BetaVorlagen für WhatsApp-Nachrichten in HubSpot verwenden

Nachdem Sie eine Nachrichten-Vorlage im WhatsApp-Account-Manager von Meta erstellt haben, können Sie die synchronisierten Vorlagen direkt in HubSpot überprüfen und personalisieren. Die in Ihrem WhatsApp Business-Account erstellten Vorlagen werden automatisch mit HubSpot synchronisiert, wo Sie sie anpassen, in Workflows verwenden oder sie über den Datensatz, das Konversationen-Postfach oder den Helpdesk an Kontakte senden können. 

Sie können auch die Leistung der Vorlage analysieren und Erkenntnisse wie Zustellung, Interaktion, Klicks und Fehler beim Messaging nachverfolgen.

Bitte beachten: Als Super-Admin können Sie Ihren Account für die Beta-Version von WhatsApp Home anmelden. 

Bevor Sie loslegen 

Wenn Ihr Account für die Beta-Version von WhatsApp angemeldet ist, beachten Sie die folgenden Änderungen:

• Wenn ein Account für die Beta-Version angemeldet ist, erstellen vorhandene WhatsApp-Vorlagen automatisch zwei Vorlagen, eine pro Sendemethode:
  • Automatisierte

• • CRM-System

• Wenn Sie dieselbe Nachricht für eine andere Sendemethode verwenden möchten, klonen Sie die Nachricht und wählen Sie die entsprechende Versandoption.

• WhatsApp v2-Nachrichten-Vorlagen werden derzeit nicht in der HubSpot Mobile-App unterstützt. Sie können keine WhatsApp-Nachrichten über die mobile App senden.

Von Meta synchronisierte Vorlagen, die Anpassungen enthalten, werden unter WhatsApp-Nachrichten angezeigt. Alle anderen Vorlagen werden unter Meta-Vorlagen angezeigt.

Beschränkungen 

• HubSpot unterstützt derzeit nicht die Synchronisierung von Nachrichten Vorlagen, die einen "Location"-Header oder Flow-Schaltflächentyp verwenden.
• Sie können keine benutzerdefinierten Standardwerte für Vorlagen in Ihrem WhatsApp Business-Account festlegen. Legen Sie stattdessen einen globalen Standardwert fest oder fügen Sie einen Fallback-Wert hinzu. Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Standardwerten für Personalisierungstoken.
  
• Nur Personalisierungstoken für Kontakte und Unternehmen werden in WhatsApp-Vorlagen unterstützt. Token für Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte können nicht verwendet werden.
• WhatsApp-Beispiel-Vorlagen (z. B. sample_purchase_feedback, sample_issue_resolution, sample_shipping_confirmation usw.) werden automatisch von WhatsApp generiert und nicht mit HubSpot synchronisiert. HubSpot synchronisiert nur Vorlagen, die Sie oder ein anderer Benutzer in Ihrem Account in Ihrem WhatsApp Business-Account erstellt haben.

Bitte beachten: Umeine Nachricht über einen kontaktbasierten Workflow zu versenden, müssen Sie eine nachprüfbare Opt-in-Einwilligung einholen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie die Opt-in-Einwilligung für Ihre WhatsApp-Konversationen einholen können.

Vorlagenvariablen und Komponenten einfügen und externe Medien konfigurieren

Wenn Sie Ihre Vorlage in Ihrem WhatsApp Business-Account bearbeiten, können Sie Variablen einfügen und alle externen Medien angeben, die in Ihrer Vorlage enthalten sind und die Sie später in Ihrem HubSpot-Account anpassen können:

• Vorlagenvariablen: Während Sie den Text Ihrer Vorlage bearbeiten, können Sie auf Variable hinzufügen unterhalb des Texteingabefeldes klicken, um eine Variable einzufügen. Diese Variable wird als numerischer Platzhalterwert angezeigt (z. B . 1), bis sie später durch dynamischer Content aus Ihrem HubSpot-Account ersetzt wird. Nachdem Sie Ihre Vorlage veröffentlicht und mit Ihrem HubSpot-Account synchronisiert haben, können Sie den dynamischen Content der Variablen mithilfe von Kontakt- oder Unternehmens-Personalisierungstoken anpassen.
• Externe Medien: In unterstützten Abschnitten Ihrer Vorlage, z. B. im Header oder Footer, können Sie den Typ der einzubindenden Medien auswählen. Nachdem Ihre Vorlage genehmigt und synchronisiert wurde, können Sie die spezifische Mediendatei direkt aus Ihren HubSpot-Dateien auswählen.

