Registri associati

In HubSpot, ci sono oggetti CRM che rappresentano diverse parti del tuo modello di dati. Per tenere traccia delle relazioni all'interno e tra gli oggetti, puoi associare i loro record tra loro. Le associazioni sono sempre bidirezionali (ovvero, se il record A è associato al record B, anche il record B è associato al record A) e possono essere visualizzate in ogni record nella barra laterale destra. Puoi associare record di oggetti diversi (ad esempio, aziende e ticket) o dello stesso oggetto (ad esempio, contatti e contatti).

Nota: il tuo account potrebbe utilizzare nomi personalizzati per ciascun oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo articolo fa riferimento agli oggetti con i loro nomi predefiniti HubSpot.

Esempi di casi in cui è possibile associare i record:

• Quando si effettua una vendita, si comunica via e-mail con tre persone della stessa azienda. In HubSpot, si associa l'affare ai tre record di contatto e al loro record aziendale. È anche possibile associare i contatti tra loro come colleghi oetichettare uno dei contatti come manager degli altri.
• Quando gestisci un reclamo di un cliente, comunichi via e-mail con due persone. Queste persone sono anche nel mezzo di una vendita con la tua azienda. In HubSpot, puoi associare il record del ticket ai due record di contatto e al record dell'affare.
• Un contatto è un consulente in un'azienda e un dipendente in un'altra azienda. In HubSpot, puoi associare il contatto a entrambe le aziende. Puoi impostare il datore di lavoro come azienda principale e contrassegnarlo come consulente per l'altra azienda.

Puoi anche associare le attività nella cronologia di un record in modo che appaiano in un altro record. Se i record sono già associati tra loro, alcune attività saranno automaticamente associate ai record associati. Se utilizzi un dispositivo mobile, scopri come gestire le associazioni nell'app mobile HubSpot.

Prima di iniziare

Nota: il numero di record che puoi associare per coppia di oggetti dipende dal tuo abbonamento HubSpot. Scopri di più nel Catalogo dei prodotti e servizi HubSpot.

Associa i record

Aggiungere associazioni a un record

Per aggiungere associazioni a un singolo record:

1. Passa ai tuoi record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fai clic sul nome del record a cui desideri aggiungere associazioni.
3. Nella barra laterale destra, fai clic su +Aggiungi [oggetto] nella scheda di associazione di quell'oggetto (ad esempio, la scheda Contatti per aggiungere associazioni di contatti). Se la scheda dell'oggetto non viene visualizzata,personalizza la barra laterale destra.
4. Per creare e associare un nuovo record, nel pannello di destra:
   • Fai clic sulla scheda Crea nuovo.
   • Inserisci i valori delle proprietà per il tuo nuovo record. Se desideri impostare un'etichetta di associazione, dovrai impostarla dopo aver creato il record.
   • Fai clic su Crea oppure, per creare e associare un altro record, fai clic su Crea e aggiungi un altro.
5. Per associare record esistenti, nel pannello di destra:
   • Cerca i record che desideri associare, quindi seleziona le caselle di controllo.
   • Se stai associando altre aziende a un record, clicca su Avanti, quindi esegui una delle seguenti operazioni:
     • Per impostare l'azienda primaria, seleziona Imposta come azienda primaria di [record] sotto l'azienda che desideri impostare come primaria. Scopri di più su come viene impostata e utilizzata l'azienda primaria.
     • Per sostituire l'azienda primaria esistente con un'azienda che stai associando, seleziona la casella di controllo Sostituisci [azienda] come primaria attuale di [record]. L'azienda primaria precedente rimarrà associata al record, ma non sarà più contrassegnata come primaria.
   • Per etichettare l'associazione, fai clic su Avanti. Fai clic su +Aggiungi etichetta associazione per impostareetichette che descrivono la relazione tra i record.
   • Una volta terminato, fai clic su Salva.

Puoi anche visualizzare i record associati nellaschedaPanoramica del record e come colonna nella pagina dell'indice degli oggetti. Una volta associati i record, scopri come modificare le associazioni.

Associare record in blocco

Esistono diversi modi per associare i record in blocco:

• Associa i record tramite un'importazione, che include l'opzione di importare le etichette di associazione. I record nell'importazione possono essere nuovi o esistenti. Scopri come HubSpot identifica e deduplica i record esistenti.
• Associa i record tramite API. 
• Attiva l'impostazione per associare automaticamente i record dei contatti e delle aziende in base al dominio aziendale.
• Associa i record tramite flussi di lavoro.

