Dopo aver installato l'integrazione HubSpot-Salesforce, è possibile sincronizzare le attività di marketing e di vendita di HubSpot con le attività di Salesforce per avere un quadro completo delle interazioni con i propri lead e contatti. È inoltre possibile creare report sulle attività di HubSpot in Salesforce.
Sincronizzare le attività di Salesforce con HubSpot
Per creare attività in HubSpot quando le attività vengono create in Salesforce:
- Fare clic su Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Attività .
- Fare clic sulla sezione Attività, e-mail, chiamate o riunioni.
- Fare clic per attivare i rispettivi interruttori per sincronizzare le attività, le e-mail, le chiamate o le riunioni di Salesforce con le rispettive attività di HubSpot.
Attenzione: l'attivazione della sincronizzazione non importerà automaticamente tutti i dati delle attività da Salesforce a HubSpot. I singoli record verranno sincronizzati quando vengono creati o aggiornati in Salesforce. Per importare tutti i dati in HubSpot, utilizzare un'importazione.
- Nella sezione Creazione e aggiornamento di [attività] , si esamina cosa succede quando un'attività viene creata o aggiornata in Salesforce.
- Nella sezione Eliminazione [attività], selezionare cosa succede in HubSpot quando un'attività di Salesforce viene eliminata: eliminare l'attività o non fare nulla.
- Nella sezione Mappature delle proprietà, si esamina come i campi di Salesforce si sincronizzano con le proprietà dell'attività di HubSpot.
- Passare il mouse su una proprietà e fare clic su Azioni > Modifica per modificare la mappatura.
- Fare clic su Aggiungi nuova mappatura per aggiungere una nuova mappatura di campo.
Nota bene:
- Al momento non è possibile associare le attività ai record delle aziende o delle trattative attraverso la sincronizzazione delle attività.
- Attualmente non è possibile sincronizzare i proprietari delle attività tra HubSpot e Salesforce.
Sincronizzazione delle attività di HubSpot con le attività di Salesforce
Le seguenti attività di HubSpot possono essere sincronizzate con Salesforce come attività:
- Invio di moduli
- Invio/apertura/click di email di marketing
- Invii/aperture/click/risposte alle e-mail di vendita
- Riunioni programmate
- Chiamate effettuate
- Note create
- Contenuti di vendita visualizzati
- Compiti creati
- Eventi dalle integrazioni installate
I tempi di sincronizzazione delle attività sono i seguenti:
- Le e-mail di vendita, le attività, le riunioni, le note e le visualizzazioni dei contenuti di vendita associate al contatto verranno sincronizzate in seguito all'attivazione delle impostazioni di sincronizzazione della linea temporale e all'attivazione della sincronizzazione del contatto. Non si sincronizzeranno retroattivamente.
- Le e-mail di marketing che si sono verificate entro 30 giorni dall'attivazione della sincronizzazione delle attività verranno sincronizzate con Salesforce dopo la sincronizzazione del contatto.
- Gli invii di moduli avvenuti entro un anno dall'attivazione della sincronizzazione delle attività verranno sincronizzati con Salesforce quando verrà sincronizzato il contatto correlato.
- Cercare e selezionare Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Attività.
- Nella sezione Timeline , accanto al rispettivo evento HubSpot, fare clic per attivare l'interruttore e sincronizzare l'evento con un'attività Salesforce.
- Per specificare il tipo di attività Salesforce per l'attività, fare clic sul menu a discesa Tipo di attività Salesforce e selezionare un tipo di attività. Se non si seleziona un tipo di attività specifica (ad esempio, è selezionato -- Nessun tipo di attività -- ), l'attività verrà sincronizzata con Salesforce come attività senza tipo.
Una volta selezionata un'attività HubSpot da sincronizzare con Salesforce, tutte le attività HubSpot di quel tipo verranno sincronizzate.
Nota bene: le attivitàdi venditaassociate a più contatti HubSpot verranno create solo nel contatto HubSpot creato più di recente e sincronizzato con Salesforce. Se due (o più) contatti HubSpot sono stati creati nella stessa data, HubSpot selezionerà il contatto con l'ID oggetto più alto. Ad esempio, se un'e-mail di vendita è stata inviata a due destinatari, l'impegno è associato ai record di contatto di entrambi i destinatari in HubSpot, ma quando l'impegno si sincronizza con Salesforce come attività, può essere associato a un solo contatto Salesforce.
Report sulle attività di HubSpot in Salesforce
Dopo aver sincronizzato le attività di HubSpot con le attività di Salesforce, è possibile creare un report sulle attività in Salesforce creando un report personalizzato.
- Accedere al proprio account Salesforce.
- Fare clic sulla scheda Rapporti.
- Fare clic su Nuovo rapporto....
- Fare clic sull'icona + per espandere la cartella Attività.
- Fare clic suAttività con contatti o Attività con contatti (per i contatti e i contatti devono essere creati rapporti separati).
- In basso a destra, fare clic su Crea.
- Accanto a Mostra, selezionare le attività, gli stati delle attività e i tipi di attività da visualizzare.
- Per filtrare in base a un tipo di attività o a un nome di attività specifici (ad esempio, un'e-mail di marketing specifica), accanto a Filtri, fare clic su Aggiungi.
- Fare clic sul primo menu a tendina e selezionare Oggetto.
- Fare clic sul secondo menu a tendina e selezionare contiene o inizia con.
- Ad esempio, le attività di apertura delle e-mail di marketing e di vendita avranno un oggetto che inizia con la parola Aperto, mentre gli invii di un modulo denominato Contattaci avranno come oggetto Inviato: Contattaci.
- Per eseguire il rapporto, fare clic su Esegui rapporto. Per salvare il rapporto, fare clic su Salva.