Tracking-URL-Schaltflächen verwenden

Tracking-Link von HubSpot kopieren

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Klicken Sie im Menü der linken Seitenleiste auf WhatsApp.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Tools.
4. Klicken Sie auf Link kopieren.
   
   
   

Eine nachverfolgte URL-Schaltfläche in Meta erstellen

1. Fügen Sie in Meta den Schaltflächentyp "Website besuchen" hinzu.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü URL-Typ und wählen Sie Dynamisch aus.
3. Fügen Sie im Feld Website-URL den Marken- oder geteilten Tracking-Link von WhatsApp ein. Zum Beispiel https://thisisalink.com/hs/m
4. Geben Sie im Feld Beispiel-URL hinzufügen einen Beispiellink ein. Zum Beispiel https://thisisalink.com/hs/m/Beispiel
5. Speichern Sie Ihre Vorlage.

Die Vorlage wird automatisch mit HubSpot synchronisiert, wo Sie sie anpassen und verwalten können.

Eine Vorlage für WhatsApp-Nachrichten in HubSpot anpassen 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Nachrichtenvorlagen.
2. Klicken Sie auf Nachrichten-Vorlagen .
3. Klicken Sie auf den Tab WhatsApp .
4. Klicken Sie oben rechts auf Nachricht erstellen.
5. Geben Sie im rechten Bereich den Namen Ihrer WhatsApp-Nachricht ein.
6. Klicken Sie auf Erstellen.
7. Zeigen Sie auf der Seite Meta-Vorlagen die Vorlagen an, die von Ihren verknüpften WhatsApp Business-Accounts synchronisiert wurden. Um eine Vorlage auszuwählen, klicken Sie auf Vorlage verwenden.
8. Passen Sie auf der Registerkarte Bearbeiten den Inhalt Ihrer Nachrichten-Vorlage an:
   • Wenn Sie planen, Medien in Ihre Vorlage einzubinden (z. B. ein Bild im Header), können Sie den entsprechenden Medientyp aus Ihren HubSpot-Dateien einfügen, oder Sie können auch ein neues Dokument, Bild oder Video hochladen.
   • Klicken Sie zum Anpassen von Vorlagenvariablen auf Personalisieren unter der Variablen, um sie einem Personalisierungstoken zuzuordnen. Jede Variable wird in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie in Ihrem WhatsApp Business-Account eingefügt haben. Beispielsweise wird die erste Vorlagenvariable, die als 1 im Text Ihrer Nachrichten-Vorlage erscheint, in HubSpot als Variable 1 aufgeführt.
   • Wenn Ihre Vorlage eine " C-to-Action "-Schaltfläche enthält, die den Benutzer auffordert, Ihre Website zu besuchen, und Sie sich für eine dynamische Website-URL entschieden haben, können Sie das letzte Segment der URL nach dem abschließenden Backslash anpassen, indem Sie einen einfachen Textwert eingeben.
9. Klicken Sie auf die Registerkarte Senden .
10. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wie senden Sie diese Nachricht und wählen Sie eine Option aus:
    • Für Automatisierung veröffentlichen: Wählen Sie diese Option aus, um Nachrichten mithilfe des Workflows-Tools zu versenden. 
    • Für CRM veröffentlichen: Wählen Sie diese Option aus, um Nachrichten vom Datensatz, dem Konversationen-Postfach oder dem Helpdesk zu senden.
11. Wenn Sie mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Überprüfen und veröffentlichen.
12. Klicken Sie im rechten Bereich auf Nachricht veröffentlichen.
13. Klicken Sie im Dialogfeld auf Nachricht veröffentlichen.

WhatsApp-Nachrichten in HubSpot senden

Nachdem Sie Ihre Vorlage erstellt und angepasst haben, können Sie sie über das Workflows-Tool oder über den Kontaktdatensatz, das Konversationen-Postfach oder den Helpdesk an Kontakte senden, die sich angemeldet haben.

