Aggiungi variabili di dati alle azioni del flusso di lavoro

A seconda dell'azione del flusso di lavoro selezionata, è possibile utilizzare il pannello dei dati per inserire variabili di dati provenienti da diverse fonti di oggetti.

Ad esempio, è possibile utilizzare i dati di un record di contatto e dell’affare ad esso associato per inviare un’e-mail di notifica interna contenente token di personalizzazione provenienti da entrambi i record.

Prima di iniziare

• Per impostazione predefinita, le fonti di dati aggiuntive verranno automaticamente inserite nei flussi di lavoro relativi a contatti, aziende, opportunità e ticket.
• È possibile aggiungere fino a 50 fonti di dati per ogni flusso di lavoro.
• Le proprietà degli eventi personalizzati possono essere utilizzate per le azioni supportate dal pannello dati. Le proprietà degli eventi personalizzati disponibili verranno visualizzate sotto il nome dell’evento personalizzato nel pannello dati.

Aggiungere variabili di dati alle azioni del flusso di lavoro

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai ad Automazione > Flussi di lavoro. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente ad Automazione > Flussi di lavoro.
2. Fare clic sul nome di un flusso di lavoro. In alternativa, creare un nuovo flusso di lavoro.
3. Nell'editor del flusso di lavoro, clicca sull'icona + Aggiungi per aggiungere una nuova azione.
4. Dopo aver selezionato l'azione, nel pannello di sinistra, clicca sul campo con cui desideri utilizzare i dati.
5. Nella sezione Scegli variabile dati, clicca su Modifica dati disponibili.

5. Per creare una nuova fonte di dati, nel pannello di destra, fare clic su + Aggiungi record.
6. Nel campo "Assegna un nome alla tua origine dati ", inserisci un nome per la tua origine dati.
7. Fare clic sul menu a discesa "Scegli un tipo di record " e selezionare una fonte dati.
8. Fare clic sul menu a discesa Scegli una condizione per filtrare [tipo di record della fonte dati] e selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Se associato al [record] registrato: utilizza i dati dei record associati. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sui contatti, è possibile utilizzare i dati di un record aziendale associato.
     • Etichetta di associazione: seleziona l’etichetta di associazione in base alla quale desideri filtrare i record associati, soprattutto se disponi di più di un record associato dello stesso tipo. Scopri di più sulle etichette di associazione.
       
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   • Se i valori delle proprietà corrispondono: utilizza i dati dei record con valori delle proprietà corrispondenti. Ad esempio, in un flusso di lavoro basato sulle trattative, puoi filtrare solo le aziende in cui il valore della proprietà "dominio" corrisponde a quello della proprietà "dominio" di un contatto registrato.
     • Tutti i record nel proprio CRM vengono esaminati per individuare una proprietà corrispondente: scegliere una proprietà dal tipo di record selezionato da abbinare al record registrato.
     • Ha lo stesso valore di: scegli una proprietà dal record registrato.
   
   
   
   • Se il valore di una proprietà è uguale a: utilizza i dati dei record con valori specifici per quella proprietà. In genere si consiglia di utilizzare questa opzione se si utilizza una proprietà personalizzata per memorizzare identificatori univoci. Ad esempio, è possibile selezionare solo gli oggetti personalizzati in cui la proprietà "ID annuncio" ha il valoreABC12345.
     • Tutti i record nel proprio CRM vengono esaminati per individuare una proprietà corrispondente: selezionare una proprietà dal tipo di record scelto per affinare la ricerca.
     • È uguale a: selezionare o inserire un valore di proprietà; verranno selezionati solo i record con quel valore specifico.
9. Fare clic sul menu a discesa «Scegli una condizione per filtrare [tipo di record] a uno solo» e selezionare tra «Aggiornato più di recente», «Creato più di recente» o «Creato per primo».
   

8. Configura i dettagli dell’origine dati, quindi fai clic su " Aggiungi " in fondo alla pagina.
9. Dopo aver aggiunto una fonte dati, per visualizzare o eliminare una fonte dati esistente:
   • Nella sezione «Scegli variabile dati », fare clic su «Modifica dati disponibili». Nel pannello di destra, visualizzare tutte le origini dati aggiunte.
   • Per visualizzare ulteriori dettagli su una fonte di dati esistente, fare clic sull’icona a forma di occhio.
   • Per eliminare una fonte di dati esistente, fare clic sull'icona di eliminazione.
     
     

10. Dopo aver aggiunto le origini dati, utilizzare i dati provenienti da una fonte specifica:
    • Nel pannello " Inserisci dati ", fare clic sul menu a discesa "Visualizza proprietà o output dell'azione da " e selezionare una fonte di dati.
    • Dopo aver selezionato la fonte, clicca per espandere il tipo di dati che desideri utilizzare, quindi clicca sulla proprietà da inserire nel campo. La proprietà verrà inserita automaticamente nel campo.