Per mantenere i dati coerenti e precisi nell'account HubSpot, è possibile impostare regole per le proprietà di testo, selezione di date e numeri personalizzati, oltre che per alcune proprietà predefinite. Quando le regole di convalida sono impostate per una proprietà, gli utenti devono soddisfare i requisiti della proprietà per salvare un valore.
Ad esempio, si può creare una proprietà di testo Numero d'ordine in cui i valori possono contenere solo caratteri numerici, oppure una proprietà Numero di pagamento in cui i valori possono contenere solo fino a due cifre decimali.
Nota bene: le regole di convalida non sono attualmente applicate quando si impostano i valori delle proprietà tramite i flussi di lavoro o l'invio di moduli creati tramite l'editor legacy. Le regole di convalida vengono applicate ai moduli creati tramite il nuovo editor di moduli.
Oltre alle proprietà di testo e numero personalizzate, è possibile impostare regole di convalida per le seguenti proprietà predefinite di HubSpot:
- Proprietà dell'azienda: Indirizzo, Indirizzo 2, Fatturato annuale, Città, Paese/Regione, Codice Paese/Regione, Fascia di dipendenti, Nome dell'azienda, Numero di dipendenti, Stato/Regione, Codice postale.
- Proprietà dei contatti: Indirizzo, Fatturato annuale, Città, Nome della società, Paese/Regione, Email, Nome, Settore, Titolo di lavoro, Cognome, Messaggio, Saluto, Stato/Regione, Codice postale.
- Proprietà dell'affare: Importo, Motivo della chiusura perduta, Motivo della chiusura vinta, Nome dell'affare, Passo successivo.
- Proprietà del biglietto: Nome del biglietto.
Le autorizzazioni per la modifica delle impostazioni della proprietà sono necessarie per impostare le regole di convalida di una proprietà.
Per convalidare usando le regole personalizzate regex è necessario un abbonamento Professional o Enterprise.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Proprietà.
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Fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto , quindi selezionare Proprietà [Oggetto] per creare o modificare una proprietà per quell'oggetto.
- Per aggiungere regole di convalida a una proprietà esistente, fare clic sul nome della proprietà e poi sulla scheda Regole nel pannello di destra.
- Per creare una nuova proprietà con regole di convalida, fare clic in alto a destra su Crea proprietà.
- Immettere i dettagli della proprietà, quindi fare clic sullascheda Tipo di campo .
- Per il tipo di campo, selezionare Testo a una riga, Testo a più righe, Selettore data, Selettore data e ora, Numero di telefono o Numero, quindi fare clic sulla scheda Regole.
- Selezionare le opzioni per attivare le regole di convalida per i valori delle proprietà. A seconda del tipo di campo, sono disponibili le seguenti opzioni:
- Testo a riga singola:
- Non consentire spazi iniziali e finali: gli utenti non possono inserire spazi prima o dopo il testo. Possono aggiungere spazi tra le parole. Questa regola si applica alle modifiche, come i dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o l'importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
- Non consentire spazi: gli utenti non possono inserire spazi. Questa regola si applica alle modifiche, ad esempio ai dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
- Testoa una o più righe:
- Convalida mediante regole personalizzate: impostare regole di convalida utilizzando espressioni regolari.
- Richiedi valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per oggetto, configurate solo durante la creazione della proprietà. Al momento non è supportata per l'invio di feedback, eventi di marketing o prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
- Richiedi un numero minimo di caratteri: gli utenti non possono inserire meno del numero minimo di caratteri.
- Limitare il numero massimo di caratteri: gli utenti non possono inserire più del numero massimo di caratteri.
- Rimuovi automaticamente i caratteri non ammessi: gli utenti non possono inserire caratteri non ammessi. Questi verranno rimossi automaticamente man mano che vengono immessi (ad esempio, i caratteri speciali non sono ammessi. Un utente inserisce Jo%n, con il risultato Jon). Per saperne di più sulla rimozione automatica dei caratteri.
- Consenti tutti i caratteri: gli utenti possono inserire tutti i tipi di caratteri.
- Consenti solo i numeri: gli utenti non possono inserire caratteri alfabetici e speciali, ad eccezione dei caratteri utilizzati nella formattazione dei numeri (ad esempio, 100,00 o 1.000).
- Non consentire simboli o caratteri speciali: gli utenti non possono inserire punteggiatura e simboli (ad esempio, &, {}, ecc.), segni di valuta o caratteri di codice di controllo non visibili. Gli utenti possono inserire caratteri alfanumerici, compresi quelli di altre lingue come l'indicativo o il latino esteso.
- Consenti solo lettere maiuscole: gli utenti non possono inserire lettere minuscole. Questa regola si applica alle modifiche, come i dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o l'importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
- Consenti solo lettere minuscole: gli utenti non possono inserire lettere maiuscole. Questa regola si applica alle modifiche, ad esempio ai dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o tramite importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
- Richiedi l'involucro del titolo: gli utenti devono scrivere in maiuscolo la prima lettera di ogni parola. Questa regola si applica alle modifiche, come i dati inseriti tramite l'interfaccia utente del CRM o l'importazione. I valori esistenti non vengono formattati retroattivamente.
- Numero di telefono:
- Numero:
- Richiedi valori unici per questa proprietà: gli utenti non possono inserire lo stesso valore per più record. È possibile creare fino a dieci proprietà di valore unico per ogni oggetto. Al momento non è supportato per l'invio di feedback, eventi di marketing o prodotti. Per saperne di più su come le proprietà a valore unico vengono utilizzate per deduplicare i record.
- Impostare un limite minimo di valore: gli utenti non possono inserire un valore inferiore a un numero specificato. Ad esempio, si imposta il limite a 1.000. Ciò significa che gli utenti possono inserire valori maggiori o uguali a 1.000.
- Imposta limite valore massimo: gli utenti non possono inserire un valore superiore a un numero specificato. Ad esempio, si imposta il limite a 1.000. Ciò significa che gli utenti possono inserire valori inferiori o uguali a 1.000.
- Imposta numero massimo di cifre decimali: gli utenti non possono inserire un valore che superi il numero specificato a destra del decimale. Ad esempio, si imposta il limite a 2. Ciò significa che gli utenti possono immettere valori come 123,45 o 32,1.
- Data o selezionatore di data e ora: impostare le date consentite per questa proprietà in base al fuso orario dell'account.
- Qualsiasi data: gli utenti possono inserire qualsiasi data passata o futura.
- Solo date future: gli utenti non possono inserire la data odierna o date passate. Selezionate quali date future sono consentite: Qualsiasi data futura, Qualsiasi data dopo l'ora del buffer o Qualsiasi data in un intervallo di date variabili, quindi, se applicabile, inserire il numero di giorni.
- Solo date passate: gli utenti non possono inserire una data futura.
- Intervallo di date specifico: gli utenti non possono inserire date al di fuori di un intervallo di date specificato. Immettere le date di inizio e fine per impostare l'intervallo.
- Consenti solo dal lunedì al venerdì: gli utenti non possono inserire date che cadono di sabato o domenica.
- Al termine, fare clic su Crea o Salva.
Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.