Senden einer WhatsApp-Nachricht in einem Arbeitsablauf

Wenn Sie mehr über das Einholen und Verwalten von Einwilligungen für WhatsApp-Konversationen erfahren möchten, lesen Sie diesen Artikel. So konfigurieren Sie einen kontaktbasierten Workflow, der eine WhatsApp-Nachricht versendet:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie dann Komplett neu aus.
3. Legen Sie im linken Bereich die Aufnahme-Trigger für Ihren Workflow fest.
4. Klicken Sie oben rechts auf Weiter.
5. Klicken Sie auf das Plus-Symbol +.
6. Wählen Sie im linken Bereich unter Kommunikation die Option WhatsApp-Nachricht senden aus:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zielkontakt und wählen Sie eine Kontaktoption aus. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü WhatsApp-Nachricht und wählen Sie eine Nachricht aus. Sie können nur Nachrichten auswählen, die für die Automatisierung veröffentlicht wurden. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Telefonnummer senden und wählen Sie eine Telefonnummer aus. Sie können nur eine Telefonnummer auswählen, die sich im selben WhatsApp Business-Account befindet wie die verwendete Vorlage. 
   • Klicken Sie oben rechts auf Speichern.
7. Fahren Sie mit der Bearbeitung Ihres Workflows fort und klicken Sie dann auf Überprüfen und aktivieren.

Eine WhatsApp-Nachricht aus der Chronik des Datensatzes senden

So erstellen Sie eine Nachricht direkt über die Chronik des Datensatzes:

1. Gehen Sie zur Startseite Ihrer zugeordneten Datensätze:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
3. Klicken Sie im linken Bereich auf das WhatsApp-Symbol. Wenn das WhatsApp-Symbol nicht unter dem Datensatznamen angezeigt wird, klicken Sie auf das Auslassungspunkte-Symbol und wählen Sie dann WhatsApp-Nachricht erstellen aus.

4. Verfassen Sie im Pop-up-Fenster Ihre Nachricht:
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Von und wählen Sie eine verknüpfte WhatsApp-Telefonnummer aus.
   • Wenn der Kontakt Ihrem Unternehmen in den letzten 24 Stunden keine WhatsApp-Nachricht gesendet hat, können Sie nur eine geschäftlich initiierte Nachricht senden, indem Sie eine Ihrer Nachrichtenvorlagen auswählen.

• • Klicken Sie auf Nachricht senden.
  • Suchen Sie Ihre Vorlage und klicken Sie dann auf Vorlage verwenden.
  • Klicken Sie unten rechts auf Nachricht senden.
  • Sie werden möglicherweise aufgefordert, zum Konversationen-Postfach zu navigieren, um auf Nachrichten zu antworten, wenn es bereits einen Thread mit dem Kontakt gibt.

Senden und beantworten Sie WhatsApp-Nachrichten im Konversationen-Postfach oder Helpdesk

Sie können WhatsApp-Konversationen direkt im Konversationen-Postfach starten.

Eingehende WhatsApp-Nachrichten erstellen einen neuen Thread im Konversationen-Postfach oder Helpdesk und starten eine WhatsApp-Sitzung. Sie und Ihr Team können für die Dauer der Sitzung auf WhatsApp-Nachrichten im Konversationen-Postfach antworten.

WhatsApp-Sitzungen sind 24 Stunden nach der letzten Antwort des Kontakts offen. Wenn eine bestehende WhatsApp-Sitzung geschlossen wurde, können Sie den Thread neu initiieren, indem Sie eine Vorlage an den Kontakt senden. Wenn der Kontakt auf Ihre Vorlagennachricht antwortet, wird eine neue 24-stündige Sitzung eröffnet, in der Sie WhatsApp-Nachrichten ohne Vorlage senden können.

WhatsApp-Nachrichten verwalten

Zeigen Sie alle Nachrichten an, die in HubSpot mithilfe synchronisierter WhatsApp-Vorlagen erstellt wurden. 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Nachrichtenvorlagen.
2. Klicken Sie auf Nachrichten-Vorlagen .
3. Klicken Sie auf den Tab WhatsApp .
4. Klicken Sie oben auf der Seite auf eine Ansicht, um Vorlagen nach Status zu filtern:

• • Alle WhatsApp-Nachrichten: alle Vorlagen, unabhängig von ihrem Status. 
  • Entwürfe: Vorlagen, die noch nicht veröffentlicht wurden. 

