在 Meta 的WhatsApp Business 账户管理器中创建消息模板后，您可直接在 HubSpot 中查看并个性化设置已同步的模板。在 WhatsApp Business 账户中创建的模板会自动同步到 HubSpot，您可以在那里根据消息发送需求进行自定义。
设置好模板后，您可以通过联系人记录、对话收件箱或服务台向联系人发送消息，也可以在工作流中使用这些模板来自动化外联。
您还可以分析模板的性能，并跟踪送达率、互动率、点击率以及消息发送错误等数据。
开始之前
在使用此功能之前，请查看以下要求、限制和注意事项。
要求
限制与注意事项
- 不支持同步使用位置标头或流程按钮类型的消息模板。
- 不支持通过 HubSpot 移动应用发送 WhatsApp 消息。
- 如果您使用的是旧版 WhatsApp 模板管理器，现有模板将在 WhatsApp 列表页面上自动生成两条条目，分别对应两种发送方式：已发布用于自动化和已发布用于 CRM。
- 如果您希望将同一条消息用于不同的发送方式，请克隆该消息并选择相应的发送选项。
- 您无法在 WhatsApp Business 账户中为模板定义自定义默认值。取而代之，请设置全局默认值或添加备用值。了解有关为个性化令牌创建默认值的 更多信息。
- WhatsApp 模板消息仅支持联系人及公司个性化令牌。交易、工单和自定义对象令牌无法使用。
- WhatsApp 示例模板（例如：sample_purchase_feedback、sample_issue_resolution、sample_shipping_confirmation 等）由 WhatsApp 自动生成，不会与HubSpot 同步。HubSpot 仅会同步您或您账户中的其他用户在 WhatsApp Business 账户中创建的模板。
插入模板变量、组件并配置外部媒体
在 WhatsApp Business 中编辑模板时，您可以插入变量并指定外部媒体，以便稍后在 HubSpot 中进行自定义：
- 模板变量：在编辑模板正文时，您可以点击文本输入框下方的“添加变量”来插入变量。
- 该变量将显示为数字占位符（例如1）。该占位符将被您 HubSpot 账户中的动态内容替换。
- 发布模板并同步到 HubSpot 账户后，您可以使用联系人或公司个性化标记来自定义该变量的动态内容。
- 外部媒体：在模板的受支持部分（如页眉或页脚）中，您可以选择要包含的媒体类型。模板经审批并同步后，您可以直接从 HubSpot 文件中选择具体的媒体文件。
使用带跟踪链接的按钮
在 WhatsApp 账户管理器中，您可以向模板添加动态 URL 按钮，以便联系人可直接跳转至 HubSpot 页面、表单、会议、支付页面或外部 URL。
复制 HubSpot 跟踪链接
要创建带跟踪功能的 URL 按钮，请先复制您的 HubSpot 跟踪链接。该链接将作为动态按钮的基础 URL；当联系人点击 WhatsApp 消息中的按钮时，HubSpot 会利用该链接捕获您所有模板中的互动数据，例如点击和参与情况。复制后，请将其添加到 Meta 中的模板中。
- 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中，点击“WhatsApp”。
- 在顶部，点击“工具”选项卡。
- 在您想要使用的跟踪链接旁边，点击“复制链接”。
- 导航至您的 WhatsApp 商业账户管理器。
- 创建一条消息模板，并添加 “访问网站 ”或 “URL” 类型的 按钮 。
- 点击 “URL类型”下拉菜单，选择“动态”。
- 在“网站 URL”字段中 ，粘贴来自 WhatsApp 的品牌化或共享追踪链接。例如： https://thisisalink.com/hs/m/
- 在“添加示例 URL”字段中，输入一个示例链接。例如， https://thisisalink.com/hs/m/example
- 保存您的模板。
该模板将自动同步到 HubSpot，您可以在那里对其进行自定义和管理。
在 HubSpot 中自定义 WhatsApp 消息模板
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 消息模板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 消息模板。
- 点击“WhatsApp”选项卡。
- 在右上角，点击“创建消息”。
- 在右侧面板中，输入您的 WhatsApp 消息名称。
- 点击“创建”。
- 在 “Meta 模板”页面上，查看从已连接的 WhatsApp 商业账户同步过来的模板。要选择一个模板，请点击“使用模板”。
- 在“编辑”选项卡中，自定义消息模板中的内容：
- 如果您计划在模板中包含媒体内容（例如，标题中的图片），可以从您的 HubSpot 文件中插入相应的媒体类型，也可以上传新的文档、图片或视频。
