Gebruik de regelitem toevoegen workflow actie om specifieke producten te koppelen aan deals in workflows. Je wilt bijvoorbeeld automatisch een lijnitem aan een deal toevoegen wanneer de deal een bepaalde fase in je deal pijplijn bereikt.
Let op: deze actie is alleen beschikbaar in dealgebaseerde workflows.
- Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande deal-gebaseerde workflow of maak een nieuwe deal-gebaseerde workflow.
- Stel uw inschrijftriggers in.
- Klik op het + plus pictogram om een actie toe te voegen.
- Klik in het linkerpaneel op om de CRM-sectie uit te vouwen. Klik vervolgens op Regelitem aan deal toevoegen.
- Configureer de actie Regelitem toevoegen aan deal :
- Deal: kies om de lijnitems te associëren met de ingeschreven deal of een andere geassocieerde deal.
- Product: selecteer het lijnitem dat je aan de deal wilt koppelen. Meer informatie over het maken en beheren van producten.
- Aantal: selecteer het aantal producten dat je aan de deal wilt koppelen.
- Nadat je je actie hebt ingesteld, klik je bovenaan op Opslaan.
- Ga verder met het instellen van uw workflow.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
