Utiliza la acción de workflow «Añadir elemento de pedido a la operación»para asociar productos específicos a los negocios en los workflows. Por ejemplo, puede que desee añadir automáticamente un elemento de pedido a un negocio siempre que éste alcance una etapa específica en su pipeline de negocios, o si se ha enviado un formulario específico.
Antes de empezar
Al utilizar la acción de workflow «Añadir elemento de pedido a la operación », ten en cuenta lo siguiente:
- Esta acción solo está disponible en los workflows basados en negocios.
- Esta acción solo se puede utilizar para añadir productos ya existentes a los negocios. No puede editar ni sustituir los productos asociados actualmente.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en Más y luego ve a Automatización > Workflows. Si Más no aparece en tu cuenta, ve directamente a Automatización > Workflows.
- Haga clic en el nombre de un workflow basado en negocios existente o cree un nuevo workflow basado en negocios.
- Establece tus desencadenantes.
- Haga clic en el icono + para añadir una acción.
- En el panel izquierdo, haz clic para ampliar la sección CRM . A continuación, haga clic en Añadir elemento de pedido al negocio.
- Configure la acción Añadir elemento de pedido al negocio :
- Negocio: elija asociar los elementos de pedido al negocio inscrito o a otro negocio asociado.
- Producto: seleccione el elemento de pedido que desea asociar al negocio. Más información sobre la creación y gestión de productos.
- Cantidad: seleccione el número de productos que desea asociar al negocio.
- Después de configurar su acción, en la parte superior, haga clic en Guardar.
- Continúe configurando su workflow.
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