Visualizzare, modificare o rimuovere le associazioni su un record

Per visualizzare o rimuovere le associazioni mentre si è su un record:

1. Passa ai tuoi record.
2. Fai clic sul nome del record di cui desideri visualizzare o modificare le associazioni.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fai clic su Azioni, quindi seleziona Rivedi associazioni.
4. Nella finestra di dialogo, rivedi i record associati per tipo di oggetto o etichetta di associazione.
5. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che desideri rimuovere dall'associazione.
6. Inserisci il numero di associazioni e clicca su Conferma.

Per modificare le associazioni mentre si è su un record:

1. Passa ai tuoi record.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nel pannello destro del record, vai alla scheda scheda di associazione. Esistono schede di associazione predefinite per ogni oggetto, ma è anche possibile creare schede di associazione personalizzate per visualizzare proprietà specifiche o impostare un ordine di ordinamento personalizzato.
4. Passa con il mouse sul record associato, quindi fai clic sulmenu a discesa con i tre puntini orizzontali e seleziona una delle seguenti opzioni:
   • Anteprima: visualizza l'anteprima del record associato in un pannello.
   • Imposta come primario ( solo aziende): per le aziende associate, selezionare questa opzione per rendere primaria l'associazione dell'azienda. Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo se si sta sostituendo un'altra azienda, quindi fare clic su Aggiorna. 
   • Rimuovi come primaria ( solo aziende): seleziona questa opzione per rimuovere l'associazione dell'azienda come primaria. Per selezionare una nuova azienda primaria, nella finestra di dialogo fai clic sul menu a discesa e selezional'azienda, quindi fai clic su Aggiorna. L'azienda primaria originale rimarrà associata al record, ma non sarà più contrassegnata come primaria.
   • Modifica etichette di associazione: selezionare per aggiornare l'etichetta di associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic sulmenu a discesae selezionare una nuovaetichetta oppure fare clic su x per rimuovere un'etichetta. Fare clic suAggiorna. È anche possibile impostare le etichette di associazione in blocco tramite importazione.
   • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione. Nella finestra di dialogo, fare clic su Rimuovi associazione. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, utilizzare il menu a discesa per scegliere una nuova azienda primaria.

Nota: per i contatti è richiesta un'associazione primaria con un'azienda. Nei contatti con più aziende associate, se si rimuove un'azienda come primaria, è necessario selezionarne un'altra. Se un contatto ha una sola azienda associata, tale azienda è primaria per impostazione predefinita e non è possibile rimuovere l'etichetta primaria.

Visualizzare le associazioni dei record in una pagina indice

È possibile visualizzare i record associati in blocco nella pagina indice di ciascun oggetto nelle colonne degli oggetti associati dell' . È possibile visualizzare le colonne per ciascun tipo di associazione (ad esempio, Deal→ Aziende) e per l'azienda primaria di un record (ad esempio, Contatto → Azienda (primaria)).

1. Passa ai tuoi record.
2. Per visualizzare i record associati come colonne nella tabella:
   • In alto a destra nella tabella, fai clic su Modifica colonne. 
   • Nella finestra di dialogo, a sinistra, seleziona la casella di controllo accanto a [Oggetto] → [Oggetti] per visualizzare le associazioni di quel tipo. Ad esempio, se ti trovi nella home page dei contatti, puoi selezionare Contatto → Aziende, Contatto → Azienda (primaria), Contatto → Offerte, ecc.
   • Fai clic su Applica. Ulteriori informazioni sulla personalizzazione della tabella.
3. Nelle colonne, fai clic su [x] record per visualizzare le associazioni del record per quella relazione oggetto. Nella finestra pop-up, fai clic sul nome per visualizzare un record associato specifico oppure fai clic su Visualizza [Oggetti] associati per aprire una vista di tutti i record associati per quella relazione.

Rimuovere le associazioni in blocco su una pagina indice

È possibile rivedere fino a 100 record e le loro associazioni e rimuovere in blocco le associazioni tra i record.

