Personalizza e gestisci i modelli di messaggi di WhatsApp

Dopo aver creato un modello di messaggio nell’Account Manager di WhatsApp di Meta, controlla e personalizza i modelli sincronizzati direttamente in HubSpot. I modelli creati nel tuo account WhatsApp Business vengono sincronizzati automaticamente con HubSpot, dove puoi personalizzarli, utilizzarli nei flussi di lavoro o inviarli ai contatti tramite il record, la casella di posta delle conversazioni o l’help desk.

Puoi anche analizzare le prestazioni dei modelli e monitorare metriche quali consegna, coinvolgimento, clic ed errori di messaggistica.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, esamina i seguenti requisiti, limitazioni e considerazioni.

Requisiti

• Devi aver collegato un account WhatsApp Business come canale nella casella di posta delle conversazioni o nell’help desk. Per utilizzare lo stesso numero di telefono di WhatsApp Business sia nell’app WhatsApp Business che in HubSpot contemporaneamente, scopri di più sull’utilizzo della coesistenza di WhatsApp.
• Se utilizzavi il gestore dei modelli WhatsApp precedente, i modelli WhatsApp esistenti creeranno automaticamente due modelli WhatsApp nella pagina di elenco di WhatsApp. Verrà creato un modello per ciascun metodo di invio: Pubblicato per l’automazione o Pubblicato per il CRM.

• Se desideri utilizzare lo stesso messaggio per un metodo di invio diverso, clona il messaggio e seleziona l’opzione di invio appropriata.

• I modelli di messaggio WhatsApp v2 non sono attualmente supportati nell’app mobile di HubSpot. Non potrai inviare messaggi WhatsApp tramite l’app mobile.

I modelli sincronizzati da Meta che includono personalizzazioni vengono visualizzati nella sezione " Messaggi WhatsApp " . Tutti gli altri modelli vengono visualizzati nella sezione " Modelli Meta" .

Limitazioni

• HubSpot al momento non supporta la sincronizzazione dei modelli di messaggio che utilizzano un'intestazione di posizione o pulsanti di flusso.
• Non è possibile definire valori predefiniti personalizzati per i modelli all’interno del proprio account WhatsApp Business. È invece possibile impostare un valore predefinito globale o aggiungere un valore di fallback. Scopri di più sulla creazione di valori predefiniti per i token di personalizzazione.
• Nei messaggi dei modelli di WhatsApp sono supportati solo i token di personalizzazione relativi a contatti e aziende. Non è possibile utilizzare token relativi a trattative, ticket e oggetti personalizzati.
• I modelli di esempio di WhatsApp (ad es. sample_purchase_feedback, sample_issue_resolution, sample_shipping_confirmation, ecc.) vengono generati automaticamente da WhatsApp e non verranno sincronizzati con HubSpot. HubSpot sincronizzerà solo i modelli creati da te o da un altro utente del tuo account nel tuo account WhatsApp Business.

Nota:per inviare un messaggio tramite un flusso di lavoro basato sui contatti, è necessario ottenere un consenso verificabile all’invio di messaggi .Scopri di più su come raccogliere il consenso all’invio di messaggi per le tue conversazioni su WhatsApp.

Inserisci variabili del modello, componenti e configura i media esterni

Mentre modifichi il tuo modello nel tuo account WhatsApp Business, puoi inserire variabili e specificare eventuali media esterni inclusi nel modello, che potrai successivamente personalizzare nel tuo account HubSpot:

• Variabili del modello: mentre modifichi il corpo del tuo modello, puoi fare clic su Aggiungi variabile sotto la casella di immissione del testo per inserire una variabile. Questa variabile apparirà come un valore segnaposto numerico (ad es. 1), finché non verrà successivamente sostituita con contenuti dinamici provenienti dal tuo account HubSpot. Dopo aver pubblicato il tuo modello e averlo sincronizzato con il tuo account HubSpot, potrai personalizzare il contenuto dinamico della variabile utilizzando i token di personalizzazione relativi al contatto o all’azienda.
• Contenuti multimediali esterni: nelle sezioni supportate del tuo modello, come l’intestazione o il piè di pagina, puoi selezionare il tipo di contenuto multimediale da includere. Dopo che il tuo modello è stato approvato e sincronizzato, puoi scegliere il file multimediale specifico direttamente dai tuoi file HubSpot.

