Per mantenere i dati coerenti e accurati nell'account HubSpot, è possibile impostare regole per le proprietà di testo e numero personalizzate, nonché per alcune proprietà predefinite. Quando si impostano regole di convalida per una proprietà, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà per poter salvare un valore.
Ad esempio, si può creare una proprietà di testo Numero d'ordine in cui i valori possono contenere solo caratteri numerici, oppure una proprietà di numero Importo del pagamento in cui i valori possono contenere solo fino a due cifre decimali.
Nota bene: le regole di convalida non sono attualmente applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite l'invio di moduli o flussi di lavoro.
Oltre alle proprietà di testo e numero personalizzate, è possibile impostare regole di convalida per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:
- Proprietà dell'azienda: Indirizzo, Indirizzo 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome azienda, Numero di dipendenti, Stato/Regione, Codice postale.
- Proprietà dei contatti Indirizzo stradale, Fatturato annuale, Città, Nome dell'azienda, Paese/Regione, Email, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione, Codice postale.
- Proprietà dell'affare: Importo, Motivo della chiusura perduta, Motivo della chiusura vinta, Nome dell'affare, Passo successivo.
- Proprietà del biglietto: Nome del biglietto.
Per impostare le regole di convalida di una proprietà, gli utenti devono disporre dei permessi di Modifica impostazioni proprietà.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
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Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.
- Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
- Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
- Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sullascheda Tipo di campo .
- Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga, Testo a più righe, Scegli data o Numero, e fare clic su nella scheda Regole.
- Selezionare le caselle di controllo per attivare le regole di convalida per i valori delle proprietà. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di campo della proprietà:
- Testo a una riga o Testo a più righe: impostare un limite minimo di caratteri, impostare un limite massimo di caratteri, limitare i valori ai soli caratteri numerici o escludere i caratteri speciali ($, %, ecc.).
- Selezionatore di date: impostare le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario dell'account.
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- Numero: impostare un intervallo di numeri o un numero di cifre decimali.
- Al termine, fare clic su Crea o Salva.
Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.