L'azione Aggiungi voce al flusso di lavoro consente di associare prodotti specifici alle trattative nei flussi di lavoro. Ad esempio, si può desiderare di aggiungere automaticamente un articolo di linea a un affare ogni volta che l'affare raggiunge una fase specifica della pipeline degli affari.
Nota bene: questa azione è disponibile solo nei flussi di lavoro basati sulle trattative.
- Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
- Fare clic sul nome di un flusso di lavoro basato su accordi esistente o creare un nuovo flusso di lavoro basato su accordi.
- Impostare i trigger di iscrizione.
- Fare clic sull'icona + più per aggiungere un'azione.
- Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Quindi, fare clic su Aggiungi elemento di riga all'accordo.
- Configurare l'azione Aggiungi voce all'accordo :
- Deal: scegliere di associare gli articoli di linea al deal iscritto o a un altro deal associato.
- Prodotto: selezionare l'articolo che si desidera associare al deal. Per saperne di più sulla creazione e la gestione dei prodotti.
- Quantità: selezionare il numero di prodotti da associare al deal.
- Dopo aver impostato l'azione, in alto, fare clic su Salva.
- Continuare a impostare il flusso di lavoro.
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