Clonare un record

È possibile clonare un record per precompilare rapidamente i valori delle proprietà e le associazioni. In questo modo si risparmia tempo e si riduce l'inserimento manuale. Gli oggetti supportati sono contatti, aziende, offerte, biglietti, appuntamenti, servizi, corsi, elenchi, progetti e oggetti personalizzati( solo perEnterprise ). Il pannello di clonazione rispecchia il pannello di creazione dei record. Ciò significa che vengono copiati solo i valori delle proprietà predefinite e personalizzate e le associazioni. Associazioni quali preventivi, attività o allegati non vengono copiate automaticamente.

Creare un record clonato

1. Navigare nei propri record.
2. Fare clic sul nome del record da clonare.
3. In alto a destra nella barra laterale sinistra, fare clic su Azioni e selezionare Clona.
4. Nel pannello di destra, rivedere i valori e le associazioni da clonare. Se si desidera, è possibile apportare modifiche.

Attenzione: i valori delle proprietà uniche (ad esempio, e-mail, nome del dominio aziendale e proprietà personalizzate) o le proprietà con dati sensibili verranno cancellate. Ciò significa che sarà necessario inserire manualmente un valore per tali proprietà dopo la clonazione.

5. Immettere un valore per tutte le proprietà obbligatorie o a valore unico (ad esempio, l'e-mail di un contatto).
6. Al termine, fare clic su Clona.

Controllo dei record clonati

È possibile filtrare e visualizzare i record clonati utilizzando la proprietà Origine record ed esaminare le azioni di clonazione nel registro di controllo( solo perEnterprise ).

Per creare un segmento di record clonato:

1. Fare clic su Crea segmento.
2. Selezionare l'oggetto a cui il segmento deve fare riferimento (ad esempio, gli affari).
3. Fare clic su Avanti.
4. Fare clic su Aggiungi filtro, quindi selezionare Proprietà dell'oggetto (ad esempio, Proprietà del contatto).
5. Cercare e selezionare Origine record.
6. Nel menu a discesa secondario, selezionare Clona record.
7. Salvare il segmento.

Per verificare le azioni dei cloni nel registro di controllo:

1. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Registro di controllo.
2. Nel menu a discesa Categoria, selezionare Oggetto CRM.
3. Nel menu a discesa Azione, selezionare Clona.
4. Esaminare i dettagli della tabella.