1. Passare ai propri record:

   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. Nella parte superiore sinistra della tabella, seleziona la casella di controllo per rivedere le associazioni per tutti i record visualizzati.
3. Fai clic suEsamina associazioni. Se il pulsante non è visibile, fai clic suAltro, quindi selezionaEsamina associazioni.
4. Nella finestra di dialogo:
   • Fare clic sul menu a discesaTipo di associazione per filtrare in base a un oggetto specifico.
   • Fare clic sul menu a discesa Etichetta associazione per filtrare in base a un'etichetta specifica.
   • Fare clic suEspandi tutte le righe per rivedere tutte le associazioni elencate.
   • Seleziona le caselle di controllo accanto ai record per i quali desideri rimuovere le associazioni.
   • Fare clic suDissociare.
   • Nella finestra pop-up, inserisci ilnumero di associazioni da rimuovere e cliccasu Conferma.

Visualizza la cronologia delle associazioni di un record

È possibile visualizzare la cronologia delle associazioni di un record, inclusi tutti i record e le attività associati. È inoltre possibile visualizzare quando i record sono stati associati originariamente e l'origine dell'associazione.

1. Passa ai tuoi record:
   • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
   • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
   • Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
   • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
   • Appuntamenti (se attivati): nel tuo account HubSpot, vai suCRM >Appuntamenti.
   • Corsi (se attivati): nel tuo account HubSpot, vai suCRM >Corsi.
   • Annunci (se attivati): nel tuo account HubSpot, vai suCRM >Annunci.
   • Servizi (se attivati): nel tuo account HubSpot, vai suCRM >Servizi.
   • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM, quindi seleziona l'oggetto personalizzato.
2. Clicca sul nome di un record.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, clicca su Azioni, quindi seleziona Visualizza cronologia associazioni.
4. Nel menu a discesa Seleziona un oggetto, seleziona un oggetto o un coinvolgimento per visualizzare quali record o attività di quel tipo sono stati associati al record.
5. Nella tabella è possibile visualizzare il nome di ciascun record o attività associato, il relativo ID record, come è stato aggiornato ( Creato o Rimosso) e la data e l'ora dell'aggiornamento. Puoi anche visualizzare l'origine dell'aggiornamento, che sarà una delle seguenti: 
   • Utente: l'associazione è stata aggiornata manualmente da un utente. L'origine includerà il nome dell'utente o, se sconosciuto, l'ID utente.
   • Eliminazione oggetto: l'associazione è stata aggiornata perché il record o l'attività è stato eliminato.

Comprendere l'associazione dell'azienda primaria

Esiste un'etichetta primaria predefinita per [Oggetto] > Relazioni aziendali. Ciò significa che l'etichetta primaria si riferisce solo all'azienda e viene visualizzata solo quando si visualizza l'azienda associata primaria su un record, non quando si visualizza l'altro record associato sul record dell'azienda. Ad esempio, è possibile impostare un'azienda primaria su un record di contatto, ma non è possibile impostare un contatto primario su un record aziendale. 

È anche possibile creare un'etichetta primaria personalizzata per altre relazioni tra oggetti.

L'azienda primaria predefinita viene impostata o utilizzata nei seguenti modi:

• se si associa un'azienda durante la creazione di un nuovo record, tale azienda viene impostata come primaria per impostazione predefinita.
• Per i record di contatto, la prima azienda associata a un record è impostata come primaria per impostazione predefinita. Se il contatto ha una sola azienda associata, tale associazione deve essere primaria.
• L'azienda primaria viene visualizzata nelle colonne [Oggetto] → Azienda (primaria) e [Oggetto] → Aziende nelle home page degli altri oggetti.
• Qualsiasi attività sulla cronologia del record (ad esempio, e-mail registrate, chiamate) verrà automaticamente associata solo all'azienda primaria. È comunque possibile associare manualmente le attività alle altre aziende.
• Se hai attivato le opzioni per sincronizzare le fasi del ciclo di vita dell'azienda con i contatti o le trattative, la sincronizzazione aggiornerà solo la fase del ciclo di vita dell'azienda primaria.
• L'associazione primaria viene referenziata da segmenti, flussi di lavoro, report incrociati tra oggetti etoken di personalizzazione dell' .
• Per i ticket, l'azienda primaria del contatto associato verrà associata automaticamente. Se hai disattivatol'impostazioneAssocia ticket all'azienda primaria di un contatto, l'azienda non verrà associata automaticamente.