• • Aktion erforderlich: Die Vorlage ist unbrauchbar und erfordert eine Aktion. Die Vorlage kann zum Beispiel in WhatsApp gelöscht oder geändert worden sein. 
  • Veröffentlicht: Die Vorlage wurde von WhatsApp genehmigt und alle Personalisierungsoptionen wurden angegeben.
  • Archiviert: Vorlagen, die archiviert wurden. 

5. Klicken Sie oben in der Tabelle auf die Dropdown-Menüs , um Ihre Vorlagen zu filtern. Siekönnen auch Schnell- oder erweiterte Filter verwenden. Erfahren Sie mehr über das Filtern von Objekten in HubSpot.
6. Um eine Nachricht zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über sie und klicken Sie auf Bearbeiten. Erfahren Sie mehr über das Anpassen Ihrer Vorlage.
7. Um eine Nachricht zu duplizieren, bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie auf Klonen.
8. Um die Details der Nachricht anzuzeigen, einschließlich wo sie verwendet wird und wie sie performt, klicken Sie auf Details anzeigen.
9. Um eine Vorschau der Nachricht anzuzeigen, klicken Sie auf Nachricht anzeigen.
10. Um zu steuern, wer auf die Vorlage zugreifen kann, klicken Sie aufVerwaltungszugriff, wählen Sie eine Freigabeoption aus und klicken Sie auf Speichern.
11. Um die Nachricht zu archivieren, klicken Sie auf Archivieren. Klicken Sie im Dialogfeld auf Archivieren.
12. Um die Nachricht zu löschen, klicken Sie auf Löschen. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen.

Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen und Verwalten von Ansichten in HubSpot.

Synchronisierte WhatsApp-Vorlagen anzeigen 

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu CRM > Nachrichtenvorlagen.
2. Klicken Sie auf Nachrichten-Vorlagen .
3. Klicken Sie auf den Tab WhatsApp .
4. Klicken Sie oben rechts auf Meta-Vorlagen .
5. Um die Vorlage zu verwenden, klicken Sie auf Vorlage verwenden.
6. Um weitere Informationen zur Vorlage anzuzeigen, klicken Sie auf Details anzeigen.
   
   
   

Analysieren Sie WhatsApp-Nachrichten

1. {{local.navTemplate]
2. Klicken Sie auf Nachrichten-Vorlagen .
3. Klicken Sie auf den Tab WhatsApp .
4. Klicken Sie oben rechts auf Analysieren.
5. Um das Dashboard zu filtern, verwenden Sie die Filter oben links. Sobald ein Filter angewendet wird, wird er auf alle Berichte auf dem Dashboard angewendet.
6. Sie können die folgenden Berichte anzeigen:
   
   • Übersicht über Interaktionen: Statistiken über Interaktionen für WhatsApp-Nachrichten. Zum Beispiel die Anzahl der Sendevorgänge, Zustellungen, Klicks, Öffnungen und Antworten.
   • Interaktion-Trichter für die Zustellung &: Verfolgt die Performance von WhatsApp-Nachrichten über alle Zustellungs- und Interaktionsphasen hinweg und zeigt die Anzahl der Nachrichten in jedem Schritt an.
   • Zeitreihenvergleich: Vergleichen Sie Events pro Tag, z. B. die Anzahl der gesendeten, zugestellten, gelesenen usw. Nachrichten.
   • Abmeldungen im Zeitverlauf: die Anzahl der Kontakte, die sich in einem bestimmten Zeitraum von WhatsApp-Messaging abgemeldet haben, zusammen mit der Gesamtzahl der zugestellten Nachrichten.
   • Senden & Zustellungsfehler: die Anzahl der WhatsApp-Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, zusammen mit dem Grund für jeden Sendefehler.
   • Empfängerstandorte: Anzahl der zugestellten Empfänger, aufgeschlüsselt nach Empfängertelefonnummernregionen.
   • CRM, von Benutzer gesendete Nachrichten: die Anzahl der CRM-WhatsApp-Nachrichten, die von jedem Benutzer in Ihrem Portal gesendet wurden.