Tworzenie lub rejestrowanie działań w rekordzie

W HubSpot niektóre działania są rejestrowane w rekordach automatycznie, ale można również ręcznie tworzyć nowe połączenia, wiadomości e-mail, spotkania i wiadomości lub rejestrować działania, które miały miejsce poza HubSpot (np. spotkanie z klientem, które nie zostało zarezerwowane lub wiadomość wysłana za pośrednictwem LinkedIn). Zarejestrowane działania pomagają wyświetlić pełną relację zasięgu i zaangażowania z rekordem.

Działania to:

• Połączenia
• E-maile
• Spotkania
• Notatki
• Zadania
• Wiadomości LinkedIn, WhatsApp lub SMS
• Poczta

Możesz także importować, aby tworzyć nowe działania i masowo kojarzyć je z rekordami .

Tworzenie lub rejestrowanie działań na pulpicie

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu aktywności bezpośrednio z podglądu.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę aktywności, którą chcesz utworzyć lub zarejestrować. Wyświetlane ikony mogą się różnić, jeśli ich kolejność została dostosowana.
   
   • Kliknij ikonę email Email, aby utworzyć wiadomość e-mail dotyczącą sprzedaży. Otworzy się edytor wiadomości e-mail, w którym można sporządzić i wysłać wiadomość.
   • Kliknij ikonę description Notatka, aby utworzyć notatkę.
   • Kliknij ikonę calling Call, aby wykonać połączenie telefoniczne. Otworzy się narzędzie do nawiązywania połączeń.
   • Kliknij ikonę meetings Meeting, aby zaplanować spotkanie. Otworzy się narzędzie do planowania spotkań, w którym można zarezerwować spotkanie.
   • Kliknij ikonę tasksIcon Task, aby utworzyć zadanie. Otworzy się edytor zadań, w którym można zaplanować zadanie.
   • Kliknij ikonę socialWhatsapp WhatsApp, aby utworzyć wiadomość WhatsApp. Otworzy się edytor wiadomości, w którym można zredagować i wysłać wiadomość. Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy konto zostało połączone z WhatsApp, a kontakt ma wartość właściwości Numer WhatsApp.
   • Kliknij ikonę logEmail Log email, aby zarejestrować wysłaną wiadomość e-mail.
   • Kliknij ikonę logCall Log call, aby zarejestrować wykonane połączenie.
   • Kliknij ikonę logMeeting Log meeting, aby zarejestrować spotkanie, w którym uczestniczysz.
   • Kliknij ikonę logLinkedInMessage Log LinkedIn, aby zarejestrować wysłaną wiadomość LinkedIn.
   • Kliknij ikonę logWhatsAppMessage Log WhatsApp, aby zarejestrować wysłaną wiadomość WhatsApp.
   • Kliknij ikonę logSMS Log SMS, aby zarejestrować wysłaną wiadomość SMS.
   • Kliknij ikonę logPostalMail Log postal mail, aby zarejestrować wysłaną wiadomość pocztową.
4. W zależności od aktywności skonfiguruj następujące opcje:
   • Data: wybierz datę z menu rozwijanego dla dnia wystąpienia aktywności podczas rejestrowania aktywności.
   • Godzina: wybierz godzinę z menu rozwijanego dla pory dnia, w której wystąpiła aktywność podczas rejestrowania aktywności.
   • Formatowanie tekstu: wybierz ikony, aby zastosować formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie lub podkreślenie podczas wprowadzania tekstu.
   • Opcje wstawiania: wybierz ikony, aby wstawić obrazy, fragmenty, artykuły Bazy wiedzy itp. zarejestrowane wraz z aktywnością.
   • Powiązanie z rekordami: dodawanie, edytowanie lub usuwanie powiązań między rekordami (np. rejestrowanie notatki z dwoma rekordami zgłoszeń, usuwanie firmy z zarejestrowanego połączenia).
   • Wynik połączenia: wybór wyniku połączenia. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączony, Pozostawiona wiadomość na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Brak odpowiedzi i Nieprawidłowy numer. Można również wybrać opcje niestandardowe.
   • Kierunek połączenia: wybierz wychodzące lub przychodzące. Dowiedz się więcej o korzystaniu z numeru telefonu dostarczonego przez Hub Spot do odbierania połączeń przychodzących przekierowanych na Twoje urządzenie lub o tym, jak wykonywać połączenia wychodzące z HubSpot.
   • Typ połączenia: wybierz typ połączenia. Jest to dodatkowa metryka, którą można wykorzystać w raportach.
   • Wynik spotkania: wybierz wynik spotkania. Domyślne opcje to: Zajęty, Połączony, Pozostawiona wiadomość na żywo, Pozostawiona poczta głosowa, Brak odpowiedzi i Nieprawidłowy numer. Można również wybrać opcje niestandardowe.
   • Typ spotkania: wybierz typ spotkania. Jest to dodatkowa metryka, którą można wykorzystać w raportach.
   • Uczestnicy spotkania: wyszukaj i wybierz istniejące kontakty, które uczestniczyły w spotkaniu. Można wyświetlić maksymalnie 50 uczestników; spotkania będą nadal rejestrowane dla dodatkowych kontaktów, nawet jeśli nie są wyświetlane.
   • Kontakty, doktórych dzwoniono: wyszukiwanie i wybieranie istniejących kontaktów, do których dzwoniono.
   • Zadanie do wykonania: wybierz tę opcję, aby utworzyć połączenie, wiadomość e-mail lub zadanie do wykonania zaplanowane na wybraną datę (np. zarejestruj wiadomość e-mail i utwórz zadanie do wykonania w ciągu dwóch dni roboczych).
5. Po wypełnieniu aktywności lub notatki kliknij przycisk Zaloguj aktywność lub Zapisz notatkę. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu rekordu.

