Brug workflow-handlingen Tilføj varelinje til at knytte specifikke produkter til aftaler i workflows. Det kan f.eks. være, at du automatisk vil tilføje en varelinje til en aftale, når aftalen når et bestemt trin i din aftalepipeline.
Bemærk: Denne handling er kun tilgængelig i aftalebaserede arbejdsgange.
- På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
- Klik på navnet på en eksisterende aftalebaseret arbejdsgang, eller opret en ny aftalebaseret arbejdsgang.
- Indstil dine tilmeldingsudløsere.
- Klik på + plus-ikonet for at tilføje en handling.
- Klik på i venstre panel for at udvide CRM-sektionen . Klik derefter på Add line item to deal.
- Konfigurer handlingen Tilføj varelinje til aftale :
- Aftale: Vælg at knytte varelinjerne til den tilmeldte aftale eller en anden tilknyttet aftale.
- Produkt: Vælg den varelinje, du gerne vil knytte til aftalen. Læs mere om at oprette og administrere produkter.
- Antal : Vælg det antal produkter, du vil knytte til aftalen.
- Når du har konfigureret din handling, skal du klikke på Gem øverst.
- Fortsæt med at opsætte dit workflow.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Salg Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
