Creare o registrare attività su un record

In HubSpot, alcune attività vengono registrate automaticamente sui record, ma è anche possibile creare manualmente nuove chiamate, e-mail, riunioni e messaggi, o registrare attività che si sono verificate al di fuori di HubSpot (ad esempio, una riunione con un cliente che non è stata prenotata o un messaggio inviato tramite LinkedIn). Le attività registrate aiutano a visualizzare una relazione completa di outreach e coinvolgimento con un record.

Le attività sono:

• Chiamate
• e-mail
• Riunioni
• Note
• Compiti
• Messaggi LinkedIn, WhatsApp o SMS
• Posta elettronica

È anche possibile importare per creare nuove attività e associarle ai record in blocco.

Creare o registrare attività sul desktop

1. Navigare verso i propri record (ad esempio, Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.).
2. Fare clic sul nome del record. Per saperne di più sulla registrazione di un'attività direttamente dall'anteprima.
3. In alto a sinistra, fare clic sull'icona dell'attività che si desidera creare o registrare. Le icone visualizzate possono variare se l'ordine delle icone è stato personalizzato.
   
   • Fare clic sull'icona email Email per creare un'email di vendita. Si aprirà l'editor di e-mail per creare e inviare un'e-mail.
   • Fare clic sull'icona description Note per creare una nota.
   • Fare clic sull'icona calling Call per effettuare una telefonata. Si aprirà lo strumento di chiamata per effettuare una telefonata.
   • Fare clic sull'icona meetings Meeting per programmare una riunione. Si aprirà il pianificatore di riunioni per prenotare una riunione.
   • Fare clic sull'icona tasksIcon Attività per creare un'attività. Si aprirà l'editor di attività per programmare un'attività.
   • Fare clic sull'icona socialWhatsapp WhatsApp per creare un messaggio WhatsApp. Si aprirà l'editor dei messaggi per redigere e inviare il messaggio. Questa opzione appare solo se si è collegato l'account a WhatsApp e se il contatto ha un valore per la proprietà Numero WhatsApp.
   • Fare clic sull'icona logEmail Registra e-mail per registrare un'e-mail inviata.
   • Fare clic sull'icona logCall Registra chiamata per registrare una chiamata effettuata.
   • Fare clic sull'icona logMeeting Registra riunione per registrare una riunione a cui si è partecipato.
   • Fare clic sull'icona logLinkedInMessage Log LinkedIn per registrare un messaggio LinkedIn inviato.
   • Fare clic sull'icona logWhatsAppMessage Log WhatsApp per registrare un messaggio WhatsApp inviato.
   • Fare clic sull'icona logSMS Log SMS per registrare un messaggio SMS inviato.
   • Fare clic sull'icona logPostalMail Log postal mail per registrare i messaggi postali inviati.
4. A seconda dell'attività, configurare le seguenti opzioni:
   • Data: selezionare una data dal menu a tendina per il giorno in cui si è verificata l'attività durante la registrazione delle attività.
   • Ora: selezionare un'ora dal menu a discesa per l'ora del giorno in cui si è verificata l'attività durante la registrazione delle attività.
   • Formattazione del testo: selezionare le icone per applicare la formattazione del testo, come il grassetto o la sottolineatura, quando si inserisce il testo.
   • Opzioni di inserimento: selezionare le icone per inserire immagini, snippet, articoli della Knowledge Base, ecc. registrati con l'attività.
   • Associazione con i record: aggiungere, modificare o rimuovere le relazioni tra i record (ad esempio, registrare una nota con due record di ticket, rimuovere una società da una chiamata registrata).
   • Esito della chiamata: selezionare l'esito di una chiamata. Le opzioni predefinite sono Occupato, Connesso, Lasciato messaggio in diretta, Lasciata segreteria telefonica, Nessuna risposta e Numero errato. È anche possibile selezionarne di personalizzate.
   • Direzione della chiamata: selezionare Outbound o Inbound. Per saperne di più sull'utilizzo di un numero di telefono fornito da HubSpot per ricevere le chiamate in entrata inoltrate al proprio dispositivo o su come effettuare chiamate in uscita da HubSpot.
   • Tipo di chiamata: selezionare il tipo di chiamata. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei report.
   • Esito della riunione: selezionare l'esito di una riunione. Le opzioni predefinite sono Occupato, Connesso, Lasciato messaggio in diretta, Lasciata segreteria telefonica, Nessuna risposta e Numero errato. È anche possibile selezionarne di personalizzate.
   • Tipo di riunione: selezionare il tipo di riunione. Si tratta di una metrica aggiuntiva che può essere utilizzata nei rapporti.
   • Partecipanti alla riunione: cercare e selezionare i contatti esistenti che hanno partecipato alla riunione. È possibile visualizzare un massimo di 50 partecipanti; le riunioni continueranno a registrare i contatti aggiuntivi anche se non vengono visualizzati.
   • Contatti chiamati: cercare e selezionare i contatti esistenti che sono stati chiamati.
   • Attività di follow-up: selezionare questa opzione per creare una chiamata, un'e-mail o un'attività pianificata per la data desiderata (ad esempio, registrare un'e-mail e creare un'attività di follow-up con scadenza a due giorni lavorativi).
5. Una volta compilata l'attività o la nota, fare clic su Registra attività o Salva nota. L'attività apparirà ora sulla timeline del record.

Creare o registrare attività nell'app mobile di HubSpot

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
2. In alto a sinistra, toccare l' icona del menu listViewIcon , quindi toccare [oggetto] (ad esempio, contatti, accordi) nella barra laterale sinistra.
3. Toccare il nome di un record.
4. Toccare Aggiungi nota, Crea attività o Registra attività. Se si seleziona Registra attività, selezionare una delle opzioni Chiamata, E-mail, Riunione, SMS, Messaggio WhatsApp, Messaggio LinkedIn o Posta.

5. Inserire i dettagli della nota, dell'attività o del compito. Se si utilizza l'applicazione mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un breve blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
6. Se si sta registrando un'attività:
   • Toccare per attivare l'interruttore Attività successiva per creare una nuova attività come azione successiva all'attività, se lo si desidera.
   • Toccare l'icona attach per allegare un file all'attività registrata. Per saperne di più sul caricamento e la gestione dei file nell'app mobile di HubSpot.
7. Se si registra una chiamata o una riunione, è possibile impostare ulteriori informazioni, tra cui l'esito, il tipo e la durata. Per impostare i tipi di chiamata o riunione, è necessario aver impostato gli esiti e i tipi nell'app desktop prima di poterli selezionare sul dispositivo mobile.
   • Toccare Esito chiamata o Tipo di chiamata e selezionare un esito o un tipo.

• Toccare Esito riunione o Tipo di riunione e selezionare un esito o un tipo.
• Su un dispositivo Android, toccare Durata per impostare la durata di una riunione.

8. In alto a destra, toccare Salva. La nota, l'attività o il compito appariranno ora nella cronologia del record. Per saperne di più su come modificare le attività sui record nell'app mobile.