Esportazione della cronologia degli immobili

Per visualizzare la storia dei valori di un immobile in tutti i record, è possibile esportare i dati storici di un immobile. Una volta esportato lo storico di un immobile, è possibile utilizzare i dati per ripristinare i valori passati se gli immobili sono stati aggiornati per errore.

Se si desidera esportare tutti i valori delle proprietà di un record specifico, è possibile visualizzare la cronologia delle proprietà di un record.

Esportare i dati storici di una proprietà

Quando si esporta la cronologia di un immobile, il file esportato include tutti i record, i valori attuali e storici dell'immobile e la data di aggiornamento dei valori. Si può anche scegliere di visualizzare come è stato modificato il valore (ad esempio, quale utente o strumento ha attivato l'aggiornamento).

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.

• Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare le proprietà [oggetto] dell'oggetto di cui si desidera esportare la proprietà.

• Passare il mouse sulla proprietà, fare clic su Altro e selezionare Esporta.

• Nella finestra di dialogo:

  • Selezionare un formato di file.

  • Per includere nel file l'utente/strumento che ha aggiornato il valore, selezionare la casella di controllo Includi informazioni sulla fonte .

  • Fare clic su Esporta.

Una volta elaborata l'esportazione, si riceverà un link per il download via e-mail e nel centro notifiche.

Attenzione: il file di esportazione utilizza il fuso orario UTC (Coordinated Universal Time) per le date di modifica. Potrebbe essere necessario convertire l'ora nel fuso orario locale per confermare la data e l'ora di aggiornamento del valore della proprietà.

Ripristino dei valori delle proprietà utilizzando i dati storici

Se i valori degli immobili sono stati modificati per errore, è possibile ripristinare i valori precedenti esportando la cronologia dell'immobile e importando i dati storici.

• Esportare la cronologia di una proprietà.
• Nel file esportato, i valori sono visualizzati da sinistra a destra, dal valore più recente a quello più vecchio. Applicare un filtro alla colonna con i valori più recenti in base alla data in cui è stata effettuata la modifica non corretta. Una volta filtrato, nel file rimarranno solo i record aggiornati in quella data.
• Per i record interessati, copiare la colonna ID record e la colonna con i valori più recenti (cioè i valori precedenti all'ultimo aggiornamento).
• Creare un nuovo file e incollarvi le colonne.
• Importare il nuovo file in HubSpot.

Dopo l'importazione, le proprietà dei record interessati verranno aggiornate ai valori precedenti.