Tworzenie lub rejestrowanie aktywności w aplikacji mobilnej HubSpot

1. Otwórz aplikację HubSpot na urządzeniu z systemem iOS lub Android.
2. W lewym górnym rogu stuknij ikonę menu listViewIcon , a następnie stuknij [obiekt] (np. kontakty, transakcje) na lewym pasku bocznym.
3. Stuknij nazwę rekordu.
4. Stuknij opcję Dodaj notatkę, Utwórz zadanie lub Rejestruj aktywność. Jeśli wybrano opcję Rejestruj aktywność, wybierz jedną z następujących opcji: Połączenie, E-mail, Spotkanie, SMS, Wiadomość WhatsApp, Wiadomość LinkedIn lub Poczta.

5. Wprowadź szczegóły notatki, aktywności lub zadania. Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej na urządzeniu z systemem Android, możesz użyć fragmentów, aby szybko wprowadzić krótki blok tekstu wielokrotnego użytku do szczegółów aktywności.
6. Jeśli rejestrujesz aktywność:
   • Stuknij, aby włączyć przełącznik Kontynuuj zadanie, aby utworzyć nowe zadanie jako akcję następczą z aktywności, jeśli jest to pożądane.
   • Stuknijikonę attach , aby dołączyć plik do zarejestrowanej aktywności. Dowiedz się więcej o przesyłaniu plików i zarządzaniu nimi w aplikacji mobilnej HubSpot.
7. Jeśli rejestrujesz rozmowę lub spotkanie, możesz ustawić dodatkowe informacje, w tym wynik, typ i czas trwania. Aby ustawić typy połączeń lub spotkań, musisz skonfigurować wyniki i typy w aplikacji komputerowej, zanim będzie można je wybrać na urządzeniu mobilnym.
   • Stuknij opcję Wynik połączenia lub Typ połączenia i wybierz wynik lub typ.

• Stuknij opcję Wynik spotkania lub Typ spotkania i wybierz wynik lub typ.
• Na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Czas trwania, aby ustawić czas trwania spotkania.

8. W prawym górnym rogu stuknij opcję Zapisz. Notatka, aktywność lub zadanie pojawią się teraz na osi czasu rekordu. Dowiedz się, jak edytować działania w rekordach w aplikacji mobilnej.