- 要自定义任何模板变量，请点击变量下方的“个性化”，将其映射到个性化令牌。每个变量将按照您在 WhatsApp 商业账户中插入的顺序显示。例如，在消息模板正文中显示为
1的第一个模板变量，在 HubSpot 中将列为“变量 1”。
- 如果您的模板包含一个引导用户访问您网站的“行动号召”按钮，且您选择了动态网站 URL，则可以通过输入纯文本值来自定义 URL 末尾反斜杠后的最后一段。
- 在顶部，点击“发送”选项卡。
- 点击“您将如何发送此消息”下拉菜单，并选择一个选项：
- 发布用于自动化：选择此选项可通过工作流工具发送消息。
- 发布至 CRM：选择此选项可从记录、对话收件箱或服务台发送消息。
- 完成模板编辑后，在右上角点击“审核并发布”。
- 在右侧面板中，点击“发布消息”。
在 HubSpot 中发送 WhatsApp 消息
创建并自定义模板后，可通过工作流、联系人记录、对话收件箱或服务台将其发送给已同意接收的联系人。
在工作流中发送 WhatsApp 消息
要配置基于联系人或对话的工作流以发送 WhatsApp 消息，联系人必须首先提供同意许可。了解有关收集和管理 WhatsApp 对话同意许可的更多信息。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到自动化 > 工作流。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到自动化 > 工作流。
- 在右上角，点击“创建工作流”，然后选择“从头开始”。
- 在左侧面板中，设置工作流的加入触发条件。
- 在右上角，点击“下一步”。
- 点击“+”号图标。
- 在左侧面板的“通信”下，选择“发送 WhatsApp 消息”：
- 点击“目标联系人”下拉 菜单，并选择一个联系人选项。
- 点击“WhatsApp 消息”下拉菜单，并选择一条消息。您只能选择已发布用于自动化的消息。
- 点击“发送手机号码”下拉菜单，选择一个手机号码。您只能选择与所用模板属于同一 WhatsApp 商业账户的手机号码。
- 在右上角，点击“保存”。
- 继续编辑您的工作流，然后点击“审核并启用”。
请注意：若要通过工作流将联系人加入 WhatsApp 订阅类型，建议在“发送 WhatsApp 消息”操作之前添加“管理通信订阅”操作。了解如何在工作流中添加和配置“管理通信订阅”操作 。
从记录时间轴发送 WhatsApp 消息
要直接从记录时间轴创建并发送消息：
- 导航至关联记录的首页：
- 联系人：{ { local.navContacts }}
- 公司：{ { local.navCompanies }}
- 商机：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 交易。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 交易。
- 工单：在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 服务工单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 服务工单。
- 在表格中，点击某条记录的名称。
- 在左侧面板中，点击WhatsApp 图标。如果记录名称下方未显示 WhatsApp 图标，请点击省略号图标，然后选择“创建 WhatsApp 消息”。
- 在弹出框中编写消息：
- 点击“发件人”下拉 菜单，选择一个已关联的 WhatsApp 手机号码。
- 如果该联系人过去 24 小时内未向您的企业发送过 WhatsApp 消息，您只能通过选择其中一个消息模板来发送由企业发起的消息。
- 点击“发送消息”。
- 找到您的模板，然后点击“使用模板”。
- 在右下角，点击“发送消息”。如果与该联系人已有现有的对话线程，系统可能会提示您转到对话收件箱中回复消息。
在对话收件箱或服务台中
发送和
回复
WhatsApp 消息
您可以在对话收件箱或服务台中直接发起或回复 WhatsApp 对话。收到的消息会自动创建一个新对话线程并开启 WhatsApp 会话，您和您的团队可以在其中进行回复。了解如何在对话收件箱中撰写和回复消息， 或在服务台中创建和回复工单
。
WhatsApp 会话将在联系人最后一次回复后 保持开放24 小时 。 现有 WhatsApp 会话关闭后，您可以通过向联系人发送模板消息来重新启动该对话。如果联系人回复了您的模板消息，将开启一个新的 24 小时会话，在此期间您可以发送非模板化的 WhatsApp 消息
。
管理 WhatsApp 消息
查看所有使用同步的 WhatsApp 模板在 HubSpot 中创建的消息。
