Akcja przepływu pracy Dodaj element liniowy umożliwia powiązanie określonych produktów z transakcjami w przepływach pracy. Na przykład, możesz chcieć automatycznie dodać element liniowy do transakcji, gdy transakcja osiągnie określony etap w potoku transakcji.
Uwaga: ta akcja jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na transakcjach.
- Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy opartego na transakcji lub utwórz nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
- Ustaw wyzwalacze rejestracji.
- Kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję.
- W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję CRM . Następnie kliknij opcję Dodaj pozycję do transakcji.
- Skonfiguruj akcję Dodaj pozycję do transakcji :
- Transakcja: wybierz powiązanie pozycji z zarejestrowaną transakcją lub inną powiązaną transakcją.
- Produkt: wybierz pozycję, którą chcesz powiązać z transakcją. Dowiedz się więcej o tworzeniu produktów i zarządzaniu nimi.
- Ilość : wybierz liczbę produktów, które chcesz powiązać z transakcją.
- Po skonfigurowaniu działania kliknij przycisk Zapisz u góry.
- Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
