Utilisez l’action de workflow Ajouter une ligne de produit pour associer des produits spécifiques à des transactions dans les workflows. Par exemple, vous souhaiterez peut-être ajouter automatiquement une ligne de produit à une transaction lorsque celle-ci atteint une étape spécifique dans votre pipeline.
Remarque : Cette action est uniquement disponible dans les workflows basés sur des transactions.
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
- Cliquez sur le nom d’un workflow basé sur des transactions existant ou créez un nouveau workflow basé sur des transactions.
- Définissez vos critères d'inscription.
- Cliquez sur l'icône + Plus pour ajouter une action.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur pour développer la section CRM. Cliquez ensuite sur Ajouter une ligne de produit à la transaction.
- Configurez l’action Ajouter une ligne de produit à la transaction :
- Transaction : choisissez d’associer les lignes de produit à la transaction inscrite ou à une autre transaction associée.
- Produit : sélectionnez la ligne de produit que vous souhaitez associer à la transaction. Découvrez-en davantage sur la création et la gestion de produits.
- Quantité : sélectionnez le nombre de produits que vous souhaitez associer à la transaction.
- Après avoir configuré votre action, en haut, cliquez sur Enregistrer.
- Continuez à configurer votre workflow .
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