Utilizza i pulsanti con URL tracciati

Copia il link di tracciamento di HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, clicca su WhatsApp.
3. Fai clic sulla scheda Strumenti.
4. Fai clic su Copia link.
   
   
   

Crea un pulsante con URL tracciabile in Meta

1. In Meta, aggiungi un pulsante di tipo "Visita il sito web ".
2. Fai clic sul menu a tendina " Tipo di URL " e seleziona " Dinamico".
3. Nel campo "URL del sito web ", incolla il link di tracciamento personalizzato o condiviso da WhatsApp. Ad esempio, https://thisisalink.com/hs/m/
4. Nel campo " Aggiungi URL di esempio ", inserisci un link di esempio. Ad esempio, https://thisisalink.com/hs/m/example
5. Salva il tuo modello.

Il modello verrà sincronizzato automaticamente con HubSpot, dove potrai personalizzarlo e gestirlo.

Personalizza un modello di messaggio WhatsApp in HubSpot

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. Fai clic su Modelli di messaggio.
3. Fai clic sulla scheda WhatsApp.
4. In alto a destra, clicca su Crea messaggio.
5. Nel pannello di destra, inserisci il nome del tuo messaggio WhatsApp.
6. Fai clic su Crea.
7. Nella pagina Modelli Meta, visualizza i modelli sincronizzati dai tuoi account WhatsApp Business collegati. Per selezionare un modello, clicca su Usa modello.
8. Nella scheda Modifica, personalizza il contenuto che hai incluso nel tuo modello di messaggio:
   • Se intendi includere contenuti multimediali nel tuo modello (ad esempio, un'immagine nell'intestazione), puoi inserire il tipo di contenuto multimediale corrispondente dai tuoi file HubSpot oppure caricare un nuovo documento, immagine o video.
   • Per personalizzare le variabili del modello, clicca su Personalizza sotto la variabile per associarla a un token di personalizzazione. Ogni variabile apparirà nell’ordine in cui l’hai inserita nel tuo account WhatsApp Business. Ad esempio, la prima variabile del modello che appare come 1 nel corpo del tuo modello di messaggio sarà elencata come Variabile 1 in HubSpot.
   • Se il modello include un pulsantedi invito all’azione che invita l’utente a visitare il tuo sito web e hai optato per un URL del sito web dinamico, puoi personalizzare l’ultimo segmento dell’URL dopo la barra rovesciata finale inserendo un valore di testo semplice.
9. Fai clic sulla scheda Invio.
10. Fai clic sul menu a discesa " Come invierai questo messaggio " e seleziona un'opzione:
    • Pubblica per l’automazione: seleziona questa opzione per inviare messaggi utilizzando lo strumento dei flussi di lavoro.
    • Pubblica per il CRM: seleziona questa opzione per inviare messaggi dal record, dalla casella di posta delle conversazioni o dall’help desk.
11. Una volta terminata la modifica del modello, in alto a destra, clicca su "Rivedi e pubblica".
12. Nel pannello di destra, clicca su " Pubblica messaggio".
13. Nella finestra di dialogo, clicca su Pubblica messaggio.

Invia messaggi WhatsApp in HubSpot

Dopo aver creato e personalizzato il modello, puoi inviarlo ai contatti che hanno acconsentito utilizzando lo strumento dei flussi di lavoro oppure dalla scheda del contatto, dalla casella di posta delle conversazioni o dall’help desk.

Invia un messaggio WhatsApp in un flusso di lavoro

Per saperne di più sulla raccolta e la gestione del consenso per le conversazioni su WhatsApp, consulta questo articolo. Per configurare un flusso di lavoro basato sui contatti che invia un messaggio WhatsApp:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, clicca su Crea flusso di lavoro, quindi seleziona Da zero.
3. Nel pannello di sinistra, imposta i trigger di attivazione del flusso di lavoro.
4. In alto a destra, fai clic su Avanti.
5. Fai clic sull ’icona +.

Nota: per iscrivere i contatti a un tipo di abbonamento WhatsApp tramite i flussi di lavoro, si consiglia di aggiungere l’azione Gestisci abbonamenti di comunicazione prima dell’azione Invia messaggio WhatsApp. Scopri come aggiungere e configurare l’azioneGestisci abbonamenti di comunicazione nei flussi di lavoro.

