Opret eller log aktiviteter på en post

I HubSpot logges visse aktiviteter automatisk på poster, men du kan også manuelt oprette nye opkald, e-mails, møder og beskeder eller logge aktiviteter, der fandt sted uden for HubSpot (f.eks. et møde med en kunde, der ikke var booket, eller en besked, der blev sendt via LinkedIn). Loggede aktiviteter hjælper med at vise et komplet opsøgende og engagerende forhold til en post.

Aktiviteter er:

• Opkald
• E-mails
• Møder
• Noter
• Opgaver
• LinkedIn-, WhatsApp- eller SMS-beskeder
• Postforsendelser

Du kan også importere for at oprette nye aktiviteter og knytte dem til poster i bulk.

Opret eller log aktiviteter på skrivebordet

1. Naviger til dine poster (f.eks. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.).
2. Klik på navnet på posten. Læs mere om at logge en aktivitet direkte fra forhåndsvisningen.
3. Klik øverst til venstre på ikonet for den aktivitet, du vil oprette eller logge. De ikoner, der vises, kan variere, hvis du har tilpasset rækkefølgen af ikonerne.
   
   • Klik på ikonet email Email for at oprette en salgsmail. E-mail-editoren åbnes, så du kan lave et udkast og sende en e-mail.
   • Klik på ikonet description Note for at oprette en note.
   • Klik på ikonet calling Call for at foretage et telefonopkald. Opkaldsværktøjet åbnes, så du kan foretage et opkald.
   • Klik på ikonet meetings Møde for at planlægge et møde. Mødeplanlæggeren åbnes, så du kan booke et møde.
   • Klik på ikonet tasksIcon Opgave for at oprette en opgave. Opgaveeditoren åbnes, så du kan planlægge en opgave.
   • Klik på ikonet socialWhatsapp WhatsApp for at oprette en WhatsApp-besked. Beskededitoren åbnes, så du kan lave udkast til og sende din besked. Denne mulighed vises kun, hvis du har forbundet din konto med WhatsApp, og kontakten har en værdi for egenskaben WhatsApp-nummer.
   • Klik på ikonet logEmail Log e-mail for at logge en sendt e-mail.
   • Klik på ikonet logCall Log opkald for at logge et foretaget opkald.
   • Klik på ikonet logMeeting Log møde for at logge et møde, du har deltaget i.
   • Klik på ikonet logLinkedInMessage Log LinkedIn for at logge en sendt LinkedIn-besked.
   • Klik på ikonet logWhatsAppMessage Log WhatsApp for at logge en sendt WhatsApp-besked.
   • Klik på ikonet logSMS Log SMS for at logge en sendt SMS-besked.
   • Klik på ikonet logPostalMail Log post for at logge en sendt post.
4. Afhængigt af aktiviteten skal du konfigurere følgende indstillinger:
   • Dato: Vælg en dato fra rullemenuen for den dag, hvor aktiviteten fandt sted, når du logger aktiviteter.
   • Tid: Vælg et klokkeslæt fra rullemenuen for det tidspunkt på dagen, hvor aktiviteten fandt sted, når du logger aktiviteter.
   • Tekstformatering: Vælg ikonerne for at anvende tekstformatering som fed eller understregning, når du indtaster tekst.
   • Indsæt muligheder: Vælg ikonerne for at indsætte billeder, uddrag, Knowledge Base-artikler osv. som er logget med aktiviteten.
   • Tilknytning tilposter: Tilføj, rediger eller fjern relationer mellem poster (f.eks. log en note med to billetposter, fjern en virksomhed fra et logget opkald).
   • Opkaldsresultat: Vælg resultatet af et opkald. Standardindstillingerne er Optaget, Forbundet, Efterladt direkte besked, Efterladt telefonsvarer, Intet svar og Forkert nummer. Du kan også vælge brugerdefinerede indstillinger.
   • Opkaldsretning: Vælg Udgående eller Indgående. Læs mere om, hvordan du bruger et HubSpot-telefonnummer til at modtage indgående opkald, der viderestilles til din enhed, eller hvordan du foretager udgående opkald fra HubSpot.
   • Opkaldstype: Vælg typen af opkald. Dette er en ekstra metrik, der kan bruges i rapporter.
   • Mødeudfald: Vælg udfaldet af et møde. Standardindstillingerne er Optaget, Forbundet, Efterladt direkte besked, Efterladt telefonsvarer, Intet svar og Forkert nummer. Du kan også vælge brugerdefinerede.
   • Mødetype: Vælg typen af møde. Dette er en ekstra metrik, der kan bruges i rapporter.
   • Mødedeltagere: Søg og vælg eksisterende kontakter, der deltog i dit møde. Der kan maksimalt vises 50 deltagere; møder logges stadig til yderligere kontakter, selv om de ikke vises.
   • Opkaldte kontakter: Søg og vælg eksisterende kontakter, som du har ringet til.
   • Opfølgning på opgave: Vælg denne mulighed for at oprette et opkald, en e-mail eller en opgave, der er planlagt til den ønskede dato (f.eks. log en e-mail og opret en opgave, der skal udføres om to arbejdsdage for at følge op).
5. Når du har udfyldt din aktivitet eller note, skal du klikke på Log aktivitet eller Gem note. Aktiviteten vises nu på postens tidslinje.

Opret eller log aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
2. Tryk på menuikonet listViewIcon øverst til venstre, og tryk derefter på [objekt] (f.eks. kontakter, aftaler) i venstre sidepanel.
3. Tryk på navnet på en post.
4. Tryk på Tilføj note, Opret opgave eller Log aktivitet. Hvis du har valgt Log aktivitet, skal du vælge en af følgende: Opkald, E-mail, Møde, SMS, WhatsApp-besked, LinkedIn-besked eller Post.

5. Indtast detaljerne for din note, aktivitet eller opgave. Hvis du bruger mobilappen på en Android-enhed, kan du bruge uddrag til hurtigt at indtaste en kort, genanvendelig tekstblok i aktivitetsoplysningerne.
6. Hvis du logger en aktivitet:
   • Tryk på for at slå kontakten Opfølgningsopgave til for at oprette en ny opgave som opfølgning på din aktivitet, hvis du ønsker det.
   • Tryk påikonet attach vedhæft for at vedhæfte en fil til din loggede aktivitet. Læs mere om upload og håndtering af filer i HubSpot-mobilappen.
7. Hvis du logger et opkald eller et møde, kan du angive yderligere oplysninger, herunder resultat, type og varighed. For at indstille opkalds- eller mødetyper skal du have indstillet resultater og typer i din desktop-app, før du kan vælge dem på din mobilenhed.
   • Tryk på Opkaldsresultat eller Opkaldstype , og vælg et resultat eller en type.

• Tryk på Møderesultat eller Mødetype , og vælg et resultat eller en type.
• På en Android-enhed skal du trykke på Varighed for at indstille varigheden af et møde.

8. Tryk på Gem øverst til højre. Noten, aktiviteten eller opgaven vises nu på postens tidslinje. Se, hvordan du redigerer aktiviteter på poster i mobilappen.