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 消息模板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 消息模板。
- 在页面顶部，点击“WhatsApp”选项卡。
- 在页面顶部，点击“视图”以 按状态筛选模板：
-
- 所有 WhatsApp 消息：所有 模板，无论其状态如何。
- 草稿： 尚未发布的模板 。
-
- 需要处理：该模板无法使用，需要采取行动。例如，该模板可能已在 WhatsApp 中被删除或修改。
- 已发布：该模板已通过 WhatsApp 审核，且所有个性化选项均已指定。
- 已归档：已被归档的模板。
- 在表格顶部，点击下拉菜单可筛选您的模板。您还可以使用快速筛选或高级筛选。了解有关在 HubSpot 中筛选对象的更多信息。
- 要编辑消息，请将鼠标悬停在消息上并点击“编辑”。了解有关自定义模板的更多信息。
- 要复制一条消息，请将鼠标悬停在其上，然后点击“克隆”。
- 要查看消息详情（包括其使用位置和表现），请点击“查看详情”。
- 要预览消息，请点击“查看消息”。
- 若要控制谁可以访问该模板，请点击“M管理访问权限，选择一个 共享选项，然后单击 “保存”。
- 要将邮件归档，请单击“归档”。在 对话框中 ，单击 “归档”。
- 要删除消息，请点击 “删除”。在 对话框中，点击“删除”。
了解有关在 HubSpot 中添加和管理视图的更多信息。
查看已同步的 WhatsApp 模板
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 消息模板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 消息模板。
- 在顶部，点击“WhatsApp”选项卡。
- 在右上角，点击“Meta 模板”。
- 要使用该模板，请点击“使用模板”。
- 要查看有关该模板的更多信息，请点击“查看详情”。
排查 WhatsApp
消息
的常见错误和问题
如果 WhatsApp 消息发送失败，或者 HubSpot 中某个模板不可用，请检查以下常见问题：
-
缺少电话号码：联系人记录中的“WhatsApp 电话号码”字段必须填写有效的电话号码。
-
缺少订阅同意：如果您的模板与某种订阅类型相关联，则联系人必须已同意接收 WhatsApp 消息，才能发送该消息。了解有关收集 WhatsApp 对话订阅同意的更多信息。
-
模板未同步：在 Meta 中创建的模板必须成功同步到 HubSpot，才能在工作流、记录、对话收件箱或服务台中使用。了解有关查看已同步 WhatsApp 模板的更多信息。
-
已达到月度限额：HubSpot 支持所有已连接的 WhatsApp Business 账户每月最多发送 1,000 条模板消息。如果您已达到此限额，则在限额重置之前，额外的模板消息将无法发送。了解有关WhatsApp 消息限额的更多信息。
-
模板不可用：如果某个模板在 Meta 中被拒绝、暂停、禁用或删除，它可能会在 HubSpot 中变为不可用，并显示在WhatsApp 模板仪表盘的“需要操作”部分 中。
-
账户不匹配：发送手机号码必须与所用模板属于同一个 WhatsApp Business 账户。如果手机号码和模板属于不同的账户，消息将无法发送。
分析 WhatsApp 消息
- 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 消息模板。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 消息模板。
- 在顶部，点击“WhatsApp”选项卡。
- 在右上角，点击“分析”。
- 要筛选仪表盘，请使用左上角的筛选器。一旦应用了筛选条件，该条件将应用于仪表盘上的所有报告。
- 您可以查看以下报告：
- 互动概览：WhatsApp 消息的互动统计数据。例如，发送量、送达量、点击量、打开量和回复量。
- 送达与互动漏斗：追踪 WhatsApp 消息在送达和互动各阶段的表现，显示每个步骤的消息数量。
- 时间序列对比：对比每日事件数据，例如已发送、已送达、已阅读等消息数量。
- 随时间变化的退订情况：在指定日期范围内选择退订 WhatsApp 消息的联系人数量，以及已送达消息的总数。
- 发送与投递失败：未能发送的 WhatsApp 消息数量，以及每次发送失败的原因。
- 收件人位置：按收件人手机号码所在地区细分的已送达收件人数。
- CRM、按用户发送量：您门户中每位用户发送的 CRM WhatsApp 消息数量。
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