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使用工作流程將明細項目新增至交易

上次更新時間： 2026年9月22日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
智慧 CRM Professional, Enterprise
Revenue Hub Professional, Enterprise

請使用「新增交易明細至交易」工作流程動作，將特定產品與工作流程中的交易建立關聯。例如，您可能希望在交易達到交易管道中的特定階段時，或當特定表單已提交時，自動將交易明細新增至該交易。

開始之前

使用「將明細項目新增至交易」工作流程動作時，請注意以下事項：

此動作僅適用於基於商機的工作流程。
此動作僅可用於將現有產品新增至交易，無法編輯或取代目前已關聯的產品。

使用工作流程將明細項目新增至交易

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
點選現有「基於交易」工作流程的名稱 ，或建立新的「基於交易」工作流程。
設定您的觸發條件。
點擊「+」加號圖示以新增動作。
在左側面板中，點擊以展開「CRM 」區段。接著，點擊「將明細項目新增至交易」。
設定「向交易新增明細項目」動作：
- 交易：選擇將明細項目與已註冊的交易，或與其他相關聯的交易進行關聯。
- 產品：選擇您要與交易關聯的明細項目。進一步了解如何建立和管理產品。
- 數量：選擇 您要與交易關聯的產品數量。
設定完動作後，請點擊頂部的「儲存」。
繼續設定您的工作流程。

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