6. Nel pannello di sinistra, sotto " Comunicazioni", seleziona " Invia messaggio WhatsApp":
   
   • Fai clic sul menu a discesa "Contatto di destinazione " e seleziona un'opzione di contatto.
   • Fai clic sul menu a discesa " Messaggio WhatsApp " e seleziona un messaggio. Puoi selezionare solo i messaggi che sono stati pubblicati per l’automazione.
   • Fai clic sul menu a discesa " Numero di telefono di invio " e seleziona un numero di telefono. È possibile selezionare solo un numero di telefono che si trovi sullo stesso account WhatsApp Business del modello utilizzato.
   • In alto a destra, clicca su Salva.
7. Continua a modificare il flusso di lavoro, quindi fai clic su " Rivedi" e attiva.

Invia un messaggio WhatsApp dalla cronologia del record

Per creare un messaggio direttamente dalla cronologia del record:

1. Accedi alla pagina iniziale dei tuoi record associati:
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Contatti. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Contatti.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Aziende. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Aziende.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Trattative. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Trattative.
   • Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. Fai clic sul nome di un record.
3. Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona di WhatsApp. Se l'icona di WhatsApp non compare sotto il nome della scheda, clicca sull'icona con i puntini di sospensione, quindi seleziona Crea un messaggio WhatsApp.

4. Nella finestra a comparsa, componi il tuo messaggio:
   • Fai clic sul menu a discesa "Da " e seleziona un numero di telefono WhatsApp collegato.
   • Se il contatto non ha inviato un messaggio WhatsApp alla tua azienda nelle ultime 24 ore, puoi inviare un messaggio di iniziativa aziendale solo selezionando uno dei tuoi modelli di messaggio.

• • Fai clic su " Invia messaggio".
  • Individua il modello desiderato, quindi clicca su "Usa modello".
  • In basso a destra, clicca su " Invia messaggio".
  • Potrebbe esserti richiesto di accedere alla casella di posta delle conversazioni per rispondere ai messaggi, se esiste già una conversazione con quel contatto.

Invia e rispondi ai messaggi WhatsApp nella casella di posta delle conversazioni o

nell’help desk

Puoi avviare conversazioni WhatsApp direttamente dalla casella di posta delle conversazioni.

I messaggi WhatsApp in arrivo creeranno un nuovo thread nella casella di posta delle conversazioni o nell’help desk e avvieranno una sessione WhatsApp. Tu e il tuo team potete rispondere ai messaggi WhatsApp nella casella di posta delle conversazioni per tutta la durata della sessione.

Le sessioni WhatsApp rimarranno aperte per 24 ore dopo l’ultima risposta da parte del contatto. Una volta chiusa una sessione WhatsApp esistente, puoi riavviare il thread inviando un messaggio predefinito al contatto. Se il contatto risponde al tuo messaggio predefinito, si aprirà una nuova sessione di 24 ore durante la quale potrai inviare messaggi WhatsApp non predefiniti.

Gestisci i messaggi WhatsApp

Visualizza tutti i messaggi che sono stati creati in HubSpot utilizzando i modelli WhatsApp sincronizzati.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. Fai clic su Modelli di messaggio.
3. Fai clic sulla scheda WhatsApp.
4. Nella parte superiore della pagina, clicca su una vista per filtrare i modelli in base allo stato:

• • Tutti i messaggi WhatsApp: tutti i modelli, indipendentemente dal loro stato.
  • Bozze: modelli che non sono ancora stati pubblicati.

• • Richiede un intervento: il modello non è utilizzabile e richiede un intervento. Ad esempio, il modello potrebbe essere stato eliminato o modificato su WhatsApp.
  • Pubblicato: il modello è stato approvato da WhatsApp e sono state specificate eventuali opzioni di personalizzazione.
  • Archiviati: modelli che sono stati archiviati.

