Verwenden Sie die Workflow-Aktion Artikel hinzufügen , um bestimmte Produkte Deals in Workflows zuzuordnen. Beispielsweise können Sie einem Deal automatisch einen Artikel hinzufügen, wenn dieser eine bestimmte Phase in Ihrer Deal-Pipeline erreicht.
Bitte beachten: Diese Aktion ist nur in dealbasierten Workflows verfügbar.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
- Klicken Sie auf den Namen eines vorhandenen dealbasierten Workflows oder erstellen Sie einen neuen dealbasierten Workflow .
- Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme-Trigger.
- Klicken Sie auf das + Plus-Symbol, um eine Aktion hinzuzufügen.
- Erweitern Sie im linken Bereich den Bereich CRM . Klicken Sie dann auf Artikel zum Deal hinzufügen.
- Konfigurieren Sie die Aktion Artikel zu Deal hinzufügen :
- Deal: Wählen Sie aus, ob die Artikel dem aufgenommenen Deal oder einem anderen zugeordneten Deal zugeordnet werden sollen.
- Produkt: Wählen Sie den Artikel aus, den Sie dem Deal zuordnen möchten. Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwalten von Produkten.
- Menge: Wählen Sie die Anzahl der Produkte aus, die Sie dem Deal zuordnen möchten.
- Nachdem Sie Ihre Aktion eingerichtet haben, klicken Sie oben auf Speichern.
- Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.
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