Använd arbetsflödesåtgärden Lägg till artikel för att associera specifika produkter med avtal i arbetsflöden. Du kanske till exempel automatiskt vill lägga till en rad till en affär när affären når ett visst skede i din affärspipeline.
Observera: den här åtgärden är endast tillgänglig i avtalsbaserade arbetsflöden.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett befintligt avtalsbaserat arbetsflöde eller skapa ett nytt avtalsbaserat arbetsflöde.
- Ställ in dina registreringstriggers.
- Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
- Klicka på i den vänstra panelen för att expandera CRM-avsnittet . Klicka sedan på Lägg till radobjekt i avtal.
- Konfigurera åtgärden Lägg till rad i avtal :
- Avtal: välj att associera raderna med det registrerade avtalet eller ett annat associerat avtal.
- Produkt: välj den radartikel som du vill koppla till avtalet. Läs mer om hur du skapar och hanterar produkter.
- Kvantitet : välj det antal produkter som du vill koppla till erbjudandet.
- När du har konfigurerat din åtgärd klickar du på Spara högst upp.
- Fortsätt konfigurera ditt arbetsflöde.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