5. Nella parte superiore della tabella, fai clic sui menu a discesa per filtrare i tuoi modelli. Puoi anche utilizzare i filtri rapidi o avanzati. Scopri di più sul filtraggio degli oggetti in HubSpot.
6. Per modificare un messaggio, passa il mouse su di esso e clicca su Modifica. Scopri di più su come personalizzare il tuo modello.
7. Per duplicare un messaggio, passa il mouse su di esso e clicca su Clona.
8. Per visualizzare i dettagli del messaggio, inclusi i contesti in cui viene utilizzato e le relative prestazioni, clicca su Visualizza dettagli.
9. Per visualizzare l’anteprima del messaggio, clicca su Visualizza messaggio.
10. Per controllare chi può accedere al modello, clicca su GGestisci accesso, seleziona un' opzione di condivisionee fai clic su Salva.
11. Per archiviare il messaggio, fare clic su Archivia. Nella finestra di dialogo, fare clic su Archivia.
12. Per eliminare il messaggio, clicca su Elimina. Nella finestra di dialogo, clicca su Elimina.

Scopri di più su come aggiungere e gestire le visualizzazioni in HubSpot.

Visualizza i modelli WhatsApp sincronizzati

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Modelli di messaggio. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Modelli di messaggio.
2. Fai clic su Modelli di messaggio.
3. Fai clic sulla scheda WhatsApp.
4. In alto a destra, clicca su Modelli Meta.
5. Per utilizzare il modello, clicca su " Usa modello".
6. Per visualizzare ulteriori informazioni sul modello, clicca su Visualizza dettagli.
   
   
   

Risoluzione dei problemi relativi agli errori

di invio

dei messaggi WhatsApp

Se l’invio di un messaggio WhatsApp non va a buon fine o un modello non è disponibile in HubSpot, verifica i seguenti problemi comuni:

• Il record del contatto deve contenere il campo "Numero di telefono WhatsApp" con un numero di telefono valido.

• Se il modello è associato a un tipo di abbonamento, il contatto deve aver acconsentito a ricevere comunicazioni su WhatsApp prima che il messaggio possa essere inviato. Scopri di più su come ottenere il consenso per le conversazioni su WhatsApp.

• I modelli creati in Meta devono essere sincronizzati correttamente con HubSpot prima di poter essere utilizzati nei flussi di lavoro, nei record, nella casella di posta delle conversazioni o nell’help desk. Scopri di più su come visualizzare i modelli WhatsApp sincronizzati.

• HubSpot supporta fino a 1.000 messaggi basati su modelli al mese su tutti gli account WhatsApp Business collegati. Se hai raggiunto questo limite, l’invio di ulteriori messaggi basati su modelli non andrà a buon fine finché il limite non verrà azzerato. Scopri di più sui limiti dei messaggi WhatsApp.

• Se un modello è stato rifiutato, messo in pausa, disabilitato o eliminato in Meta, potrebbe diventare inutilizzabile in HubSpot e apparire sotto Azione richiesta nella dashboard dei modelli di WhatsApp.

• Il numero di telefono da cui si effettua l’invio deve appartenere allo stesso account WhatsApp Business del modello utilizzato. Se il numero di telefono e il modello appartengono ad account diversi, il messaggio non potrà essere inviato.

Analizza i messaggi WhatsApp

2. Fai clic su Modelli di messaggio.
3. Fai clic sulla scheda WhatsApp.
4. In alto a destra, clicca su Analizza.
5. Per filtrare la dashboard, utilizza i filtri in alto a sinistra. Una volta applicato un filtro, questo verrà applicato a tutti i report presenti nella dashboard.
6. È possibile visualizzare i seguenti report:
   
   • Panoramica sul coinvolgimento: statistiche sul coinvolgimento relative ai messaggi WhatsApp. Ad esempio, il numero di messaggi inviati, consegnati, clic, aperture e risposte.
   • Funnel di consegna e coinvolgimento: tiene traccia delle prestazioni dei messaggi WhatsApp nelle fasi di consegna e coinvolgimento, mostrando il numero di messaggi in ciascuna fase.
   • Confronto delle serie temporali: confronta gli eventi giornalieri, come il numero di messaggi inviati, consegnati, letti ecc.
   • Disiscrizioni nel tempo: il numero di contatti che hanno scelto di disiscriversi dalla messaggistica WhatsApp in un determinato intervallo di date, insieme al numero totale di messaggi consegnati.
   • Errori di invio e consegna: il numero di messaggi WhatsApp che non sono stati inviati, insieme al motivo di ciascun errore di invio.
   • Posizioni dei destinatari: numero di destinatari a cui sono stati consegnati i messaggi, suddiviso per aree geografiche dei numeri di telefono dei destinatari.
   • CRM, invii per utente: il numero di messaggi WhatsApp del CRM inviati da ciascun utente nel tuo portale.