Una volta esportata la cronologia di una proprietà, utilizza i dati per ripristinare i valori precedenti nel caso in cui le proprietà siano state aggiornate per errore.

Se desideri esportare e ripristinare le modifiche CRM in blocco, scopri come ripristinare le modifiche CRM apportate negli ultimi 14 giorni.

Esportazione dei dati storici di una proprietà

Quando esporti la cronologia di una proprietà, il file esportato includerà solo i record che in precedenza avevano o attualmente hanno un valore per essa, i valori attuali e storici della proprietà e quando i valori sono stati aggiornati. Puoi anche scegliere di visualizzare come è stato modificato il valore (ad esempio, quale utente o strumento ha attivato l'aggiornamento).

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Proprietà.

3. Fai clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi seleziona le proprietà [oggetto] relative all’oggetto di cui desideri esportare le proprietà.

4. Passa con il mouse sulla proprietà, fai clic su Altro, quindi seleziona Esporta cronologia proprietà.

5. Nella finestra di dialogo:

   • Seleziona un formato file.

   • Seleziona la casella di controllo Includi informazioni sulla fonte per includere nel file l'utente/lo strumento che ha aggiornato ciascun valore della proprietà.

   • Fai clic su Esporta.

Una volta elaborata l'esportazione, riceverai un link per il download via e-mail e nel tuo centro notifiche.

Nota: il file di esportazione utilizza il fuso orario UTC (Tempo Universale Coordinato) per le date di modifica. Potrebbe essere necessario convertire l'ora nel proprio fuso orario locale per confermare la data e l'ora in cui il valore della proprietà è stato aggiornato.

Ripristina i valori delle proprietà utilizzando i dati storici

Ripristina in blocco i valori delle proprietà precedenti se i valori delle proprietà nei tuoi record sono stati modificati per errore.

1. Esporta la cronologia di una proprietà.
2. Nel file esportato, i valori sono visualizzati da sinistra a destra, dal più recente al più vecchio. Applica un filtro alla colonna con i valori più recenti in base alla data in cui è stata apportata la modifica errata. Una volta filtrati, nel file rimarranno solo i record aggiornati in quella data.
3. Per i record interessati:
   • Crea un nuovo file.
   • Nel file della cronologia delle proprietà, copia la colonna ID record e la colonna con i valori immediatamente precedenti (ovvero i valori precedenti all'aggiornamento più recente).
   • Incolla le colonne copiate nel nuovo file.
4. Importa il nuovo file in HubSpot.

Dopo l'importazione, la proprietà sui record interessati verrà aggiornata ai valori precedenti.